Passer au contenu principal
Documentation
Documentation
Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2023-06-23
Ajouter un service personnalisé manuellement

Ajouter un service personnalisé manuellement

Vous pouvez créer un devis personnalisé et ajouter chaque composant de devis séparément.
  1. Accédez à la tâche
    Créer un devis
    .
  2. Sur la page
    Créer un devis
     , accédez au menu des actions associées sous la colonne
    Action
     de la ligne de devis et cliquez sur
    Ajouter un service personnalisé
    .
  3. Renseignez les champs suivants :
    Options
    Description
    Modèle de facturation
    La valeur est automatiquement renseignée à partir de la valeur que vous sélectionnez lors du démarrage de la création du devis.
    Hiérarchie de projets
    Sélectionnez une hiérarchie de projets existante.
    Si vous n'en avez pas dans votre environnement, accédez à la tâche
    Créer une hiérarchie de projets
     et définissez au moins une hiérarchie de projets principale. Vous ne pouvez pas modifier cette valeur dans un devis après avoir ajouté un rôle au devis.
    Worktag
    La valeur est automatiquement renseignée à partir de l'opportunité.
    Vous pouvez ensuite modifier les worktags à partir du bouton
    Actions sur le devis
     dans l'en-tête du devis.
    Estimation de l'effort
    Sélectionnez le type de service. Les options sont les suivantes :
    • Niveau supérieur
      l : service fondé sur une durée. Workday utilise par défaut cette option. Vous devez indiquer la
      date de fin
      .
    • Avec phases
      : un service basé sur des phases. Vous devez ajouter des phases avant de pouvoir affecter des heures aux rôles.
    • Avec des phases et des tâches
      : un service basé sur des tâches. Vous devez ajouter des phases et des tâches avant de pouvoir affecter des heures aux rôles.
    Type de taux
    Sélectionnez :
    • Heures
    • Jours
    Éléments à prendre en compte :
    • Workday déduit les calculs d'ETP du
      type de taux
      indiqué .
    • Selon votre sélection, vous pouvez afficher les affectations de rôles par jour(s) ou heure(s) dans le
      menu déroulant Afficher par
       .
    • Le modèle de facturation
       de
      type Forfait
       requiert
      le type de taux
      Heures
      .
    • Vous ne pouvez pas faire passer le type de taux de jours à des heures lorsqu'un service est associé à des lignes de rôle.
    • Lorsque le Type de taux est Jours, sélectionnez une
      Feuille de taux de facturation du projet
       dont
      l'unité de temps
       est
      Jours
      .
    Feuille de taux de facturation du projet
    Sélectionnez une feuille de taux de facturation du projet pour renseigner automatiquement le prix standard unitaire pour les rôles.
    Éléments à prendre en compte :
    • En fonction de la combinaison client, unité légale et worktags spécifiée, le système applique un filtre pour exclure toutes les feuilles de taux de facturation de projet non applicables de l'invite.
    Feuille de liste de prix des articles de vente
    Sélectionnez une liste de prix des articles de vente pour renseigner automatiquement le prix unitaire des articles.
    Éléments à prendre en compte :
    • En fonction de l'unité légale du devis, le système filtre les listes de prix des articles de vente non applicables dans l'invite.
    • Si vous n'avez pas défini de liste de prix pour un article de vente, ou si aucun prix n'est trouvé pour l'article de vente, le prix provient par défaut de l'article et l'invite est vide.
  4. (Facultatif) Vous pouvez cliquer sur le menu des actions associées sous la colonne
    Action
     pour le service afin de le copier, le modifier, le déplacer ou le supprimer.
    Vous pouvez également afficher les services par Quantité (heures ou jours), Prix, Coût ou valeurs d'ETP, ainsi que par semaine, mois ou année de contrat dans la vue
    Chronologie
     .
  5. Accédez au menu des actions associées sous la colonne
    Action
     de la ligne de services et sélectionnez
    Ajouter un rôle
    .
