Riferimenti: Attività del ciclo di vita dell'assegnazione
Il ciclo di vita dell'assegnazione è composto da fasi precedenti e successive all'assegnazione.
Se l'azienda acquisisce la proposta di assegnazione nel sistema, è possibile accedere a queste attività nella fase di preassegnazione. Se l'azienda acquisisce solo i dettagli dell'assegnazione in Workday, è possibile accedere alle seguenti attività nella fase successiva all'assegnazione:
Attività | Descrizione | Criteri di sicurezza |
|---|---|---|
Gestire i codici scopo assegnazione
| Definire codici che spieghino lo scopo o l'obiettivo di un'assegnazione. | Dominio Set Up: Grants Management nell'area funzionale Grants Management. |
Creare sponsor
| Creare sponsor individuali o di organizzazione per gestire i premi.
Il profilo dello sponsor offre una visualizzazione completa e fruibile delle informazioni sullo sponsor, tra cui:
| Dominio Set Up: Sponsor nell'area funzionale Grants Management. |
Creare un piano di assegnazione
| Creare e modificare i piani per gli anni e i periodi fiscali applicabili all'assegnazione. | I seguenti domini nell'area funzionale Grants Management:
|
Gestire le categorie degli allegati del premio
| Creare categorie di documenti da assegnare agli allegati dei premi. Le categorie consentono di identificare i documenti per tipo quando si esamina un'assegnazione. | Dominio Set Up: Grants Management nell'area funzionale Grants Management. |
Configurazione pre-assegnazione
È possibile accedere alle seguenti attività per acquisire i dettagli della proposta di assegnazione:
Attività | Descrizione | Criteri di sicurezza |
|---|---|---|
Gestire gli stati del ciclo di vita delle proposte di assegnazione
| Definire gli stati del ciclo di vita che designano lo stato della proposta di assegnazione. | Dominio Set Up: Grants Management nell'area funzionale Grants Management. |
Gestire i tipi di inoltro delle proposte di assegnazione
| Definire i tipi di inoltro per identificare lo stato della proposta inoltrata, ad esempio nuova o rinnovata. | Dominio Set Up: Grants Management nell'area funzionale Grants Management. |
Creazione sovvenzione proposta
| Creare una sovvenzione da associare alla proposta. Per registrare il budget della proposta è necessaria una sovvenzione della proposta. | Dominio Manage: Grant Proposals nell'area funzionale Grants Management. |
Creare una proposta di assegnazione
| Registrare e monitorare le informazioni sulla proposta di assegnazione, ad esempio:
| Configurare il processo aziendale Evento proposta di assegnazione e i criteri di sicurezza nell'area funzionale Grants Management. |
Crea nuova assegnazione da proposta
| Dopo aver creato una proposta di assegnazione, è possibile:
| Dominio Process: Award - Core nell'area funzionale Grants Management. |
Configurazione successiva all'assegnazione
È possibile accedere alle seguenti attività per acquisire i dettagli del premio:
Attività | Descrizione | Criteri di sicurezza |
|---|---|---|
Crea sovvenzione
| Creare una sovvenzione da utilizzare come worktag in un'assegnazione per:
Il sistema utilizza le sovvenzioni come fonte principale di riscossione dei costi e dei ricavi per un'assegnazione. |
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Creazione premio
| Creare premi per specificare le regole aziendali, i termini e le condizioni che regolano il contratto di assegnazione con lo sponsor. | Configurare il processo aziendale Evento di assegnazione e i criteri di sicurezza nell'area funzionale Grants Management. |
Creare un piano di fatturazione per l'assegnazione
| Creare un piano di fatturazione per un'assegnazione o una riga di assegnazione. È possibile definire piani per le transazioni rimborsabili o per la fatturazione a rate. | Dominio Process: Billing nelle aree funzionali Customer Contracts e Project Billing. |
Attività facoltative
È possibile accedere alle seguenti attività per acquisire ulteriori informazioni sul premio:
Attività | Descrizione | Criteri di sicurezza |
|---|---|---|
Creare un gruppo di premi
| Raggruppare i premi in base alle proprie classificazioni, inclusi sponsor, scopo, tipo o area geografica. Un premio può appartenere a più gruppi di premi. | Dominio Set Up: Award Groups nell'area funzionale Grants Management. |
Creare insieme di classi di oggetti
| Creare codici classe oggetto e descrizioni che mappano le categorie di costi interni per soddisfare i requisiti degli sponsor. |
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Gestire i tipi di base costi per strutture e amministrazione
| Creare tipi base di costo per identificare i tipi di spese che possono fungere da base come costi di strutture e di amministrazione in un'assegnazione. | Dominio Set Up: Grants Management nell'area funzionale Grants Management. |
Creare un accordo tariffario per strutture e amministrazione
| Creare un accordo sulle tariffe per le strutture e l'amministrazione del programma sponsorizzato.
