Concetto: Variazioni delle gerarchie di piani
Quando si varia un piano che fa parte di una gerarchia di piani effettiva, le modifiche possono influire sia sul piano padre che sul piano figlio. Queste modifiche dipendono dal tipo di variazione. In generale, le variazioni a un piano figlio possono riflettersi sul piano padre, con alcune eccezioni che dipendono dal fatto che la variazione sia o meno in pareggio.
Per le gerarchie di piani virtuali, è possibile effettuare variazioni solo a livello di piano o di budget figlio. Il comportamento delle variazioni è identico a quello dei piani e dei budget non inclusi in gerarchie.
Nel sistema Workday è possibile limitare gli utenti che possono effettuare variazioni non in pareggio. Assegnare tali utenti a un gruppo di sicurezza basato su segmento nei criteri di sicurezza del dominio
Create Unrestricted Budget Amendment (Segmented)
. Nell'esecuzione delle variazioni, possono modificare la selezione della casella di controllo Variazione in pareggio
.Tipo di variazione | Padre effettivo | Figlio effettivo |
|---|---|---|
In pareggio | Le variazioni apportate al piano padre non influiscono sul piano figlio. È possibile aumentare il piano padre senza alcun impatto sul piano figlio. Tuttavia, non è possibile ridurre l'importo del piano padre al di sotto dell'importo del piano figlio. | Gli importi Dare e Avere si riflettono sul piano padre variandolo, indipendentemente dall'importo di quest'ultimo. L'unica eccezione è il caso in cui è presente una modifica netta pari a zero del piano padre.
Esempio: si effettua la variazione di un piano figlio con un importo Dare di 10.000 USD per Centro di costo 1 e un importo Avere di 10.000 USD per Centro di costo 2 . Non è stata apportata alcuna modifica al piano padre in quanto la variazione è un trasferimento da un centro di costo a un altro. |
Non in pareggio | Aumenta solo la differenza dell'aumento del piano figlio, non l'intero importo Dare della variazione per il piano figlio.
Esempio: si effettua la variazione di un piano figlio di 100.000 EUR con un importo Dare per la variazione di 60.000 EUR. Il piano padre originale era di 150.000 EUR, quindi il nuovo piano padre diventa di 160.000 EUR. |
|
Routing di approvazione
È possibile configurare la definizione del processo aziendale
Evento di variazione budget
e i criteri di sicurezza per gestire l'approvazione e il routing delle variazioni ai piani padre e figlio. È possibile modificare l'ordine in cui avviene l'approvazione per modificare gli step di definizione. Esempio: per consentire al manager della gerarchia di rivedere la variazione prima del manager del singolo centro di costo, è possibile utilizzare i seguenti gruppi di sicurezza in quest'ordine:
- Manager gerarchia centri di costo
- Manager centro di costo
Il sistema inoltra le variazioni alle gerarchie dei piani come singolo evento nel processo aziendale. Anche se è possibile indirizzarli a diversi responsabili approvazione, qualsiasi azione intrapresa su una variazione a qualsiasi livello influisce sull'intera gerarchia. Tali azioni sono:
- Approvazioni: per passare il piano allo stato Approvato, approvare la variazione a tutti i livelli gerarchici. Se la variazione nel piano figlio è pari a zero netto nella gerarchia, il piano padre non viene inoltrato per l'approvazione.
- Rifiuti: se una variazione viene rifiutata a un livello, viene rifiutata a tutti i livelli e il piano non raggiunge lo stato Approvato.
- Rinvii: se una variazione viene rinviata per le modifiche a un qualsiasi livello, tutti i piani vengono rinviati e le modifiche a questo punto vengono apportate in tutti i piani. Le modifiche vengono quindi sottoposte nuovamente al processo di approvazione. Esempio: se un manager elimina una riga nella variazione del piano figlio, il sistema rimuove la riga anche dalla variazione del piano padre.