  6. Cliquez sur
    Détail du rôle avancé
     et renseignez les options suivantes :
    Options
    Description
    Rôle
    Sélectionnez un rôle.
    Éléments à prendre en compte :
    • Workday filtre tous les rôles de l'invite qui ne sont pas autorisés pour la hiérarchie de projets du service indiquée.
    • Lorsqu'il existe plusieurs taux pour un rôle, chaque rôle s'affiche sur une ligne distincte avec les taux indiqués.
    Prix unitaire
    Indiquez une valeur que vous voulez imputer au client pour le rôle. Workday utilise par défaut cette valeur à partir du
    Prix unitaire standard
    .
    Éléments à prendre en compte :
    • Cette valeur ne peut pas contenir plus de 12 chiffres.
    • Si vous n'indiquez pas de valeur, la marge est de 0 %.
    Facturable
    Lorsque cette case n'est pas cochée, Workday exclut cette ligne de rôle du prix total du devis.
    Interdire toute remise
    Cochez la case pour empêcher la remise de la ligne de rôle.
    Le prix unitaire devient non modifiable car il ne peut pas être différent du prix unitaire standard.
    Remarque : Workday n'ajuste pas le prix de cette ligne lorsque vous modifiez la remise, la marge ou le prix cible définis au niveau du devis ou du service.
    Valeur de remplacement du coût unitaire
    Cochez la case pour les remplacements.
    Workday affiche un champ
    Remplacement du coût unitaire
     dans lequel vous pouvez indiquer une valeur différente du coût standard.
    Éléments à prendre en compte :
    • Workday affiche cette option lorsque vous activez l'environnement client pour les remplacements de coûts unitaires de rôles.
    • Workday utilise le coût modifié pour calculer les marges pour cet article.
    Nombre d’heures par jour
    Indiquez le nombre d'heures que vous souhaitez affecter dans la journée.
    Ce champ s'affiche uniquement lorsque le
    Type de taux
     est
    Jours
    .
    Panneau des données de référence
    Affiche les données non modifiables.
    Prix unitaire catalogue
    Workday utilise par défaut cette valeur à partir de la feuille de taux de facturation du projet sélectionnée pour le service.
    S'il n'y a pas de prix standard unitaire pour un rôle dans le BPRS sélectionné pour le service, ce champ affiche
    0
    .
    Exception :
    • Lorsque vous autorisez l'environnement client à autoriser les valeurs de remplacement du prix standard unitaire, vous pouvez modifier la valeur 0 et indiquer le prix manuellement.
    • Cela garantit que les pourcentages de remise et de marge pour le service et le devis ne sont pas affectés de manière précise par le prix unitaire standard de 0.
    Coût unitaire
    Workday extrait par défaut cette valeur de la feuille de taux au coût standard de projet pour le rôle.
    Éléments à prendre en compte :
    • Lorsque la devise du devis n'est pas la même que celle de la feuille de taux au coût standard, nous convertissons la valeur du taux horaire de la feuille de taux au coût standard du projet dans la devise indiquée dans le devis.
    • Lorsque la devise du devis n'est pas la même que celle de la feuille de taux au coût standard, nous convertissons la valeur du taux horaire de la feuille de taux au coût standard du projet dans la devise indiquée dans le devis.
    Quantité
    Les heures que vous avez indiquées pour le rôle.
    Unité de mesure
    Le type de taux que vous spécifiez pour le service.
    Prix
    La valeur est égale à
    la Quantité × Prix unitaire
     que vous indiquez.
    Coût
    La valeur est égale à
    Quantité × Coût unitaire
    .
    Lorsque vous autorisez les valeurs de remplacement de coût, la valeur est
    Quantité × Valeur de remplacement du coût unitaire
    .
