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Dernière mise à jour : 2025-02-07
Étapes : définir des recommandations d'invite intelligente pour les transactions de gestion de trésorerie

Étapes : définir des recommandations d'invite intelligente pour les transactions de gestion de trésorerie

Des étapes supplémentaires peuvent s'avérer nécessaires pour activer cette fonctionnalité en fonction du contrat d'abonnement de votre organisation. Votre organisation figure soit sur le accord principal de services (MSA), soit sur l'accord de service principal universel (UMSA). Pour déterminer le contrat d'abonnement de votre organisation :
  1. Sélectionnez votre avatar de profil dans Workday Community .
  2. Sélectionnez
    Profil
     .
  3. Sur votre page de profil, sélectionnez le nom de votre organisation, qui se trouve sous votre nom et en regard de la désignation de l'emploi.
  4. Affichez la valeur de votre
    Accord d'abonnement
     .
Si la valeur est :
  • UMSA
     , la fonctionnalité est automatiquement disponible. Vous pouvez ignorer l' étape
    Activer la fonctionnalité Innovation Services et les contributions de données d'IA pour les clients MSA
     . Pour plus d'informations sur les contributions de données de Machine Learning, voir Concept : Workday AI for Universal Subscription Agreement Customers .
  • MSA
     , vous devez activer cette fonctionnalité via Innovation Services en utilisant l' étape
    Activer la fonctionnalité Innovation Services et les contributions de données d'IA pour les clients MSA
     .
Remarque : les clients UMSA n'ont pas de tâches et de rapports Innovation Services dans leurs environnements clients, car ils s'adressent uniquement aux clients MSA. Les clients UMSA peuvent ignorer toutes les informations concernant Innovation Services.
Pour entraîner les modèles de recommandation intelligents, vous avez besoin d'au moins 500 enregistrements historiques de :
  • Transactions bancaires ad hoc avec comptes bancaires, catégories de produit/dépense et comptes livre .
  • Paiements ad hoc avec catégories de dépense associées.
  • Paiements divers avec des catégories de dépense associées.
Vous pouvez activer les valeurs invite recommandées que votre organisation utilise fréquemment pour simplifier la saisie des données dans les éléments suivants :
  • Transactions bancaires ad hoc.
  • Paiements ad hoc.
  • Demandes de paiement divers.
Dans les tâches de transaction bancaire ad hoc , Workday affiche jusqu'à 5 valeurs recommandées par niveau de confiance dans les invites suivantes :
  • Compte bancaire
  • Compte
  • Catégorie de produit/dépense
Dans les tâches de paiement ad hoc et de demande de paiement divers , Workday affiche jusqu'à 5 valeurs recommandées dans l' invite
Catégorie de dépense
 .
  1. Il se peut que vous deviez effectuer des étapes supplémentaires pour activer cette fonctionnalité en fonction de l'accord de service d'abonnement de votre organisation. Pour plus d'informations, voir cet article de Workday Community .
    1. Dans l'onglet
      Activation d'Innovation Services
       , cochez la case à cocher du service
      Financial Management Machine Learning GA Features
       dans la catégorie
      Finances
       .
    2. Dans l'onglet
      Innovation Services Data Selection Opt-In
       , cochez la case à cocher de la catégorie
      Cash Management Data
       .
  2. Accédez à la tâche
    Modifier la définition de l'environnement client - Machine learning
     .
    Sélectionnez la région dans laquelle Workday héberge les données utilisées pour améliorer et personnaliser les fonctionnalités de Machine Learning et d'analyses.
    Sécurité : domaine
    Set Up: Tenant Setup - Machine Learning
     dans le domaine fonctionnel System.
  3. Accédez à la tâche
    Maintain Machine Learning Prompt Recommendations
     .
    1. Sur la page de lancement, sélectionnez le domaine de produit
      Gestion de trésorerie
       .
    2. Dans la section
      Gestion de trésorerie
       , cochez la case à cocher
      les recommandations de Machine Learning
       pour chaque invite pour laquelle vous souhaitez recevoir des valeurs recommandées.
    Sécurité : domaine
    Set Up: Tenant Setup - Financials
     dans le domaine fonctionnel System.
Une fois que vous avez finalisé les configurations, Workday a besoin de deux semaines maximum pour entraîner les modèles intelligents avec vos données historiques et afficher les recommandations invite . Workday affine automatiquement les modèles toutes les semaines pour améliorer les valeurs invite .