Procedura: Creare modelli di lettere di sollecito
Potrebbe essere necessario eseguire ulteriori passaggi per abilitare questa funzionalità in base al contratto di servizio in abbonamento dell'organizzazione. L'organizzazione ha sottoscritto il contratto di servizio principale (MSA) o il contratto UMSA (Universal Main Service Agreement). Per determinare il contratto di servizio in abbonamento dell'organizzazione:
- Selezionare l'avatar del profilo nella Workday Community .
- SelezionareProfilo.
- Nella pagina del profilo, selezionare il nome dell'organizzazione, che si trova sotto il nome e accanto al titolo impiego.
- Consente di visualizzare il valoredel Contratto di servizio in abbonamento.
Se il valore è:
- UMSA, la funzionalità è automaticamente disponibile. È possibile ignorare lo stepEnable Innovation Services Feature e AI Data Contributions for MSA Customers. Per ulteriori informazioni sui contributi di dati di machine learning, consultare Concetto: Workday AI for Universal Main Subscription Agreement Customers .
- MSA, è necessario abilitare questa funzionalità tramite Innovation Services utilizzando lo stepEnable Innovation Services Feature e AI Data Contributions for MSA Customers.
Nota: i clienti UMSA non hanno attività e report di Innovation Services nei loro tenant in quanto sono riservati ai clienti MSA. I clienti UMSA possono ignorare tutte le informazioni relative a Innovation Services.
In Workday è possibile creare, attivare e pubblicare modelli di lettere di riscossione per semplificare la comunicazione sulle fatture scadute. Utilizzare Workday Notification Designer e Message Builder per configurare i modelli e definire la struttura, il contenuto e la formattazione della lettera.
Esempio: si creano modelli di lettera di riscossione che includono il logo azienda, un messaggio personalizzato per il cliente e una tabella che elenca i dettagli delle fatture scadute.
È anche possibile abilitare l'utilizzo dell'AI generativa (GenAI) per correggere le bozze, riepilogare o modificare il tono dei modelli di Generatore di messaggi per le lettere di sollecito.
- Nell'attivitàInnovation Services Opt-In, selezionare i seguenti servizi nella schedaAvailable Services:
- Notification Designer, nella categoriaCross Application Services.
- Financial Management Machine Learning GA Features, nella categoriaDati finanziari.
- (Facoltativo)Globalization Services, nella categoriaCross Application Servicesper tradurre automaticamente il contenuto del modello di notifica in più lingue utilizzando l'AI generativa.
Potrebbe essere necessario eseguire ulteriori passaggi per abilitare questa funzionalità, a seconda del contratto di servizio in abbonamento dell'organizzazione. Per ulteriori informazioni, consultare questo articolo della Community .Criteri di sicurezza: dominioManage: Innovation Servicesnell'area funzionale Innovation Services.- Accedere all'attivitàModifica configurazione tenant - Machine Learning.Selezionare l'area geografica in cui il sistema ospita i dati utilizzati per il miglioramento e la personalizzazione delle funzionalità di machine learning e analisi.Criteri di sicurezza:Set Up: Tenant Setup - Machine Learningnell'area funzionale System.
- (Facoltativo) Accedere all'attivitàModifica configurazione tenant - Dati finanziari.Nella sezioneOpzioni conto cliente, selezionare la casella di controlloAbilita GenAI per modelli di messaggi di riscossione.Criteri di sicurezza:Set Up: Tenant Setup - Financialsnell'area funzionale System.
- Accedere all'attivitàModifica configurazione tenant - Notifiche.Nella schedaDati finanziaridella sezioneImpostazioni consegna notifiche, configurare una regola di routing per le lettere di riscossione con un canale di consegnaE-mail.Criteri di sicurezza:Set Up: Tenant Setup - BP and Notificationsnell'area funzionale System.
- Configurare il Generatore di messaggi per le lettere di sollecito.Consultare Procedura: Configurare il generatore di messaggi.
- Nell'elenco valoriAccesso ai segmenti, selezionare.
- Concedere le autorizzazioni di visualizzazione e modifica per il gruppo di sicurezza segmentato.
- (Facoltativo) Accedere all'attivitàModifica configurazione tenant - Sistema.Nell'areaImpostazioni strumenti di comunicazione, selezionare la casella di controlloAbilita traduzioni automatiche per Notification Designer.
- Creare e attivare un modello di notifica per le lettere di sollecito.
- (Facoltativo) Per mostrare ai destinatari fino a 15 fatture cliente nell'e-mail di riscossione, inserire una delle seguenti righe di dati:
- Dettagli fattura
- Dettagli fattura con ordine di acquisto
- Dopo aver pubblicato il modello di notifica, selezionare la categoria di notificaLettera di riscossionenel pannelloDettagli modello.
- Accedere all'attivitàCreazione modello generatore di messaggi.Evitare di utilizzare l'attivitàCreazione modello messaggioquando si creano modelli di Generatore messaggi per le lettere di sollecito.
- Nell'elenco di valoriCategoria notifica, selezionareLettera di sollecito
- Completare il modello del generatore di messaggi:OpzioneDescrizioneCanale/iE-mailModello di notificaSelezionare il modello di notifica della lettera di riscossione creato.
- Completare il modello di messaggio della lettera di sollecito:OpzioneDescrizioneNome visualizzato mittenteEsempio:Reparto riscossioni.Destinatario rispostaL'indirizzo e-mail di risposta. È possibile immettere un indirizzo e-mail diverso daInviato da.Inserisci campo datiUn campo dati nell'oggetto o nel corpo del modello di messaggio. Esempio: selezionareNome destinatario pagamento rimessa aziendaper visualizzare il nome azienda responsabile della rimessa nella riga dell'oggetto del modello di messaggio.Il sistema visualizza il nome anagrafico o il nome preferito comeNome completo del mittentein base al nome selezionato nell'attivitàModifica configurazione tenant - Sistema.Genera con l'AIIl sistema visualizza questo elenco di valori solo quando si abilita l'opzioneAbilita generazione AI per modelli di messaggi di riscossionenell'attivitàModifica configurazione tenant - Dati finanziari.Il sistema utilizza GenAI per correggere, riepilogare o suggerire la tonalità del modello di messaggio. È possibile generare contenuti tutte le volte che si desidera.Selezionare queste opzioni:
- Inserisci: sostituisce il corpo del messaggio esistente con un suggerimento GenAI.
- Visualizza altro: visualizza i nuovi contenuti. Non è possibile ripristinare la versione precedente quando si seleziona questa opzione.
- Ignora: ignora le modifiche e torna all'editor.
I contenuti generati dall'intelligenza artificiale sono sperimentali. Rivedere prima dell'uso. I risultati possono variare in base al corpo del messaggio. Per ottenere risultati più accurati, rivedere il messaggio e riprovare.TraduzioniIl sistema popola automaticamente la lingua di base in base alle impostazioni internazionali preferite.Nell'elenco divalori Lingueè possibile selezionare:- Una lingua di base diversa.
- Lingue aggiuntive
- Message Buildernell'area funzionale System.
- Reports: Customernell'area funzionale Customers.