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Ultimo aggiornamento: 2025-05-02
Creare proposte di assegnazione

Creare proposte di assegnazione

  • Creare uno sponsor.
  • Configurare il processo aziendale
    Evento proposta di assegnazione
     e i criteri di sicurezza nell'area funzionale Grants Management.
È possibile creare proposte di assegnazione per registrare e monitorare:
  • Dettagli sullo sponsor e sui pagamenti dello sponsor.
  • Dettagli finanziamento proposto
  • Il calendario delle proposte di assegnazione
  • La percentuale di impegno del personale del progetto.
  • Condizioni speciali richieste dallo sponsor.
  1. Accedere all'attività
    Creazione proposta di assegnazione
     .
  2. L'attività contiene i seguenti elementi:
    Opzione Descrizione
    Data firma
    La data in cui lo sponsor o l'organizzazione approva la proposta. È possibile utilizzare questa data per creare un report di aging che mostri le proposte in sospeso dalla data firmata alla data corrente.
    Primo sponsor
    Per le proposte di premio secondario, selezionare lo sponsor principale che è l'origine di finanziamento del premio.
    Totale condivisione costi
    Immettere l'importo che lo sponsor richiede al destinatario per la condivisione dei costi.
    Condivisione costi obbligatoria per sponsor
    Selezionare questa opzione quando lo sponsor richiede al destinatario di condividere i costi una parte del totale della proposta.
    Piano proposto
    Selezionare o creare un piano di assegnazione che stabilisca le date di inizio e di fine del periodo fiscale applicabile alla proposta di assegnazione.
  3. La scheda
    Righe proposta
     contiene i seguenti elementi:
    Opzione Descrizione
    Tipo riga
    Selezionare
    Costo rimborsabile
     quando l'assegnazione richiede di fatturare immediatamente allo sponsor quando si sostengono costi diretti, strutture e amministrazione.
    Selezionare
    Importo fisso
     quando l'assegnazione richiede di fatturare allo sponsor importi predeterminati, indipendentemente da quando:
    • Costi diretti
    • Strutture e amministrazione
    È consigliabile utilizzare
    Costo rimborsabile
     con rate anziché
    Pagamento anticipato
     per ricevere pagamenti anticipati dallo sponsor prima di sostenere costi diretti, strutture e amministrazione. Questa opzione crea il monitoraggio automatico del saldo prepagato.
    Sebbene sia possibile creare righe di proposta di assegnazione con qualsiasi tipo di riga, utilizzare solo tipi di riga validi per l'azienda se si prevede di creare un'assegnazione dalla proposta di assegnazione. Per ulteriori informazioni sui tipi di riga validi, consultare Configurare le configurazioni di gestione delle sovvenzioni.
    Principale
    Selezionare una riga della proposta come principale.
    Concessione
    Il sistema richiede che ogni riga della proposta sia associata a un worktag di assegnazione della proposta.
    Accordo tariffario
    Il sistema richiede un accordo tariffario per la fatturazione delle righe di assegnazione rimborsabili. Quando non si dispone di strutture e servizi amministrativi per le righe di assegnazione rimborsabili, è possibile creare un accordo con tariffa zero per cento.
    Eccezione
    Selezionare un'eccezione per sostituire il tipo di tariffa o di base di costo dal contratto tariffario o per rinunciare ai costi di struttura e amministrazione.
    Worktag aggiuntivi
    Indicare dove riconoscere i ricavi selezionando uno o più worktag da utilizzare nelle righe fisse.
    Personale
    Immettere i dettagli sulle persone che eseguono il lavoro, tra cui:
    • Impegno sponsorizzato, in ore o in percentuale.
    • Impegno impegnato con condivisione dei costi, in ore o in percentuale.
  4. (Facoltativo) Nella scheda
    Condizioni speciali
     , identificare i termini specifici richiesti dallo sponsor per finanziare il progetto.
  5. (Facoltativo) Nella scheda
    Assegnazione crediti proposta
     , assegnare il credito a uno o più tipi di worktag.
    Esempio: gli enti possono ripartire i crediti delle proposte tra i centri di costo per prendere decisioni future in merito a strutture e riallocazione amministrativa o all'assegnazione degli sforamenti.
Il sistema inoltra la proposta al processo aziendale
Evento proposta di assegnazione
 per la revisione e l'approvazione.
Dopo aver ricevuto un'aggiudicazione, è possibile creare un contratto di assegnazione direttamente dalla proposta. Il sistema trasferisce le informazioni dalla proposta ai campi corrispondenti dell'assegnazione.