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Ultimo aggiornamento: 2023-06-23
Considerazioni sulla configurazione: Gerarchie di piani

Considerazioni sulla configurazione: Gerarchie di piani

Questo argomento è utile per prendere decisioni durante la pianificazione della configurazione e dell'utilizzo delle gerarchie dei piani. Vengono illustrati gli aspetti seguenti:
  • Perché effettuare la configurazione.
  • Come si inseriscono nel quadro generale di Workday.
  • Effetti a valle e interazioni tra prodotti.
  • Requisiti di sicurezza e configurazioni dei processi aziendali.
  • Domande e limitazioni da considerare prima dell'implementazione.
Per i dettagli completi sulla configurazione, fare riferimento alle istruzioni sull'attività.

Di che cosa si tratta

Le gerarchie dei piani di Workday consentono di collegare piani e budget in una struttura gerarchica, semplificando il controllo e la creazione di report su più piani e budget contemporaneamente.
I piani padre-figlio virtuali collegano più piani figlio a un piano padre, mentre i piani padre-figlio effettivi collegano un solo piano figlio a un piano padre.

Vantaggi per l'azienda

  • I piani padre contengono i propri importi di budget o gli importi aggregati dei piani figlio collegati. Ciò consente di visualizzare i dettagli dei piani padre e figlio collegati in un'unica posizione.
  • È possibile utilizzare le gerarchie dei piani per eseguire un'unica verifica del budget per più piani contemporaneamente, riducendo il numero di eccezioni da rivedere.
  • Le gerarchie dei piani migliorano l'efficienza dei report consentendo di collegare in modo consecutivo budget di alto livello a budget di livello subordinato che aumentano di granularità a ogni livello. Man mano che si avanza nei livelli, i dettagli del budget diventano più precisi.
  • È possibile utilizzare le gerarchie dei piani per verificare il budget a livelli superiori rispetto alle voci di budget. Ciò offre la flessibilità di creare budget con più dimensioni e di controllarli a livelli che aggregano gli importi del budget in base a un numero inferiore di dimensioni.
  • È possibile utilizzare gerarchie di piani virtuali per consolidare gli importi di budget e piano di diversi tipi di piano, al fine di migliorare il controllo e i report.

Casi d'uso

  • È possibile utilizzare una gerarchia di piani per creare report su importi piano riepilogativi utilizzando un budget padre e su importi piano più granulari utilizzando budget figlio.
  • È possibile collegare budget figlio di aziende diverse a un budget padre in una gerarchia di piani virtuali.
  • È possibile assicurarsi che gli importi budget figlio non superino i limiti di budget impostati a livello padre in una gerarchia di piani effettivi.
  • È possibile utilizzare una gerarchia di piani virtuali per consolidare più budget in un unico importo padre riepilogativo in base al quale verificare il budget per le transazioni.

