Procedura: Creare gerarchie di piani
Criteri di sicurezza: dominio
Set Up: Budget General
nell'area funzionale Budget.È possibile impostare piani o budget in modo da avere un maggiore controllo nella loro gestione a tutti i livelli dell'organizzazione. È possibile collegare le strutture piano per creare gerarchie di piani.
È possibile creare due tipi di gerarchie di piani:
- Le gerarchie di piani effettive consentono di controllare piani figlio e nipote tramite i piani padre. È possibile collegare un piano padre a un piano figlio e tale piano figlio a un piano nipote e così via; il sistema non limita il numero di livelli della gerarchia.
- Le gerarchie di piani virtuali consentono di eseguire report su più strutture piano. Il piano padre non ha righe proprie e riflette il totale di tutti i piani figlio. È possibile collegare un piano padre a numerosi piani figlio o un piano figlio a numerosi piani padre; il sistema limita il collegamento a due livelli della gerarchia.
- Creare una struttura piano con le seguenti impostazioni:
- FinanziariocomeTipo piano
- Per le gerarchie effettive, selezionareUsa variazioni/approvazione.
- Per le gerarchie effettive, selezionareObbligatorioper tutte le dimensioni nella schedaDimensioni struttura.
Questa struttura diventa la struttura principale o padre una volta utilizzata per creare una struttura figlio o per collegarla a un'altra struttura con le stesse impostazioni.Per le gerarchie virtuali, creare tutte le strutture padre e figlio. Le strutture figlio devono avere:- InSelezione intervalli piano, gli stessi periodi di tempo della struttura padre o un sottoinsieme di tali periodi.
- Le stesse dimensioni struttura della struttura padre. Le strutture figlio possono averne di più, ma se sono obbligatorie per la struttura padre, lo saranno anche per le strutture figlio.
- Creare o collegare strutture piano per una gerarchia effettiva o una gerarchia virtuale:
- Consultare Collegare strutture piano figlio virtuali.
- (Facoltativo) Creare tutte le strutture piano subordinate aggiuntive:
- Per creare una struttura piano nipote per una gerarchia effettiva, creare o collegare un'altra struttura dal menu delle azioni correlate della struttura figlio.
- Per creare un'altra struttura piano figlio per una gerarchia virtuale, collegare un'altra struttura.
- Creare modelli di piano per la gerarchia.Per le gerarchie effettive, creare modelli di piano dalla struttura piano padre. Il sistema genera contemporaneamente modelli per ciascuna struttura piano figlio all'interno della gerarchia e collega piani padre e figlio.Per le gerarchie virtuali, creare modelli di piano figlio prima di creare il modello padre. Quando si crea il modello padre, è possibile selezionare più modelli figlio nell'elenco di valoriBudget figlio virtuali collegati.
Il piano risultante include tutti i dettagli di tutti i membri nella gerarchia.
Per le gerarchie piano virtuali con gerarchie di aziende, è possibile utilizzare questi report per visualizzare le righe dei piani per tutte le gerarchie di aziende e le aziende:
- Piano corrente
- Consolidamento piano