Procedura: Configurare le lettere di sollecito

Configurare i contatti del cliente. Consultare Procedura: Configurare gli indirizzi e i contatti dei clienti.

Creare modelli di notifica e messaggi per le lettere di sollecito. Consultare Procedura: Creare modelli di lettere di sollecito.

Per ottimizzare la riscossione delle fatture, creare lettere di sollecito personalizzate utilizzando il Generatore di messaggi e i modelli di notifica predefiniti. È possibile:

Configurare il tipo e il metodo di consegna.

Configurare il profilo cliente per le lettere di sollecito.

Configurare l'IA generativa (GenAI) per facilitare la stesura delle lettere.

Il sistema non supporta questa funzionalità per gli sponsor.

(Facoltativo) Accedere all'attività

Modifica configurazione tenant - Dati finanziari

Nella sezione

Opzioni conto cliente

, selezionare la casella di controllo

Abilita GenAI per lettere di sollecito

Criteri di sicurezza: Set Up: Tenant Setup - Financials
nell'area funzionale System.

Nell'attività

Gestione tipi consegna documento

, aggiungere una nuova riga per il tipo di consegna e selezionare le seguenti opzioni:

Opzione	Descrizione
Metodo di consegna	E-mail
Tipi di documento	Lettera di sollecito

Nel profilo del cliente, accedere al gruppo di profilo

Indirizzi e contatti

Nella scheda

Consegna documento

, fare clic su

Modifica

e selezionare il tipo di consegna E-mail
per la riga

Lettera di sollecito

(Facoltativo) Per inviare lettere di sollecito a e-mail di contatto specifiche per lettere di sollecito, impostare i contatti di fatturazione cliente nella scheda

Contatti cliente

Criteri di sicurezza: i seguenti domini nell'area funzionale Customer Accounts:

Set Up: Customer Accounts
.

Set Up: Customer Maintenance
.

(Facoltativo) Accedere all'attività

Configurazione gruppo di profilo

Per visualizzare le lettere di sollecito precedenti dal profilo cliente, configurare le seguenti opzioni nel gruppo di profilo

Fatture e pagamenti per cliente - Visualizzazione composta