Concetto: Consegna documento cliente

Il sistema consente di stampare e consegnare documenti ai clienti quando si configurano i metodi, i tipi e i destinatari di consegna dei documenti.

Metodi e tipi di consegna

Il sistema supporta i seguenti metodi di consegna documenti da selezionare quando si creano tipi di consegna nell'attività

Gestione tipi consegna documenti

E-mail

Integrazione

Posta

Il sistema associa automaticamente il metodo di consegna Posta
ed E-mail
rispettivamente ai tipi di consegna Posta
ed E-mail
. Non è possibile modificare o disattivare queste impostazioni predefinite. Il metodo di consegna Integrazione
è disponibile solo per le fatture cliente.

Tipi di documento

Gli specialisti della contabilità clienti e gli addetti al recupero crediti possono configurare la consegna ad hoc o pianificata per i seguenti tipi di documenti nel profilo cliente:

Lettera di sollecito

Fattura cliente

Estratto conto cliente

Lettera di sollecito

È possibile scegliere di consegnare questi documenti per posta o e-mail, a seconda dei casi. È anche possibile associare le fatture cliente a sistemi di integrazione esterni.

Il tipo di documento

Fattura cliente

include le rettifiche delle fatture cliente e le fatture cliente consolidate.

Contatto principale

Quando si aggiungono le informazioni di contatto del cliente nel gruppo di profilo

Addresses and Contacts

Contact Information

del profilo cliente, è possibile impostare un contatto principale selezionando la casella di controllo

Principale

. È possibile avere un solo contatto principale.

Quando si seleziona un indirizzo e-mail principale per un cliente, il sistema consegna automaticamente tutti i documenti del cliente all'indirizzo e-mail principale, a meno che:

Selezionare altri destinatari e-mail per un documento specifico nel gruppo di profilo

Consegna documento

Omettere un documento specifico nell'elenco di valori

Utilizza

per quando si modificano le informazioni di contatto e-mail del cliente, mentre si aggiungono manualmente altri tipi di documenti in questo elenco di valori.

Destinatari e-mail

Il sistema invia tramite e-mail i documenti cliente ai contatti del cliente in base all'opzione selezionata nell'elenco di

valori Destinatari e-mail

nel gruppo di profilo

Indirizzi e contatti

consegna documento

del profilo cliente.

Per inviare via e-mail documenti cliente a più destinatari, è necessario impostare i contatti cliente nel gruppo di profilo

Contatti cliente

È possibile selezionare i seguenti tipi di destinatario e-mail per tutti i tipi di documenti:

Tutti gli indirizzi e-mail del contatto cliente

Tutti gli indirizzi e-mail del contatto cliente padre

Tutti gli indirizzi e-mail dei contatti del cliente responsabile della rimessa

E-mail principale cliente

E-mail principale cliente padre

E-mail principale cliente responsabile della rimessa

È possibile selezionare i seguenti tipi di destinatari e-mail per documenti cliente specifici:

Opzione	Descrizione
Indirizzi e-mail contatto fatturazione sulla fattura E-mail di contatto fattura	Selezionare per le fatture cliente.
Indirizzi e-mail contatto fatturazione sulla fattura E-mail di contatto delle lettere di riscossione	Selezionare per le lettere di sollecito.
Indirizzi e-mail contatto estratto conto	Selezionare per gli estratti conto cliente.
E-mail di contatto per lettera di sollecito	Selezionare per le lettere di sollecito.

Riferimenti: Destinatari e-mail per la consegna dei documenti