Concept : espace de travail des propositions de facture client
Vous pouvez accéder à la tâche
Espace de travail des propositions de facture client
pour réviser et gérer les propositions de facture client avant de générer des factures clients. Pour renseigner la tâche, créez d'abord des propositions de facture client. Workday regroupe les propositions de facture client par échéancier de facturation. Lorsque vous accédez à la tâche pour la première fois, Workday :
- Vous invite à saisir des critères de recherche de proposition.
- