Ajouter un service personnalisé manuellement

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, accédez au menu des actions associées sous la colonne

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de la ligne de devis, puis cliquez sur

Ajouter un service personnalisé

.

Renseignez les champs suivants :

Options	Description
Modèle de facturation	La valeur est automatiquement renseignée à partir de la valeur que vous sélectionnez au début de la création du devis.
Hiérarchie de projets	Sélectionnez une hiérarchie de projets existante . Si vous n'en avez pas dans votre environnement, accédez à la tâche Créer une hiérarchie de projets et définissez au moins une hiérarchie de projets principale . Vous ne pouvez pas modifier/changer cette valeur dans un devis après avoir ajouté un rôle au devis.
Worktag	La valeur est automatiquement renseignée à partir de l'opportunité. Vous pouvez modifier ultérieurement les worktags à partir du bouton Actions liées au devis dans l'en-tête du devis.
Estimation de l'effort	Sélectionnez le type de service. Les options sont les suivantes : Niveau l élevé : service fondé sur une durée . Workday utilise par défaut cette option. Vous devez indiquer la date de fin . Avec phases : service fondé sur des phases . Vous devez ajouter des phases avant de pouvoir affecter des heures aux rôles. Avec phases et tâches : service basé sur des tâche . Vous devez ajouter des phases et des tâches avant de pouvoir affecter des heures aux rôles. Voir Ajouter des phases et des tâches à partir de Décomposition du travail .
Type de taux	Sélectionnez : heure(s) jour(s) Éléments à prendre en compte : Workday déduit les calculs ETP à partir du type de taux indiqué . En fonction de votre sélection, vous pouvez afficher les affectations des rôle par jour ou par heure dans le option déroulant Afficher par . Le modèle de facturation des frais fixes requiert un type de taux d'heures . Vous ne pouvez pas modifier/changer le type de taux de Jours à Heures lorsque des lignes de rôle sont associées à un service . Lorsque le type de taux est Jours, sélectionnez une feuille de taux de facturation du projet avec une unité de temps en jours .
Feuille de taux de facturation du projet	Sélectionnez une feuille de taux de facturation de projet pour renseigner automatiquement le prix standard unité pour les rôles. Éléments à prendre en compte : En fonction de la combinaison de client, unité légale et worktags indiquée, le système exclut toutes les feuilles de taux de facturation de projet non applicables de l' invite.
Feuille de liste de prix des articles de vente	Sélectionner une liste de prix des article de vente pour renseigner automatiquement le prix unité des articles. Éléments à prendre en compte : En fonction de l' unité légale du devis , le système filtre pour exclure toutes les listes de prix des article de vente non applicables de l' invite. Si vous n'avez pas défini de liste de prix des article de vente , ou si aucun prix n'a été trouvé pour l' article de vente, le prix sera renseigné par défaut à partir de l'article lui-même et l' invite sera vide.

(Facultatif) Vous pouvez cliquer sur le menu des actions associées dans la colonne

Action

du

Service

pour le copier, le modifier, le déplacer ou le supprimer .

Vous pouvez également :

Découper en phases ou tâches lorsque l'estimation de l'effort n'est pas de niveau élevé.

Ajoutez le rôle, l'élément, la escompte (sur facture en fonction des conditions de paiement...), les frais ou les coûts de tiers .

Affichez les services par quantité (heures ou jours), prix, coût ou valeurs ETP et par semaine, mois ou année de contrat dans la vue

Chronologie

.

Accédez au menu des actions associées sous la colonne

Action

de la ligne de service et sélectionnez

Ajouter un rôle

.

Cliquez sur

Détail avancé du rôle

et renseignez l' option suivante :

Options	Description
Rôle	Sélectionnez un rôle. Éléments à prendre en compte : Workday exclut tous les rôles de l' invite qui ne sont pas autorisés pour la hiérarchie de projets indiquée du service. Lorsqu'il existe plusieurs taux pour un rôle, chaque rôle s'affiche sur une ligne distincte avec les taux selon le devis.
Critères du rôle	Workday affiche les critères de rôle par défaut lorsqu'ils existent dans le rôle dans le projet.
Prix unitaire	Indiquez une valeur que vous voulez imputer au client pour le rôle. Workday applique par défaut cette valeur à partir du Prix standard . Éléments à prendre en compte : Cette valeur ne peut pas contenir plus de 12 chiffres. Si vous n'indiquez pas de valeur, cela donne une marge de 0 %
Facturable	Lorsque cette case est désélectionnée, Workday exclut cette ligne de rôle du prix total du devis.
Interdire toute remise	Cochez cette case à cocher pour empêcher la réduction de la ligne de rôle . Le prix unité devient non modifiable car il ne peut pas être différent du prix unité standard. Remarque : Workday n'ajuste pas le prix de cette ligne lorsque vous modifiez la escompte (sur facture en fonction des conditions de paiement...), la marge ou le prix cible définis au niveau du devis ou du service .
Remplacer le coût unitaire	Cochez la case à cocher pour les remplacements. Workday affiche un champ Valeur de remplacement du coût unitaire dans lequel vous pouvez indiquer une valeur différente du coût standard. Éléments à prendre en compte : Workday affiche cette option lorsque vous activez l' environnement client pour les remplacements de coût unitaire de rôle . Workday utilise le coût modifié pour calculer les marges pour cet article.
Nombre d'heures par jour	Indiquez le nombre d'heures que vous souhaitez affecter à la journée. Ce champ s'affiche uniquement lorsque le Type de taux est Jours .
Panneau Données de référence	Affiche les données non modifiables.
Prix catalogue	Workday utilise par défaut cette valeur à partir de la feuille de taux de facturation de projet sélectionnée pour le service. Si aucun prix standard unité n'est associé à un rôle dans la tranche horaire sélectionnée pour le service, ce champ affiche 0 . Exception : Lorsque vous autorisez l' environnement client à autoriser les remplacements de prix standard unité , vous pouvez modifier/changer la valeur 0 et indiquer le prix manuellement. Vous garantissez ainsi que les pourcentages de escompte (sur facture en fonction des conditions de paiement...) et de marge relatifs au service et au devis ne sont pas mal affectés par le prix standard unité de 0.
Coût unitaire	Workday utilise par défaut cette valeur à partir de la feuille de taux au coût standard de projet pour le rôle. Éléments à prendre en compte : Lorsque la devise du devis n'est pas identique à la devise de la feuille de taux au coût standard , nous convertissons la valeur du taux horaire dans la feuille de taux au coût standard du projet dans la devise indiquée dans le devis. Lorsque la devise du devis n'est pas identique à la devise de la feuille de taux au coût standard , nous convertissons la valeur du taux horaire dans la feuille de taux au coût standard du projet dans la devise indiquée dans le devis.
Quantité	Les heures que vous spécifiez pour le rôle.
Unité de mesure	Le type de taux que vous indiquez pour le service.
Prix	La valeur est égale à Quantité × Prix unitaire que vous indiquez.
Coût	La valeur est égale à Quantité × Coût unitaire . Lorsque vous activez les remplacements de coût, la valeur est Quantité × Remplacement du coût unitaire .
Marge	Workday calcule cette valeur comme suit : ((Prix unitaire - Coût unitaire) / Prix unitaire) * 100 % Éléments à prendre en compte : Cette valeur est de 100 % lorsque le Coût unitaire est égal à 0. Cette valeur est de 0 % lorsque le prix unitaire est de 0.
Remise	Workday calcule cette valeur comme suit : (Prix standard unitaire - Prix unitaire) / Prix unitaire standard × 100 %
Champs dynamiques
Catégories de taux a, b, c, d, e (catégories configurées par l'utilisateur)	Workday affiche ces champs supplémentaires lorsque la Feuille de taux de facturation du projet sélectionnée comporte des catégories de taux. Les catégories de taux fournissent des dimensions supplémentaires pour définir le taux d'un rôle dans le projet. Éléments à prendre en compte : Workday contribue à un maximum de 5 catégories de taux par environnement client. Ces champs sont facultatifs. Lorsque vous sélectionnez une ou plusieurs catégories, Workday renseigne automatiquement le prix unité en fonction des sélections et de ce qui est défini dans la feuille de taux de facturation du projet. Les catégories de taux ne résultat pas de projets ou de contrats en aval. Vous pouvez accéder à la tâche Afficher les taux de facturation des projets pour afficher les catégories de taux dans l'onglet Dimensions de taux .

(Facultatif) Accédez au menu des actions associées sous la colonne

Action

de la ligne

Rôle

et sélectionnez

Modifier les critères du rôle

.

Ajoutez, modifiez ou supprimer la catégorie de rôle et les critères, puis définissez les critères comme facultatifs en fonction des besoins de votre entreprise. Vous pouvez spécifier plusieurs critères pour une catégorie.