    Marge
    Workday calcule cette valeur comme suit :
    ((Prix unitaire - Coût unitaire)/Prix unitaire) × 100 %
    Éléments à prendre en compte :
    • Cette valeur est 100 % lorsque le Coût unitaire est 0.
    • Cette valeur est de 0 % si le prix unitaire est égal à 0.
    Remise
    Workday calcule cette valeur comme suit : (Prix unitaire - Prix unitaire)/Prix unitaire standard * 100 %
    Champs dynamiques
    Catégories de taux a, b, c, d, e
    (catégories configurées par l'utilisateur)
    Workday affiche ces champs supplémentaires lorsque la feuille de taux de facturation de projet sélectionnée inclut des catégories de taux. Les catégories de taux fournissent des dimensions supplémentaires pour définir le taux associé à un rôle dans le projet.
    Éléments à prendre en compte :
    • Workday prend en charge un maximum de 5 catégories de taux par environnement client.
    • Ces champs sont facultatifs. Lorsque vous sélectionnez une ou plusieurs catégories, Workday renseigne automatiquement le prix standard unitaire du rôle en fonction des sélections et de ce qui est défini dans la feuille de taux de facturation du projet.
    • Les catégories de taux ne génèrent pas de champs de projets ou de contrats en aval.
    • Vous pouvez accéder à la tâche
      Afficher les taux de facturation des projets
       pour afficher les catégories de taux dans l'onglet
      Dimensions de taux
       .
  7. (Facultatif) Vous pouvez cliquer sur le menu des actions associées sous la colonne
    Action
     pour la ligne de rôle afin de la copier, de la modifier, de la déplacer ou de la supprimer.
    Vous pouvez également modifier et afficher les rôles par Quantité (heures ou jours), Prix, Coût ou valeurs d'ETP, ainsi que par semaine, mois ou année de contrat dans la vue
    Chronologie
     .
  8. Accédez au menu des actions associées sous la colonne
    Action
     de la ligne de services et sélectionnez
    Ajouter un article
    .
  9. Cliquez sur
    Détail avancé de l'article
     et renseignez les options suivantes :
    Options
    Description
    Article
    Indiquez un article. Workday affiche uniquement les articles de vente définis comme pouvant faire l'objet d'un devis.
    Chaque article de vente est converti en une ligne de biens et de services dans le contrat.
    Remarques
    Ajouter une note facultative.
    Prix unitaire
    Indiquez une valeur que vous voulez imputer au client pour l'article. Workday utilise par défaut cette valeur de la liste de prix des articles de vente sélectionnée pour le service, ou du prix unitaire de l'article de vente s'il n'existe pas de liste de prix de l'article de vente dans le service.
    Éléments à prendre en compte :
    • Cette valeur ne peut pas contenir plus de 12 chiffres.
    • Si vous n'indiquez pas de valeur, la marge est de 0 %.
    • Lorsque vous modifiez le prix unitaire d'un article mais que vous sélectionnez une autre liste de prix des articles de vente, le système annule les modifications manuelles et définit le prix en fonction de la nouvelle liste de prix sélectionnée.
    Quantité
    Indiquez le nombre d'articles.
    Facturable
    Lorsque cette case n'est pas cochée, Workday exclut cette ligne d'article du prix total du devis. Cette ligne d'article ne sera pas non plus incluse dans le contrat client.
    Interdire toute remise
    Cochez la case pour empêcher la remise de la ligne d'article.
    Le prix unitaire devient non modifiable car il ne peut pas être différent du prix unitaire standard.
    Remarque : Workday n'ajuste pas le prix de cette ligne lorsque vous modifiez la remise, la marge ou le prix cible définis au niveau du devis ou du service.
    Valeur de remplacement du coût unitaire
    Cochez la case pour les remplacements.
    Workday affiche un champ
    Remplacement du coût unitaire
     dans lequel vous pouvez indiquer une valeur différente du coût standard.
    Éléments à prendre en compte :
    • Workday affiche cette option lorsque vous activez l'environnement client pour les remplacements du coût unitaire de l'article.
