Créer des propositions de facture client
Créez les éléments suivants :
- Contrat client.
- Transactions facturables.
Sécurité :
- Pour les tâchesCréer une proposition de facture clientetPlanifier la création d'une proposition de facture client:
- DomaineProcess: Project Billing - Invoice Proposaldans le domaine fonctionnel Project Billing.
- DomaineProcess: Billing - Invoice Proposaldans les domaines fonctionnels Customer Contracts et Project Billing.
- Pour la tâcheGérer les transactions de facturation de projets:
- Manage: Billable Projectsdans le domaine fonctionnel Projects.
- Process: Project Billing - Coredans le domaine fonctionnel Project Billing.
Vous pouvez créer des propositions de facture client à partir de transactions facturables pour afficher l'aperçu des informations, les ajuster et les réviser avant de créer les factures proprement dites. Cette façon de faire vous évite de devoir annuler et recréer entièrement des factures lorsque vous voulez simplement ajuster des chiffres ou corriger des erreurs. Lorsque vous ajoutez des transactions à une proposition de facture, vous devez ensuite créer une facture à partir de la proposition actualisée pour pouvoir facturer ces transactions au client.
- Accédez à la tâcheCréer une proposition de facture client, à latâche Planifier la création d'une proposition de facture clientou à la tâcheGérer les transactions de facturation de projets.
- Si vous utilisez la tâcheCréer une proposition de facture clientouPlanifier la création d'une proposition de facture client, saisissez vos critères de sélection et cliquez surOK.
Option Description Nombre de jours avant la date de transactionIl s'agit du nombre de jours calendaires entre la date d'exécution et la date de la transaction. Exemple : si la valeur est 3 et que la date d'exécution est le 28 janvier, Workday sélectionne toutes les échéances et transactions facturables dont la date de transaction est antérieure ou égale au 31 janvier.Il est possible de saisir un nombre négatif pour tenir compte d'un scénario de traitement en retard. Exemple : si la valeur est -3 et que la date d'exécution est le 3 février, Workday sélectionne toutes les échéances et transactions facturables dont la date de transaction est antérieure ou égale au 31 janvier.Si vous ne saisissez aucune valeur, Workday sélectionne toutes les échéances et transactions facturables dont la date de transaction est identique ou antérieure à la date d'exécution.Options de date de factureSélectionnez :- Remplacer la date de facture de transaction videpour mettre à jour toutes les dates des factures de transaction.
- Remplacer toutes les dates de facturepour mettre à jour toutes les dates des factures d'échéance et de transaction.
Le champNombre de jours avant ou après la date d'exécutions'affiche lorsque vous sélectionnezDate d'exécutiondans l'une des invites précédentes.Pour plus d'informations, voir Gérer les transactions de facturation de projets et Créer des factures clients pour la facturation consolidée. - Si vous utilisez la tâcheGérer les transactions de facturation de projets:
- Saisissez vos critères de recherche et cliquez surOK.Pour plus d'informations, voir Gérer les transactions de facturation de projets.
- Dans la vue récapitulative du projet, sélectionnez les groupes de transactions avec au moins une transaction dont l'étatest Prêt à facturer, cliquez sur le boutonPlus, puis surCréer une proposition de facture.Ou, dans la vue du détail des transactions, sélectionnez les transactions dont le statutest Prêt à facturer, puis cliquez surCréer une proposition de facture.
- Si des objets personnalisés ont été ajoutés à l'objet de gestionFacture client, affichez-les et modifiez-les dans l'ongletDonnées supplémentaires.Lorsque vous accédez à une proposition de facture client à partir d'un processus de gestion oude Mes tâches, vous pouvez afficher mais pas modifier les objets personnalisés dans l'ongletDonnées supplémentaires.
Workday crée ou planifie la proposition de facture client. Vous pouvez afficher et modifier vos propositions à l'aide de la tâche
Espace de travail des propositions de facture client
.Lorsque vous modifiez l'adresse de facturation sur un contrat inclus dans une proposition de facture client, le regroupement des propositions de facture est affecté. Nous vous recommandons d'annuler la proposition de facture et d'en créer une nouvelle pour prendre en compte les derniers changements d'adresse de facturation des contrats.