Workday affiche les critères de rôle par défaut lorsqu'ils existent dans le rôle dans le projet.

(Facultatif) Vous pouvez cliquer sur le menu des actions associées sous la colonne

Action

de la ligne de rôle pour la copier, la modifier, la déplacer ou la supprimer .

Vous pouvez également modifier et afficher les rôles en fonction de la quantité (heures ou jours), du prix, du coût ou de ETP et de semaines, mois ou années de contrat dans la vue

Chronologie

.

Accédez au menu des actions associées sous la colonne

Action

de la ligne de service et sélectionnez

Ajouter un élément

.

Cliquez sur

Détail avancé de l'article

et renseignez les options suivantes :

Options	Description
Article	Indiquez un article. Workday affiche uniquement les articles de vente définis comme pouvant faire l'objet d'un devis. Chaque article de vente est converti en ligne de biens et services dans le contrat.
Remarques	Ajouter une remarque facultative.
Prix unitaire	Indiquez une valeur à laquelle vous souhaitez facturer l'article au client . Workday utilise par défaut cette valeur à partir de la liste de prix des article de vente sélectionnée pour le service, ou du prix unité de l' article de vente s'il n'existe aucune liste de prix des article de vente dans le service. Éléments à prendre en compte : Cette valeur ne peut pas contenir plus de 12 chiffres. Si vous n'indiquez pas de valeur, cela donne une marge de 0 % Lorsque vous modifier/changer le prix unité d'un article mais que vous sélectionnez une liste de prix des article de vente différente, le système remplace les modifications manuelles et définit le prix en fonction de la nouvelle liste de prix sélectionnée.
Quantité	Indiquez le nombre des articles.
Facturable	Lorsque cette case est désélectionnée, Workday exclut cette ligne d'article du prix total du devis. Cette ligne d'article ne sera pas non plus incluse dans le contrat client.
Interdire toute remise	Cochez cette case à cocher pour empêcher la remise de la ligne d'article. Le prix unité devient non modifiable car il ne peut pas être différent du prix unité standard. Remarque : Workday n'ajuste pas le prix de cette ligne lorsque vous modifiez la escompte (sur facture en fonction des conditions de paiement...), la marge ou le prix cible définis au niveau du devis ou du service .
Remplacer le coût unitaire	Cochez la case à cocher pour les remplacements. Workday affiche un champ Valeur de remplacement du coût unitaire dans lequel vous pouvez indiquer une valeur différente du coût standard. Éléments à prendre en compte : Workday affiche cette option lorsque vous activez l' environnement client pour les remplacements de coût unitaire des articles. Workday utilise le coût modifié pour calculer les marges pour cet article.
Article récurrent	Cochez la case à cocher pour inclure des articles de type récurrent dans le devis. Lorsque vous activez cet indicateur, Workday affiche les champs supplémentaires suivants : Récurrence : sélectionnez la fréquence. Durée de la récurrence : indiquez un nombre pour la période récurrente. Éléments à prendre en compte : Le nombre de récurrences ne peut pas dépasser 5 ans. La date de fin du service change en fonction du nombre de périodes. Assurez-vous d'ajouter le détail de la récurrence dans le champ Remarques .
Panneau Données de référence	Affiche les données non modifiables.
Prix catalogue	Workday utilise par défaut cette valeur à partir de la liste de prix des article de vente sélectionnée pour le service. Lorsque la liste de prix des article de vente n'est pas définie ou qu'un prix unité n'est trouvé, la valeur est par défaut celle de l' article de vente lui-même. Exception : Lorsque vous autorisez l' environnement client à autoriser les remplacements de prix standard unité , vous pouvez modifier/changer la valeur zéro et indiquer manuellement le prix s'il n'y a pas de prix pour un article dans la liste de prix des article de vente sélectionnée pour le service. Vous garantissez ainsi que les pourcentages de escompte (sur facture en fonction des conditions de paiement...) et de marge relatifs au service et au devis ne sont pas mal affectés par le prix standard unité de 0. Lorsque vous modifier/changer le prix unité d'un article mais que vous sélectionnez une liste de prix des article de vente différente, le système remplace les modifications manuelles et définit le prix en fonction de la nouvelle liste de prix sélectionnée.
Coût unitaire	Workday applique par défaut cette valeur à partir de la configuration des articles de vente . Éléments à prendre en compte : Si le coût unitaire n'est vide , le coût unitaire de article de vente sera par défaut égal à 0 dans le devis. Lorsque le coût unitaire de l' article de vente n'a aucune valeur, ce champ affiche 0 et génère une marge de 100 %. Lorsque la devise du devis n'est pas identique à la devise du coût, nous convertissons la valeur du coût dans la devise indiquée dans le devis.
Prix	La valeur est égale à Quantité × Prix unitaire que vous indiquez. Lorsque l'article est récurrent, la valeur est égale à Quantité x Prix unitaire x Durée de la récurrence.
Coût	La valeur est égale à Quantité × Coût unitaire. Lorsque vous activez les valeurs de remplacement des coûts, la valeur est Quantité × Valeur de remplacement du coût unitaire. Lorsque l'article est récurrent, la valeur est égale à Quantité × Coût unitaire × Durée de la récurrence.
Marge	Workday calcule cette valeur comme suit : ((Prix unitaire - Coût unitaire) / Prix unitaire) * 100 % Éléments à prendre en compte : Cette valeur est de 100 % lorsque le Coût unitaire est égal à 0. Cette valeur est de 0 % lorsque le prix unitaire est de 0.
Remise	Workday calcule cette valeur comme suit : (Prix standard unitaire - Prix unitaire) / Prix unitaire standard × 100 %
Identifiant d'article	Provient automatiquement de l' article sur catalogue.