    • Workday utilise le coût modifié pour calculer les marges pour cet article.
    Article récurrent
    Cochez cette case pour inclure les articles de nature récurrente dans le devis.
    Lorsque vous activez cet indicateur, Workday affiche les champs supplémentaires suivants :
    • Récurrence
       : sélectionnez la fréquence.
    • Durée de récurrence
      : indiquez un nombre pour la période de récurrence.
    Considérations :
    • Le nombre de récurrences ne peut pas dépasser 5 ans.
    • La
      Date de fin
       du service change en fonction du nombre de périodes.
    • Assurez-vous d'ajouter le détail de la récurrence dans le champ
      Remarques
       .
    Panneau des données de référence
    Affiche les données non modifiables.
    Prix unitaire catalogue
    Workday utilise par défaut cette valeur à partir de la liste de prix des articles de vente sélectionnée pour le service.
    Si la liste de prix des articles de vente n'est pas définie ou si aucun prix unitaire n'est trouvé, la valeur provient par défaut de l'article de vente lui-même.
    Exception :
    • Lorsque vous autorisez l'environnement client à autoriser les valeurs de remplacement du prix unitaire standard, vous pouvez modifier la valeur 0 et indiquer manuellement le prix si aucun prix n'est indiqué pour un article dans la liste de prix des articles de vente sélectionnée pour le service.
    • Cela garantit que les pourcentages de remise et de marge pour le service et le devis ne sont pas affectés de manière précise par le prix unitaire standard de 0.
    • Lorsque vous modifiez le prix unitaire d'un article mais que vous sélectionnez une autre liste de prix des articles de vente, le système annule les modifications manuelles et définit le prix en fonction de la nouvelle liste de prix sélectionnée.
    Coût unitaire
    Workday applique par défaut cette valeur à partir de la configuration de l'article de vente.
    Éléments à prendre en compte :
    • Si le coût unitaire est vide, le coût unitaire de l'article de vente sera par défaut égal à 0 dans le devis.
    • Lorsque le coût unitaire de l'article de vente n'a pas de valeur, ce champ affiche 0 et se traduit par 100 %.
    • Si la devise du devis est différente de la devise du coût, nous convertissons la valeur du coût dans la devise indiquée dans le devis.
    Prix
    La valeur est égale à la Quantité × Prix unitaire que vous indiquez.
    Lorsque l'article est récurrent, la valeur est égale à Quantité × Prix unitaire × Durée de la récurrence.
    Coût
    La valeur est égale à Quantité × Coût unitaire.
    Lorsque vous autorisez les valeurs de remplacement de coût, la valeur est Quantité × Valeur de remplacement du coût unitaire.
    Lorsque l'article est récurrent, la valeur est égale à Quantité × Coût unitaire × Durée de la récurrence.
    Marge
    Workday calcule cette valeur comme suit : ((Prix unitaire - Coût unitaire)/Prix unitaire) × 100 %
    Éléments à prendre en compte :
    • Cette valeur est 100 % lorsque le Coût unitaire est 0.
    • Cette valeur est de 0 % si le prix unitaire est égal à 0.
    Remise
    Workday calcule cette valeur comme suit : (Prix unitaire - Prix unitaire)/Prix unitaire standard * 100 %
    Identifiant d'article
    Provient automatiquement de l'article sur catalogue.
  10. (Facultatif) Vous pouvez cliquer sur le menu des actions associées sous la colonne
    Action
     de la ligne d'article pour le copier, le modifier, le déplacer ou le supprimer.
    Vous pouvez également afficher les articles par Quantité, Prix ou Coût et par semaine, mois ou année de contrat dans la vue
    Chronologie
     .
  11. Accédez au menu des actions associées sous la colonne
    Action
     de la ligne de services et sélectionnez
    Ajouter une remise
    .
