Stampare e inviare automaticamente via e-mail le fatture cliente
- Configurare il processo aziendaleEvento e-mail fattura clientee i relativi criteri di sicurezza nell'area funzionale Customer Accounts.
- Configurare le autorizzazioni di sicurezza dei processi aziendali per i responsabili dell'approvazione.
Il sistema consente di stampare e inviare automaticamente via e-mail le fatture cliente utilizzando il processo aziendale
Evento fattura cliente
. Questo processo aziendale eredita la sicurezza dell'autore dell'avvio, consentendo l'automazione dei processi di stampa ed e-mail. Esempio: quando un esperto di Contabilità clienti crea la fattura e la sottopone all'approvazione di un project manager o di un responsabile di un centro di costo, il processo aziendale utilizza i criteri di sicurezza dell'esperto di Contabilità clienti per avviare i servizi di stampa e invio tramite e-mail.- Accedere al processo aziendaleEvento fattura cliente.
- Nella grigliaStep del processo aziendale:
- Per abilitare la stampa delle fatture, impostareTiposuServizioeSpecificaresuStampa fattura cliente servizio. Per stampare la fattura con un tipo di ciclo di stampaFinale, aggiungere questo step di servizio dopo lo step di approvazione e impostare lo step di approvazione come finale. Quando è presente un altro step anziché lo step di approvazione, impostarlo comeCompletamento.
- Per abilitare la fatturazione elettronica, impostareTiposuServizioeSpecificasuFatturazione elettronica tramite regole di consegna documenti. Quando si dispone di uno step del servizioE-mailsuccessivo a questo step, concedere le autorizzazioni di integrazione per il dominioAccess Customer (segmented). Concedere inoltre l'accessoGetePutal dominioIntegration Eventnell'area funzionale Integration e aldominio Process: Electronic Fatturenell'area funzionale Customer Accounts.
- Per inviare automaticamente via e-mail un file PDF di fattura cliente non appena si stampa il documento, impostareTiposuServizioeSpecificareperfattura cliente via e-mail.