(Facultatif) Vous pouvez cliquer sur le menu des actions associées sous la colonne

Action

de la ligne d'article pour la copier, la modifier, la déplacer ou la supprimer .

Vous pouvez également afficher les articles par Quantité, Prix ou Coût et par semaine, mois ou année de contrat dans la vue

Chronologie

.

Accédez au menu des actions associées sous la colonne

Action

de la ligne de service et sélectionnez

Ajouter une remise

.

Renseignez les champs suivants :

Options	Description
- date	Indiquez une valeur comprise entre la date de début du service et la date de fin .
Montant de l'escompte	Indiquez l' escompte (sur facture en fonction des conditions de paiement...) que vous souhaitez offrir à votre client. La valeur du montant ne peut pas contenir plus de 12 chiffres. Le montant que vous indiquez s'affiche sous la forme d'une valeur négative et est déduit du prix total. Nous empêchons toute autre remise sur ce montant.
Facturable	Workday définit automatiquement la escompte (sur facture en fonction des conditions de paiement...) comme élément facturable. Ce champ n'est pas modifiable.
Interdire toute remise	Workday la définit automatiquement comme ne pouvant pas faire l'objet d'une remise et n'ajuste pas cette ligne lorsque vous modifiez la escompte (sur facture en fonction des conditions de paiement...), la marge ou le prix cible définis pour le devis ou le service.

Le montant de escompte (sur facture en fonction des conditions de paiement...) ne peut pas être égal à zéro.

Lorsque vous affichez le devis par

Quantité

, nous affichons une valeur de 1 pour chaque ligne de escompte (sur facture en fonction des conditions de paiement...) . La vue

Prix

affiche les valeurs des escompte (sur facture en fonction des conditions de paiement...) pour chaque ligne de escompte (sur facture en fonction des conditions de paiement...) .

(Facultatif) Vous pouvez cliquer sur le menu des actions associées sous la colonne

Action

de la ligne de escompte (sur facture en fonction des conditions de paiement...) pour la copier, la modifier, la déplacer ou la supprimer .

Accédez au menu des actions associées sous la colonne

Action

de la ligne de service et sélectionnez

Ajouter des frais

.

Renseignez les champs suivants :

Options	Description
Montant	Indiquez un nom pour les coûts supplémentaires que vous souhaitez répercuter au client.
Devise	Devise par défaut du devis : non modifiable.
- date	Indiquez une valeur comprise entre la date de début du service et la date de fin .
Facturable	Workday coche automatiquement cette case à cocher et inclut cette valeur de ligne dans le prix total du devis. Plus les frais sont élevés, plus les marges sont faibles.
Interdire toute remise	Workday la définit automatiquement comme ne pouvant faire l'objet d'une remise et n'ajuste pas cette ligne de frais lorsque vous modifiez la escompte (sur facture en fonction des conditions de paiement...), la marge ou le prix cible définis pour le devis ou le service.

(Facultatif) Vous pouvez cliquer sur le menu des actions associées sous la colonne

Action

de la ligne de frais pour la copier, la modifier, la déplacer ou la supprimer .

