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Dernière mise à jour : 2026-03-13
Ajouter des phases et des tâches à partir de la décomposition du travail

Ajouter des phases et des tâches à partir de la décomposition du travail

Définissez les configurations de devis. ConsulterÉtapes : définir un devis le thème.
Sécurité : configurez les domaines suivants dans le domaine fonctionnel Services CPQ :
  • Process: Quotes
  • View: Quote Project Hierarchies
Lorsque vous ajoutez un service personnalisé au devis, vous pouvez spécifier l'estimation de l'effort. Lorsque l'estimation de l'effort est
Avec phases
 ou
Avec phases et tâches
 , utilisez la vue
Décomposition du travail
 pour ajouter des phases et des tâches à un service dans le devis. Les phases et les tâches peuvent présenter des interruptions ou se chevaucher.
Dans la vue
Décomposition du travail
 , vous ne pouvez pas :
  • Modifier ou supprimer des rôles.
  • Affiche un service fondé sur une durée .
  • Afficher ou affecter des articles hors main-d'œuvre.
Dans la vue
Chronologie
 , vous ne pouvez pas ajouter d'heures aux rôles, mais vous pouvez modifier les heures déjà affectées via la vue de détail du travail . Voir Concept : structure de décomposition du travail .
Une fois que vous avez configuré une estimation de l'effort pour le service et affecté les heures dans le service, vous ne pouvez plus modifier/changer le type
Estimation de l'effort
 .
  1. Accédez à la tâche
    Créer un devis
     et renseignez les options.
  2. Sur la page
    Créer un devis
     , accédez au menu des actions associées sous la colonne
    Action
     de la ligne de devis et sélectionnez
    Ajouter un service personnalisé
     .
  3. Sur la page
    Ajouter un service personnalisé
     , option
    Avec phases
     ou
    Avec phases et tâches
     dans la section
    Estimation de l'effort
     .
    1. Indiquez d'autres valeurs obligatoire .
    2. Cliquez sur
      Ajouter un service
       .
  4. Cliquez sur
    Décomposition du travail
     pour ajouter des phases ou des tâches au service.
    1. Sélectionnez un service avec des phases ou des phases et des tâches dans l' invite
      Service
       .
    2. Accédez au menu des actions associées sous la colonne
      Action
       de la ligne de service et sélectionnez
      Ajouter une phase
       pour un service avec phases.
      • Sélectionnez une phase.
      • Indiquez les dates si l'
        Estimation de l'effort
         est
        Avec phases
         .
        Si l'estimation de l'effort est Avec phases et tâches, vous ne pouvez pas indiquer les dates car elles proviennent de la tâche. La première date de début de la tâche devient la date de début de la phase et la dernière date de fin de la tâche devient la date de fin de la phase.
      • Cliquez sur
        Add Phase
         .
      • (Facultatif) Vous pouvez cliquer sur le menu des actions associées sous la colonne
        Action
         de la ligne de phase pour modifier, copier ou supprimer une phase. Vous pouvez ajouter une ou plusieurs phases.
    3. Si l'
      Estimation de l'effort
       est
      Avec phases et tâches
       , accédez au menu des actions associées sous la colonne
      Action
       de la ligne de phases et sélectionnez
      Ajouter une tâche
       pour le service avec phases et tâches.
      • Sélectionnez une tâche.
      • Indiquez le nom d'affichage.
      • Spécifiez les dates.
      • Cliquez sur
        Ajouter une tâche
         .
      • (Facultatif) Vous pouvez cliquer sur le menu des actions associées sous la colonne
        Action
         de la ligne de tâche pour modifier, copier ou supprimer une tâche. Vous pouvez ajouter une ou plusieurs tâches.
    4. Accédez au menu des actions associées sous la colonne
      Action
       de la ligne de phase et sélectionnez
      Ajouter un rôle
       .
      • Sélectionnez un rôle.
      • (Facultatif) Cliquez sur
        Détail avancé du rôle
         pour spécifier des paramètres supplémentaires.
      • Cliquez sur
        Ajouter un rôle
         .
    5. Indiquez les heures dans la colonne des rôle :
      • Dans la ligne de phases lorsque l'
        Estimation de l'effort
         est
        Avec phases
         .
      • Dans la ligne de tâche lorsque l'
        Estimation de l'effort
         est
        Avec phases et tâches
         .
    6. (Facultatif) Pour afficher les phases et les tâches dans la vue
      Chronologie
       , faites glisser le bouton bascule
      Afficher les phases et les tâches
       .
    Si vous affectez des heures à un rôle qui est aligné sur plusieurs phases ou tâche pour une période donnée, Workday répartit les heures de manière égale entre les phases ou tâches qui se chevauchent.
Workday ajoute le service avec des phases ou des tâches au devis.
  1. Vous pouvez continuer à build le devis et effectuer les actions suivantes dans la grille de devis :
    • Modifier, copier, déplacer ou supprimer le service.
    • Ajoutez des rôles, des articles, des remises, des frais et des coûts de tiers . Voir la thème
      Ajouter manuellement un service personnalisé
       .
    • Divisez un service en phases et tâches lorsque l'
      estimation de l'effort
       est
      Avec phases
       ou
      Avec phases et tâches
       .
    • Modifiez les valeurs de Quantité et ETP pour les rôles.
    • Modifier les totaux.
    • Modifier des worktags.
    • Modifier, annuler ou copier le devis.
  2. Après approbation, vous pouvez :
    • Changez le devis.
    • Imprimez le document de devis.