Pianificazione, creazione e stampa della fattura rimborsabile

Sicurezza: Processo: Dominio di fatturazione dei premi
nell'area funzionale Gestione delle sovvenzioni.

Per semplificare la fatturazione, è possibile automatizzare il processo programmando la creazione delle fatture degli sponsor in date future, anziché crearle manualmente per ogni ciclo di fatturazione. È possibile programmare la creazione delle fatture solo per le voci di contratto a rimborso dei costi
, con la possibilità di creare le fatture con una frequenza specifica o in base allo stato di un altro processo. È possibile programmare la creazione della fattura dello sponsor contestualmente alle seguenti attività di pianificazione:

Pianifica la creazione delle fatture clienti per le rate di fatturazione

Programma Stampa Fatture al Cliente

Programma Registrazione Lettera di Credito Prelievo

Accedere

all'attività "Pianifica la creazione delle fatture per le transazioni relative ai premi rimborsabili"

Seleziona una frequenza di esecuzione. Per creare fatture al verificarsi di una condizione, selezionare Dipendente
.

Inserisci un nome per la richiesta di programmazione. Quando è necessario apportare modifiche alla pianificazione, è possibile utilizzare il nome per identificare la pianificazione dall'attività

Processi futuri pianificati

Quando compili la scheda

Criteri

, tieni presente che le date sulla fattura e i criteri di ricerca sono dinamici e relativi alla data odierna.

Output	Inserisci le date che desideri includere nella fattura dello sponsor in base alle tue esigenze di fatturazione.
Criteri di ricerca	Inserisci i criteri per selezionare le transazioni di spesa rimborsabili che desideri includere nella fattura dello sponsor.

Quando completi la scheda

Pianificazione

, tieni presente la frequenza di esecuzione che hai selezionato all'inizio dell'attività:

Frequenza di esecuzione	Dettagli
Ricorrenza giornaliera/settimanale/mensile	Specificare le date e gli orari di inizio e fine, nonché la frequenza tra la creazione delle fatture.
Dipendente	Specificare una condizione di dipendenza. Esempio: per creare una fattura solo al completamento di un'attività relativa a un premio, selezionare: Dipendenza : Assegna compito Attivazione in base allo stato : Completato
Ricorrenza personalizzata	È possibile personalizzare la data e l'ora di inizio per la creazione di ciascuna fattura.

Fare clic su

Workday crea una fattura per ogni piano di fatturazione che soddisfa i criteri di ricerca. È possibile trovare le fatture relative a una voce di finanziamento nella scheda "

Riepilogo voce di finanziamento"

della voce di finanziamento oppure nel piano di fatturazione associato alla voce di finanziamento.

Per apportare modifiche al processo pianificato, accedi all'attività

Processi futuri pianificati

. Dal menu delle azioni correlate della tua richiesta, nella colonna

Nome richiesta

, seleziona

Pianifica processo futuro

seguito dall'azione che desideri eseguire. È inoltre possibile utilizzare il report

"Visualizza tutte le occorrenze per una pianificazione"

per apportare modifiche ai singoli processi che non sono ancora stati avviati.

Per programmare un lavoro di stampa per una fattura dello sponsor al termine del lavoro di creazione della fattura programmato, accedere all'attività

Programma stampa fatture clienti

e selezionare:

Frequenza di esecuzione

: Dipendente

Avvio automatico del processo di invio e-mail

: Seleziona questa casella se desideri ricevere un'e-mail in formato PDF al termine del processo.

Opzioni di stampa delle fatture

: Seleziona quali fatture stampare.

Nella scheda

Programma

, selezionare:

Dipendenza

: Individua e seleziona il nome della richiesta di pianificazione della creazione della fattura che desideri stampare.

Attivazione in base allo stato

: Completato