Accédez au menu des actions associées sous la colonne

Action

de la ligne de service et sélectionnez

Coût de tiers

.

Renseignez les champs suivants :

Options	Description
Nom du coût de tiers	Indiquez un nom pour les coûts supplémentaires que vous souhaitez répercuter au client.
Quantité	Indiquez le nombre de coûts de tiers . La valeur ne peut pas contenir plus de 12 chiffres.
Unité de mesure	Sélectionnez l' unité de mesure appropriée .
Coût unitaire	Indiquez une valeur. Assurez-vous de configurer la catégorie de produit pour les coûts de tiers .
Coût	Ce champ est en lecture seule. Valeur du coût = Prix unitaire x Quantité
Prix unitaire	Indiquez une valeur.
Prix	Ce champ est en lecture seule. Valeur du prix = Prix unitaire x Quantité
- date	Workday l'utilise par défaut la date de début du service . Indiquez une valeur comprise entre la date de début et la date de fin du service .
Facturable	Workday coche automatiquement cette case à cocher et inclut cette valeur de ligne dans le prix total du devis. Si vous ne sélectionnez pas cette option, le prix passe à 0
Interdire toute remise	Workday le définit automatiquement comme non modifiable et exclut ce coût de tiers de la escompte (sur facture en fonction des conditions de paiement...), de la marge ou du prix cible définis pour le devis ou le service. Remarque : le coût de tiers est inclus dans le prix total du devis.

(Facultatif) Vous pouvez cliquer sur le menu des actions associées sous la colonne

Action

pour la ligne de coût de tiers pour la copier, la modifier, la déplacer ou la supprimer .

(Facultatif) Pour modifier le devis, cliquez sur le bouton

Plus d'actions

dans l'en-tête du devis.

Sélectionnez l' option

Modifier le détail du devis

.

Vous pouvez modifier, le nom du devis, le modèle de facturation, la devise et l' indicateur de désignation du devis principal. Vous pouvez également modifier la Date de début.

Cliquez sur

Enregistrer

.

Sélectionnez l' option

Modifier les worktags

.

Dans l' invite

Worktags

, sélectionnez un ou plusieurs worktags pour le devis.

Dans la grille

Worktags de service de devis

, sélectionnez un ou plusieurs worktags pour les services souhaités.

Cliquez sur

OK

.

(Facultatif) Pour modifier les totaux du devis, cliquez sur le bouton

Totaux

dans l'en-tête de la grille du devis.

Sélectionnez l' option

Totaux du devis

ou

Totaux des services

.

Sélectionnez l' option

Totaux du devis

.

Dans l' invite

Modifier par

, sélectionnez le type de valeur Prix
, Marge
ou Remise.

Indiquez la nouvelle valeur.

Workday affiche

les Valeurs prévues

pour la marge, la remise et le coût, ce qui permet d'afficher un aperçu des valeurs attendues une fois que vous avez appliqué les nouvelles valeurs.

Pour mettre à jour les trois valeurs de prix, marge et escompte (sur facture en fonction des conditions de paiement...), sélectionnez un type de valeur, modifier/changer les valeurs du devis et répétez pour chaque type.

Cliquez sur

Enregistrer

.

Sélectionnez l' option

Totaux des services

.

Dans l' invite

Modifier par

, sélectionnez le type de valeur Prix
, Marge
ou Remise.

Nous affichons une synthèse de tous les services du devis. Indiquez la nouvelle valeur pour le service que vous souhaitez mettre à jour.

Workday affiche

les Valeurs prévues

pour la marge, la remise et le coût, ce qui permet d'afficher un aperçu des valeurs attendues une fois que vous avez appliqué les nouvelles valeurs.

Pour mettre à jour les trois valeurs de prix, marge et escompte (sur facture en fonction des conditions de paiement...), sélectionnez un type de valeur, modifier/changer les valeurs des services et répétez pour chaque type.

Cliquez sur

Enregistrer

.

Vous pouvez uniquement modifier soit le total du service , soit le total d'un devis à un moment donné, mais pas les deux à la fois.

Les totaux du devis reflètent le résultat de la dernière valeur cible saisie, que ce soit pour le devis ou le service. Par exemple, vous indiquez un nouveau prix pour un service, appliquez les changements, mais décidez par la suite de spécifier un nouveau prix pour le devis. Le devis reflétera alors le dernier prix que vous avez indiqué pour le devis.