Domande e considerazioni

Domanda
Considerazioni
Come si creano e si gestiscono gli importi dei budget?
Per gestire gli importi dei budget, è possibile utilizzare uno dei seguenti tipi di gerarchia:
  • Piano effettivo: da utilizzare quando è necessario immettere importi di budget a più livelli con diversi livelli di granularità. È possibile creare un numero illimitato di livelli gerarchici.
  • Piano virtuale: consente di consolidare virtualmente le singole voci di budget a livello di riepilogo e di collegare i tipi di posizione e di piano finanziario alla stessa struttura del piano padre. È possibile creare solo due livelli gerarchici.
In che modo è possibile utilizzare la verifica del budget in una gerarchia di piani?
È possibile eseguire la verifica del budget ai seguenti livelli:
  • Figlio: il sistema verifica ogni figlio configurato per la verifica del budget, permettendo un controllo più rigoroso sul budget e consentendo di identificare quali piani figlio non superano la verifica.
  • Padre: è necessario configurare la verifica del budget solo per un budget o un piano. Poiché gli elementi padre contengono importi aggregati e un numero inferiore di dimensioni, le transazioni vengono verificate a fronte del riepilogo budget complessivo anziché a fronte dei budget figlio più dettagliati. Esempio: creazione di budget figlio a livello di azienda, conto CoGe e centro di costo a scopo di reportistica. È possibile abilitare la verifica del budget per il piano padre per controllare i budget a livello di azienda o di riepilogo del conto CoGe.
  • Figlio e padre: consente di controllare budget e piani a livello padre aggregato e a livello di accesso figlio in modo più granulare.
Come si desidera che le variazioni aggiornino i piani o i budget esistenti?
  • Utilizzare una gerarchia di piani effettivi per modificare singolarmente il livello del piano padre e di ogni piano figlio. Le variazioni del piano padre non influiscono sul piano figlio, ma le variazioni dei piani figlio o nipote possono essere applicate a cascata fino al piano padre.
  • Utilizzare una gerarchia di piani virtuali per apportare una variazione a un piano di budget figlio che influisca sul riepilogo padre. È possibile apportare variazioni al piano o al budget figlio, ma non al piano padre.
Come si desidera creare report su piani o sui budget in una gerarchia?
È possibile utilizzare dimensioni struttura per i report. Esempio: in un piano figlio, il report viene eseguito a livello di singolo centro di costo. Nel piano padre, il report viene eseguito a livello di gerarchia dei centri di costo. Il report a livello figlio fornisce una visualizzazione dettagliata, mentre il report a livello padre restituisce una visualizzazione riepilogativa.

Suggerimenti

Per evitare di conteggiare due volte gli importi di budget durante la conversione delle transazioni storiche in gerarchie, è consigliabile tenere presente quanto segue:
  • Budget esistenti collegati alla nuova gerarchia di piani
  • Le origini degli importi nei budget collegati nella nuova gerarchia dei piani
Eseguire la verifica del budget a livello di padre quando si collegano più piani e budget figlio allo stesso piano padre.

Requisiti

I piani figlio sono un sottoinsieme del piano padre, quindi devono avere lo stesso piano riepilogativo o un piano più granulare rispetto al piano padre.
Per le gerarchie di piani virtuali, i piani padre devono includere almeno una dimensione struttura dei piani figlio.
Per le gerarchie di piani effettivi:
  • Utilizzare un tipo di piano finanziario per le strutture dei piani padre e figlio.
  • I piani figlio devono includere tutte le dimensioni struttura del piano padre.

Limitazioni

  • Le strutture dei piani padre effettivi supportano un solo piano figlio per livello.
  • Le strutture dei piani padre virtuali non contengono righe di piano proprie.
  • Non è possibile modificare budget o piani padre virtuali.
  • Il sistema supporta solo due livelli gerarchici per le gerarchie di piani virtuali. Piani figlio virtuali non possono essere piani padre di un altro piano figlio.

Configurazione del tenant

Nessun impatto.

Criteri di sicurezza

Gli utenti con accesso al dominio
Set up: Budget General
 nell'area funzionale Budgets possono configurare le gerarchie dei piani.

Processi aziendali

Nessun impatto.

Report

Report
Considerazioni
Eccezioni budget figlio
  • Consente di visualizzare gli importi delle righe dei piani figlio che superano il riepilogo del piano padre.
  • Supporta i piani nelle gerarchie di piani effettivi.
Consolidamento piano
  • Consente di creare report aggregati basati su più piani finanziari.
  • Supporta i piani nelle gerarchie di piani virtuali.
Nome gerarchia strutture piano
  • Consente di confrontare le dimensioni e le pianificazioni struttura dei piani padre e figlio.
  • Supporta i piani nei piani effettivi o nelle gerarchie di piani virtuali.
Visualizzazione piano
  • Consente di creare report su singoli piani finanziari.
  • Supporta i piani nelle gerarchie di piani virtuali.

Integrazioni

Nessun impatto.

Connessioni e touchpoint

Workday offre un Touchpoints Kit con risorse utili per comprendere le relazioni di configurazione nel tenant. Ulteriori informazioni sul Workday Touchpoints Kit sono disponibili nella Workday Community.