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Dernière mise à jour : 2025-09-19
Ajouter des services à partir de feuilles de calcul

Ajouter des services à partir de feuilles de calcul

  • Activez le paramètre de l'environnement client pour autoriser le collage à partir d'une feuille de calcul.
  • Définissez des configurations de devis. Voir Étapes : définir un devis thème.
  • Configurez la feuille de calcul. Voir la rubrique Définition de la feuille de calcul de devis .
Vous pouvez copier les données d'une feuille de calcul Google ou Excel et les coller dans la grille de devis de la vue
de la chronologie
 . Après avoir activé l'indicateur de fonctionnalité d'activation, vous pouvez copier et coller des tables distinctes pour chaque article dans le service de devis ou coller des tables imbriquées.
Sachez que :
  • Pour coller les données avec des éléments de structure de décomposition du travail, collez d'abord la table avec les services, phases et tâches. Vous pouvez ensuite copier et coller les répartitions.
  • Vous pouvez coller un maximum de 500 lignes de rôle et 500 lignes de service chacune.
  • Lorsque vous collez une table avec une ligne vide entre, Workday ignore toutes les données après la ligne vide.
  • Si vous rencontrez des erreurs, la totalité du processus de collage ne s'exécute pas. Vous devez d'abord corriger les erreurs, puis réessayer de coller l'ensemble du jeu de données.
  • Le collage des données respecte les calculs et les références multi-feuilles dans les onglets de vos feuilles de calcul, mais ne prend pas en charge les références entre différentes feuilles de calcul.
  1. Accédez à la tâche
    Créer un devis
    .
    Pour les devis existants, accédez au devis approprié et, dans le menu des actions associées, cliquez sur
    Modifier un devis
    .
  2. Pour copier, accédez à la feuille de calcul, sélectionnez la table de données et appuyez sur
    CTRL/CMD+C
    .
  3. Pour coller des services ou plusieurs tables, sélectionnez la cellule du nom
    Devis
     dans la vue
    Chronologie
     , puis appuyez sur
    CTRL/CMD+V
     dans la grille de devis.
  4. Pour coller des phases et des tâches, sélectionnez la cellule du nom
    du Devis
     dans la vue
    de la chronologie
     ou de la
    structure de décomposition du travail
     , puis appuyez sur
    CTRL/CMD+V
     dans la grille du devis.
    Assurez-vous que les lignes de phase précèdent les lignes de tâche.
  5. Pour coller des données de rôles et d’autres lignes de services comprenant des articles, des frais et des coûts de tiers, sélectionnez la cellule Nom
    du devis
     et appuyez sur
    CTRL/CMD+V
     dans la grille du devis.
  6. (Facultatif) Pour supprimer et remplacer toutes les données existantes du devis :
    1. Ajoutez le jeton
      <REPLACE Tout>
       dans la cellule en haut à gauche au-dessus de la table.
    2. Sélectionnez la cellule Nom
      du devis
       dans la vue
      de la chronologie
       , puis appuyez sur
      CTRL/CMD+V
       dans la grille du devis.
Les nouvelles données que vous ajoutez dans le devis apparaissent sous les données existantes.
Dans la mesure où vous pouvez coller le prix standard unitaire et le coût unitaire pour des rôles, ces valeurs peuvent différer des taux standard définis dans Workday sur la feuille de taux de facturation de projet ou la feuille de taux au coût standard de projet.
  1. Vous pouvez continuer à créer le devis et effectuer les actions suivantes dans la grille de devis :
    • Modifier, copier, déplacer ou supprimer le service.
    • Permet de modifier les valeurs Quantité et ETP pour les différents rôles.
    • Modifier les totaux.
    • Modifier les worktags.
    • Modifier, annuler ou copier le devis.
  2. Après approbation, vous pouvez :
    • Changer le devis.
    • Imprimez le document de devis.