Étapes : ajouter des services à partir du catalogue de services
Définissez des configurations de devis. Voir Étapes : définir un devis thème.
Créez un catalogue de services. Voir Étapes : créer un catalogue de services thème.
Sécurité : configurez les domaines suivants dans le domaine fonctionnel Services CPQ :
- Process: Devis
- Afficher : hiérarchies de projets de devis
Vous pouvez ajouter un service prédéfini au devis à partir d'un catalogue. Vous pouvez indiquer la hiérarchie de projets, le type de service, la durée, les rôles, les heures, les éléments non récurrents, les dépenses et les coûts de tiers pour un service.
Pour ajouter des services avec le
Type d'estimation de l'effort
Avec phases et tâches
, créez le service manuellement.- Accédez à la tâcheCréer un devis.
- Accédez au menu des actions associées sous la colonneActiondans la ligne de devis, puis cliquez surAjouter un service à partir du catalogue.
- Pour ajouter un service au devis, cliquez surAjouter au devisdans la vignette des services.Avant d'ajouter un service au devis, procédez comme suit :
- Vous pouvez sélectionnerAfficher le détaildans le menu des actions associées de la vignette de service préconfigurée pour consulter toutes les informations pertinentes.
- Vous pouvez modifier les optionsDétail de baseetTarificationd'un service.
Vous pouvez également rechercher un service par mot-clé, ou filtrer pour trouver des services spécifiques. - Cliquez sur le boutonAccéder au devispour revenir à la page du devis.
Workday ajoute les services sélectionnés au devis.
- Vous pouvez continuer à créer le devis et effectuer les actions suivantes dans la grille de devis :
- Modifier, copier, déplacer ou supprimer le service.
- Ajouter des rôles, des articles, des remises, des frais et des coûts de tiers. Voir Ajouter un service personnalisé manuellement.
- Modifier les totaux.
- Modifier les worktags.
- Permet de modifier les valeurs Quantité et ETP pour les différents rôles.
- Copiez ou annulez le devis.
- Après approbation, vous pouvez :
- Changer le devis.
- Imprimez le document de devis.