È necessario disporre di un accordo sulle tariffe per la fatturazione delle righe di assegnazione per il rimborso dei costi. | Dominio Set Up: Grants Management nell'area funzionale Grants Management. |
Creare eccezioni per strutture e amministrazione
| Creare eccezioni per sostituire le tariffe nelle strutture e nel contratto tariffario amministrativo o per rinunciare alle strutture e ai costi amministrativi di un'assegnazione. | I seguenti domini nell'area funzionale Grants Management:
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Gestire gli elenchi di assistenza
| Gestire gli elenchi di assistenza per tutti i premi.
L'Elenco assistenza identifica il programma di assistenza federale che finanzia il premio. È possibile aggiungere l'Elenco assistenza nell'intestazione o nella riga del premio. | Dominio Set Up: Award Classifications nell'area funzionale Grants Management. |
Creare una lettera di credito
| Creare una lettera di credito per i premi rimborsabili derivanti da sovvenzioni federali, contratti e accordi di cooperazione. | Dominio Set Up: Grants Management nell'area funzionale Grants Management. |
Creare limitazione di spesa
| Definire i costi consentiti e non consentiti per l'assegnazione. | I seguenti domini nell'area funzionale Common Financial Management:
I seguenti domini nell'area funzionale Grants Management:
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Gestire il tipo di stipendio superiore al tetto
| Definire limiti di stipendio in modo che le spese di gestione paghe non superino i limiti.
Per creare, assegnare e calcolare i massimali stipendi, è necessario essere un cliente Workday Grants Management o Workday Payroll. | Dominio Set Up: Salary Cap nell'area funzionale Core Payroll |
Gestire i tipi di attività di assegnazione
| Definire i vari tipi di attività di assegnazione che è possibile impostare in un elenco di attività di assegnazione. Questi includono report sullo stato di avanzamento, report finanziari e altri report associati a un'assegnazione. | Dominio Set Up: Grants Management nell'area funzionale Grants Management. |
Gestire gli stati delle attività di assegnazione
| Definire gli stati che è possibile impostare per un'attività di assegnazione. | Dominio Set Up: Grants Management nell'area funzionale Grants Management. |
Creare un modello elenco attività di assegnazione
| Creare un modello da utilizzare per generare elenchi di attività di assegnazione per un'assegnazione. Un modello di attività di assegnazione contiene attività di assegnazione precompilate e date per uno sponsor, un tipo di assegnazione o un codice scopo specifico. | Dominio Set Up: Grants Management nell'area funzionale Grants Management. |
Gestire le attività di assegnazione
| Creare un elenco di attività di assegnazione per un'assegnazione. È possibile utilizzare i modelli di attività di assegnazione per importare attività comuni per lo sponsor, il tipo di premio o il codice scopo, quindi modificarli in base alle proprie esigenze di reportistica. | Dominio Process: Award Tasks nell'area funzionale Grants Management. |