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Ultimo aggiornamento: 2025-09-19
Procedura: Creare layout personalizzati per la stampa di fatture

Procedura: Creare layout personalizzati per la stampa di fatture

  • Scaricare e installare Workday Studio, incluso Report Designer.
  • Acquisire dimestichezza con la documentazione e i tutorial di Workday Studio per Report Designer.
  • Includere il tipo di file
    .rptdesign
     nella sezione
    Istruzioni per la configurazione del tipo di file
     dell'attività
    Modifica configurazione tenant - Sistema
     .
Il sistema fornisce un layout BIRT per la fattura cliente e un report di stampa standard con i campi necessari per stampare una fattura cliente. È possibile personalizzare il layout in base alle esigenze aziendali.
Quando si personalizza il layout della fattura cliente, è possibile aggiungere:
  • Campi che si desidera includere nella fattura cliente stampata.
  • Il logo aziendale, utilizzando i token. È possibile trovare i token nel foglio di stile XSL o nel layout del modulo aziendale di Report Designer.
  • Contenuti aggiuntivi, inclusi messaggi finanziari.
  1. Scaricare gli allegati di Report Design dal tenant
    Customer Central
     e caricarli in Workday Studio per crearne una copia personalizzata.
  2. (Facoltativo) Per creare una copia del report di stampa standard per l'aggiunta di campi, accedere all'attività
    Copia report standard in report personalizzato
     .
    1. Selezionare il
      Report di stampa fatture cliente - Report Design
       dall'elenco di valori
      Standard Report Name
       e rinominarlo.
      Il sistema imposta automaticamente
      Origine dati
       su
      Fatture cliente per ciclo di stampa
      . Selezionare l'opzione
      Fatture cliente per esecuzione di stampa alla data di approvazione
       per stampare i documenti delle fatture cliente con i dati alla data di approvazione della fattura più recente.
    2. Creare report personalizzati.
      Personalizzare i campi del report.
      Il sistema aggiunge automaticamente l'elenco di valori
      Ciclo di stampa
       . Se si aggiungono altri elenchi di valori o filtri, il report potrebbe non fornire i risultati desiderati.
    3. Configurare le opzioni di condivisione per i report personalizzati.
    Criteri di sicurezza: dominio
    Custom/Standard Report Copy
     nell'area funzionale Tenant Non-Configurable.
  3. Dal menu delle azioni correlate del
    report Customer Invoice Printing Report - Report Design
     , selezionare
    Web Service
    View URLs
    .
    Importare i dati dal report di stampa personalizzato in Workday Studio.
    1. Nella sezione
      Workday XML
       , per il campo REST, fare clic su
      Workday XML
      .
    2. Salvare il file con estensione XML nell'unità locale.
    3. Nella sezione
      XML di Workday
       , per il campo XSD, fare clic su
      XSD
      .
    4. Salvare il file con estensione XSD nell'unità locale.
  4. Accedere all'attività
    Creazione layout modulo aziendale
    .
    Associare il report personalizzato a tutti i campi desiderati nella copia del layout del report scaricato da Workday Studio.
    1. Selezionare la casella di controllo
      Attivo
      .
    2. Nel campo
      Scostamento scadenza documento risultante (in giorni)
       , specificare il numero di giorni di conservazione dei report prima della scadenza.
      Assicurarsi che la compensazione della scadenza sia conforme ai criteri di conservazione dei documenti dell'organizzazione. I documenti vengono eliminati automaticamente dopo il numero di giorni specificato. I documenti non possono essere recuperati.
    3. Dall'elenco di valori
      Report Design
       , selezionare
      Create Custom Business Form Report Design Attachment
      .
      Selezionare il layout di report design scaricato dalla Workday Community.
      È possibile creare un layout di progettazione report personalizzato. Consultare:
    4. Dall'elenco valori
      Report personalizzato
       , selezionare il
      report di stampa fattura cliente - Report Design
       o il report personalizzato.
    5. Aggiungere
      logo_aziendale
       per il
      Token Name
      .
      Quando sono presenti più aziende e si desidera utilizzare loghi diversi, creare un layout separato per ogni azienda.
      Utilizzare il report
      Visualizzazione layout modulo aziendale
       per visualizzare i token utilizzati in un layout di modulo aziendale personalizzato specifico.
    Criteri di sicurezza: dominio
    Custom Report Creation
     nell'area funzionale System.
Nell'attività
Modifica regola layout fattura cliente
 , creare regole per mappare i layout di stampa delle fatture personalizzate ai tipi di fattura per l'azienda desiderata.