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Dernière mise à jour : 2023-06-23
Ajouter des phases et des tâches à partir de la décomposition du travail

Ajouter des phases et des tâches à partir de la décomposition du travail

Définissez des configurations de devis. Voir Étapes : définir un devis thème.
Sécurité : configurez les domaines suivants dans le domaine fonctionnel Services CPQ :
  • Process: Devis
  • Afficher : hiérarchies de projets de devis
Lorsque vous ajoutez un service personnalisé au devis, vous pouvez indiquer l'estimation de l'effort. Lorsque l'estimation de l'effort est
Avec phases
 ou
Avec phases et tâches
, utilisez la vue
Décomposition du travail
 pour ajouter des phases et des tâches à un service dans le devis. Les phases et les tâches peuvent comporter des interruptions ou se chevaucher.
Dans la vue
Décomposition du travail
 , vous ne pouvez pas :
  • Modifier ou supprimer des rôles.
  • Affiche un service fondé sur une durée.
  • Affichez ou affectez des articles hors main-d'œuvre.
Dans la vue
Chronologie
 , vous ne pouvez pas :
  • Ajouter des phases ou des tâches. Vous devez accéder à la vue de décomposition du travail pour effectuer ces actions.
  • Ajouter des heures pour les rôles. Cependant, vous pouvez modifier les heures une fois qu'elles sont déjà affectées via la vue de la décomposition du travail.
Voir Décomposition du travail .
Une fois que vous avez configuré une estimation de l'effort pour le service et affecté les heures au service, vous ne pouvez plus modifier le type
d'estimation de l'effort
 .
  1. Accédez à la tâche
    Créer un devis
     et renseignez les options.
  2. Sur la page
    Créer un devis
     , accédez au menu des actions associées sous la colonne
    Action
     de la ligne de devis et sélectionnez
    Ajouter un service personnalisé
    .
  3. Sur la page
    Ajouter un service personnalisé
     , sélectionnez l'option
    Avec phases
     ou
    Avec phases et tâches
     dans la section
    Estimation de l'effort
     .
    1. Indiquez d'autres valeurs obligatoires.
    2. Cliquez sur
      Ajouter un service
      .
  4. Cliquez sur
    Décomposition du travail
     pour ajouter des phases ou des tâches au service.
    1. Sélectionnez un service avec des phases ou des phases et des tâches dans l'invite
      Service
       .
    2. Accédez au menu des actions associées sous la colonne
      Action
       de la ligne de service et sélectionnez
      Ajouter une phase
      pour le service avec phases.
      • Sélectionnez une phase.
      • Indiquez les dates si l'
        estimation de l'effort
         est
        Avec phases
        .
        Si l'estimation de l'effort est Avec phases et tâches, vous ne pouvez pas indiquer les dates car elles sont dérivées de la tâche. La première date de début de la tâche devient la date de début de la phase et la dernière date de fin de la tâche devient la date de fin de la phase.
      • Cliquez sur
        Ajouter une phase
        .
      • (Facultatif) Vous pouvez cliquer sur le menu des actions associées sous la colonne
        Action
         dans la ligne de phase pour modifier, copier ou supprimer une phase. Vous pouvez ajouter une ou plusieurs phases.
    3. Si l'
      estimation de l'effort
       est
      Avec phases et tâches
      , accédez au menu des actions associées sous la colonne
      Action
       de la ligne de phase et sélectionnez
      Ajouter une tâche
       pour le service avec phases et tâches.
      • Sélectionnez une tâche.
      • Indiquez le nom d'affichage.
      • Indiquez les dates.
      • Cliquez sur
        Ajouter une tâche
        .
      • (Facultatif) Pour modifier, copier ou supprimer une tâche, vous pouvez cliquer sur le menu des actions associées sous la colonne
        Action
         de la ligne de la tâche. Vous pouvez ajouter une ou plusieurs tâches.
    4. Accédez au menu des actions associées sous la colonne
      Action
       de la ligne de phase et sélectionnez
      Ajouter un rôle
      .
      • Sélectionnez un rôle.
      • (Facultatif) Cliquez sur
        Détail du rôle avancé
         pour indiquer des paramètres supplémentaires.
      • Cliquez sur
        Ajouter un rôle
        .
    5. Indiquez les heures dans la colonne des rôles :
      • Dans la ligne de phase lorsque
        l'estimation de l'effort
         est
        Avec phases
        .
      • Dans la ligne de tâche lorsque
        l'estimation de l'effort
         est
        Avec phases et tâches
        .
    6. (Facultatif) Pour afficher les phases et les tâches dans la vue
      Chronologie
       , faites glisser le bouton bascule
      Afficher les phases et les tâches
       .
    Si vous affectez des heures à un rôle qui est aligné à plusieurs phases ou tâches pour une période donnée, Workday répartit les heures de manière égale sur les phases ou tâches qui se chevauchent.
Workday ajoute le service avec des phases ou des tâches au devis.
  1. Vous pouvez continuer à créer le devis et effectuer les actions suivantes dans la grille de devis :
    • Modifier, copier, déplacer ou supprimer le service.
    • Ajouter des rôles, des articles, des remises, des frais et des coûts de tiers. Voir la rubrique
      Ajouter un service personnalisé manuellement
       .
    • Ajoutez des phases et des tâches dans la vue
      Décomposition du travail
       .
    • Permet de modifier les valeurs Quantité et ETP pour les différents rôles.
    • Modifier les totaux.
    • Modifier les worktags.
    • Modifier, annuler ou copier le devis.
  2. Après approbation, vous pouvez :
    • Changer le devis.
    • Imprimez le document de devis.