  12. Renseignez les champs suivants :
    Options
    Description
    Date
    Indiquez une valeur comprise entre la
    date de début
     et
    la date de fin
    du service .
    Montant de l'escompte
    Indiquez la remise que vous souhaitez accorder à votre client. La valeur de montant ne peut pas être nulle ou supérieure à 12 chiffres.
    Le montant que vous indiquez s'affiche sous forme de valeur négative et est déduit du prix total. Nous empêchons de nouvelles remises sur ce montant.
    Facturable
    Workday définit automatiquement la remise comme élément facturable.
    Ce champ n'est pas modifiable.
    Interdire toute remise
    Workday la définit automatiquement comme ne pouvant faire l’objet d’une remise et n’ajuste pas cette ligne lorsque vous modifiez la remise, la marge ou le prix cible tels que définis pour le devis ou le service.
    • Le montant de l'escompte ne peut pas être nul.
    • Lorsque vous affichez le devis par
      quantité
      , nous affichons une valeur de 1 pour chaque ligne de remise. La vue
      Prix
       affiche les valeurs de remise pour chaque ligne de remise.
  13. (Facultatif) Vous pouvez cliquer sur le menu des actions associées sous la colonne
    Action
     de la ligne de remise pour la copier, la modifier, la déplacer ou la supprimer.
  14. Accédez au menu des actions associées sous la colonne
    Action
     de la ligne de services et sélectionnez
    Ajouter des frais
    .
  15. Renseignez les champs suivants :
    Options
    Description
    Montant
    Indiquez un nom pour les coûts supplémentaires que vous souhaitez transmettre au client.
    Devise
    Utilise par défaut la devise du devis et n'est pas modifiable.
    Date
    Indiquez une valeur comprise entre la
    date de début
     et
    la date de fin
    du service .
    Facturable
    Workday coche automatiquement la case et inclut cette valeur de ligne dans le prix total du devis.
    Plus les charges sont supérieures, plus les marges sont inférieures.
    Interdire toute remise
    Workday la définit automatiquement comme ne pouvant faire l’objet d’une remise et n’ajuste pas cette ligne de frais lorsque vous modifiez la remise, la marge ou le prix cible tels que définis pour le devis ou le service.
  16. (Facultatif) Vous pouvez cliquer sur le menu des actions associées sous la colonne
    Action
     de la ligne de frais pour la copier, la modifier, la déplacer ou la supprimer.
  17. Accédez au menu des actions associées sous la colonne
    Action
     de la ligne de services et sélectionnez
    Coût de tiers
    .
  18. Renseignez les champs suivants :
    Options
    Description
    Nom du coût tiers
    Indiquez un nom pour les coûts supplémentaires que vous souhaitez transmettre au client.
    Quantité
    Indiquez le nombre de coûts de tiers. La valeur ne peut pas contenir plus de 12 chiffres.
    Unité de mesure
    Sélectionnez l'unité de mesure appropriée.
    Coût unitaire
    Indiquez une valeur.
    Veillez à configurer la catégorie de produit pour les coûts de tiers.
    Coût
    Ce champ est en lecture seule.
    Valeur de coût = Prix unitaire x Quantité
    Prix unitaire
    Indiquez une valeur.
    Prix
    Ce champ est en lecture seule.
    Valeur de prix = Prix unitaire x Quantité
    Date
    Workday lui attribue par défaut la date de début du service.
    Indiquez une valeur comprise entre la date de début et la date de fin du service.
    Facturable
    Workday coche automatiquement la case et inclut cette valeur de ligne dans le prix total du devis.
    Si vous la désélectionnez, le Prix devient 0.
    Interdire toute remise
    Workday le définit automatiquement comme non pouvant faire l’objet d’une remise et exclut ce coût de tiers de la remise, de la marge ou du prix cible définis pour le devis ou le service.
    Remarque : les coûts de tiers sont inclus dans le prix total du devis.
