Procedura: Stampare e inviare via e-mail le fatture cliente

Abilitare le notifiche e-mail e gli allegati a livello di tenant.

Consultare Procedura: Configurare le fatture cliente.

Nel profilo cliente, configurare l'indirizzo postale principale e gli indirizzi e-mail dei destinatari. Consultare Procedura: Configurare gli indirizzi e i contatti dei clienti.

Configurare le opzioni di consegna dei documenti per il cliente.

Consultare Riferimenti: Destinatari e-mail per la consegna dei documenti.

Configurare il processo aziendale Evento e-mail fattura cliente
e i relativi criteri di sicurezza nell'area funzionale Customer Accounts.

È possibile stampare le fatture cliente in formato PDF e quindi inviarle ai clienti via e-mail o utilizzare la posta standard per le fatture cartacee. È anche possibile creare una pianificazione per automatizzare il processo di stampa e invio tramite e-mail come job ricorrente. Il sistema stampa solo le fatture che fanno parte di un determinato segmento di sicurezza del cliente.

(Facoltativo) Prima di stampare il documento di fattura cliente, creare un modulo personalizzato per il layout di stampa, con report di stampa, logo aziendale o messaggi personalizzati.

Consultare Procedura: Creare layout personalizzati per la stampa di fatture.

Accedere all'attività

Edit Customer Invoice Layout Rule

Specificare le opzioni relative ai nomi file stampati e creare regole per mappare i layout dei moduli aziendali ai tipi di fattura per l'azienda desiderata.

Per escludere il prefisso automatico dal nome file stampato, selezionare la casella di controllo

Remove Adjustment Prefix

Criteri di sicurezza:

Dominio Set Up: Customer Accounts
nell'area funzionale Customer Accounts.

Dominio Set Up: Sponsor Accounts
nell'area funzionale Grants Management.

Accedere all'attività

Stampa fatture cliente

È possibile visualizzare solo le 20.000 fatture più recenti, ma è possibile filtrare l'elenco in base all'azienda, allo stato e ad altri criteri.

Selezionare la casella di controllo

Raggruppa fatture

per raggruppare le fatture in un unico file PDF. Il sistema include solo le fatture con un metodo di consegna della posta normale o con un tipo di consegna non definito.

Selezionare la casella di controllo

Includi allegati per fatture raggruppate

per includere gli allegati delle fatture nel file PDF di gruppo. Il sistema include solo le fatture per cui è stata definita la consegna standard. Quando il file PDF delle fatture raggruppate supera il limite di 500 MB, il sistema lo suddivide in più file PDF. Quando una singola fattura cliente include allegati che superano il limite di 500 MB, il sistema non include la fattura nel PDF stampato.

Selezionare le fatture che si desidera stampare nella scheda

Fatture cliente idonee per e-mail

. Dopo che il sistema ha generato i file PDF, fare clic su

Invia fattura cliente via e-mail

per inviare le fatture selezionate ai clienti. È possibile stampare o inviare tramite e-mail fino a 10.000 fatture cliente alla volta.

Criteri di sicurezza: dominio Reports: Customer Documents
nell'area funzionale Customer Accounts.

(Facoltativo) Pianificazione stampa fatture cliente.

(Facoltativo) Stampare e inviare automaticamente via e-mail le fatture cliente.

Il sistema stampa le fatture e le invia via e-mail ai clienti selezionati.

Visualizzare i dettagli di stampa nei seguenti report:

Ricerca cicli di stampa fattura cliente

Report di stampa fatture cliente