Créer des propositions de facture client
Créez les éléments suivants :
- Contrat client.
- Transactions facturables.
Sécurité :
- Pour la tâcheCréer une proposition de facture client:
- Domaine Process: Invoice Proposal - Prepaid Installmentdans les domaines fonctionnels Customer Contracts et Project Billing.
- Pour les tâchesCréer une proposition de facture clientetPlanifier la création d'une proposition de facture client:
- DomaineProcess: Project Billing - Invoice Proposaldans le domaine fonctionnel Project Billing.
- DomaineProcess: Billing - Invoice Proposaldans les domaines fonctionnels Customer Contracts et Project Billing.
- Pour la tâcheGérer les transactions de facturation de projets:
- Manage: Billable Projectsdans le domaine fonctionnel Projects.
- Process: Project Billing - Coredans le domaine fonctionnel Project Billing.
Vous pouvez créer des propositions de facture client à partir de transactions facturables pour afficher l'aperçu des informations, les ajuster et les réviser avant de créer les factures proprement dites. Cette façon de faire vous évite de devoir annuler et recréer entièrement des factures lorsque vous voulez simplement ajuster des chiffres ou corriger des erreurs. Lorsque vous ajoutez des transactions à une proposition de facture, vous devez ensuite créer une facture à partir de la proposition actualisée pour pouvoir facturer ces transactions au client.
Vous pouvez également créer une facture d'avancement autonome lorsque vous souhaitez créer une proposition de facture basée sur le montant de facturation de votre choix.
- Accédez à la tâcheCréer une proposition de facture client, à la tâchePlanifier la création d'une proposition de facture clientou à la tâcheGérer les transactions de facturation de projets.
- Si vous utilisez la tâcheCréer une proposition de facture clientouPlanifier la création d'une proposition de facture client, saisissez vos critères de sélection et cliquez surOK.
Option Description Créer une facture d'avancementSélectionnez cette option si vous souhaitez créer une proposition de facture pour le montant de facturation de votre choix.Cette option est disponible pour la tâcheCréer une proposition de facture client.Échéancier de facturation pour les factures à l'avancementSélectionnez un échéancier de facturation pour votre facture d'avancement.Cette option est disponible pour la tâcheCréer une proposition de facture client.Nombre de jours avant la date de transactionIl s'agit du nombre de jours calendrier entre la date d'exécution et la date de la transaction. Exemple : si la valeur est 3 et que la date d'exécution est le 28 janvier, Workday sélectionne toutes les échéances et transactions facturables dont la date de transaction est identique ou antérieure au 31 janvier.Il peut s'agir d'un nombre négatif pour prendre en charge le traitement tardif. Exemple : si la valeur est -3 et que la date d'exécution est le 3 février, Workday sélectionne toutes les échéances et transactions facturables dont la date de transaction est identique ou antérieure au 31 janvier.Si vous ne saisissez aucune valeur, Workday sélectionne toutes les échéances et transactions facturables dont la date de transaction est identique ou antérieure à la date d'exécution.Cette option est disponible pour la tâchede planification de la création d'une proposition de facture client.Options de date de factureSélectionnez :- Remplacer la date de facture de transaction videpour mettre à jour toutes les dates des factures de transaction.
- Remplacer toutes les dates de facturepour mettre à jour toutes les dates des factures d'échéance et de transaction.
Le champNombre de jours avant ou après la date d'exécutions'affiche lorsque vous sélectionnezDate d'exécutiondans l'une des invites précédentes.Pour plus d'informations, voirGérer les transactions de facturation de projets etCréer des factures clients pour la facturation consolidée . - Si vous utilisez la tâcheGérer les transactions de facturation de projets:
- Saisissez vos critères de recherche, puis cliquez surOK.Pour plus d'informations, voirGérer les transactions de facturation de projets .
- Dans la vue récapitulative du projet , sélectionnez des groupes de transactions avec au moins une transaction à l'étatPrêt à facturer, cliquez sur le boutonPlus, puis cliquez surCréer une proposition de facture.Ou dans la vue détaillée des transactions, sélectionnez les transactions dont le statutest Prêt à factureret cliquez surCréer une proposition de facture.
- Si des objets personnalisés ont été ajoutés à l' objet de gestionFacture client, affichez et modifiez ces objets personnalisés dans l'ongletDonnées supplémentaires.Lorsque vous accédez à une proposition de facture client à partir d'un processus de gestion oude Mes tâches, vous pouvez afficher mais pas modifier les objets personnalisés dans l'ongletDonnées supplémentaires.
Workday crée ou planifie la proposition de facture client . Vous pouvez afficher et modifier vos propositions à l'aide de la tâche
Espace de travail des propositions de facture client
.
Si l'étape
Réviser une proposition de facture client
a été ajoutée au processus de gestionÉvénement de proposition de facture client
, les chargés de la révision peuvent modifier la proposition de facture directement depuis Mes tâches s'ils le souhaitent, puis intervenir sur la proposition :
- Approuver: approuve la proposition et la fait passer à l'étape suivante du processus de gestion.
- Refuser: refuse la proposition. La proposition n'avance plus dans le processus de gestion.
- Renvoyer: renvoie la proposition à l' initiateur pour révision, y compris les modifications apportées par les chargés de révision.
Lorsque vous modifiez l'adresse de facturation de n'importe quel contrat inclus dans une proposition de facture client , le regroupement de propositions de facture est affecté. Nous vous recommandons d'annuler la proposition de facture et d'en créer une nouvelle pour prélever les derniers changements d'adresse de facturation figurant dans les contrats.