  19. (Facultatif) Vous pouvez cliquer sur le menu des actions associées sous la colonne
    Action
     pour la ligne de coût de tiers pour la copier, la modifier, la déplacer ou la supprimer.
  20. (Facultatif) Pour modifier le devis, cliquez sur le bouton
    Actions sur le devis
    dans l'en-tête du devis.
    1. Sélectionnez l'option
      Modifier le détail du devis
       .
    2. Vous pouvez modifier le nom du devis, le modèle de facturation, la devise et l'indicateur de désignation Devis principal. Vous pouvez également modifier la Date de début.
    3. Cliquez sur
      Enregistrer
      .
    4. Sélectionnez l'option
      Modifier les worktags
       .
    5. Dans l'invite
      Worktags
       , sélectionnez un ou plusieurs nouveaux worktags pour le devis.
    6. Dans la grille
      Worktags de service de devis
       , sélectionnez un ou plusieurs nouveaux worktags pour les services souhaités.
    7. Cliquez sur
      OK
      .
  21. (Facultatif) Pour modifier les totaux du devis, cliquez sur le bouton
    Totaux
    dans l'en-tête de la grille de devis.
    1. Sélectionnez l'option
      Totaux du devis
       ou
      Totaux du service
       .
    2. Sélectionnez l'option
      Totaux du devis
       .
      Dans l'invite
      Modifier par
       , sélectionnez le type de valeur
      Prix
      ,
      Marge
      ou
      Remise.
      Indiquez la nouvelle valeur.
      Nous affichons
      les valeurs prévues
       pour la marge, la remise et le coût, en fournissant un aperçu des valeurs attendues après que vous avez appliqué les nouvelles valeurs.
      Pour mettre à jour les trois valeurs de prix, marge et remise, sélectionnez un type de valeur, modifiez les valeurs du devis et recommencez pour chaque type.
    3. Cliquez sur
      Enregistrer
      .
    4. Sélectionnez l'option
      Totaux du service
       .
      Dans l'invite
      Modifier par
       , sélectionnez le type de valeur
      Prix
      ,
      Marge
      ou
      Remise.
      Nous affichons un récapitulatif qui peut être réduit de tous les services du devis. Indiquez la nouvelle valeur du service que vous souhaitez mettre à jour.
      Nous affichons
      les valeurs prévues
       pour la marge, la remise et le coût, en fournissant un aperçu des valeurs attendues après que vous avez appliqué les nouvelles valeurs.
      Pour mettre à jour les trois valeurs de prix, marge et remise, sélectionnez un type de valeur, modifiez les valeurs des services et recommencez pour chaque type.
    5. Cliquez sur
      Enregistrer
      .
    • Vous pouvez uniquement modifier soit le total du service, soit le total du devis à un moment donné, mais pas les deux en même temps.
    • Les totaux du devis reflètent le résultat de la dernière valeur cible saisie, que ce soit pour le devis ou le service. Par exemple, vous indiquez un nouveau prix pour un service, appliquez les modifications, mais décidez ultérieurement d'indiquer un nouveau prix pour le devis. Le devis reflétera alors le dernier prix que vous avez indiqué pour le devis.
Workday crée un devis en fonction de vos spécifications.
Vous pouvez :
  • Ajouter des phases et des tâches aux services pertinents.
  • Afficher la synthèse du devis.
  • Modifier les totaux du devis et les totaux des services.
  • Modifier un devis approuvé pour des opportunités avec le statut Ouvert en sélectionnant
    Changer
     dans le menu des actions associées d'un devis. Indiquez le motif du changement de devis.
    Nous vous empêchons de modifier un devis annulé ou refusé, mais vous pouvez le copier et créer un nouveau devis.
  • Modifiez les worktags de devis.
  • Annulez ou copiez le devis.
  • Créez des rapports personnalisés qui incluent des documents de devis et le détail de fichier de documents de devis pour afficher et extraire des documents de devis en masse.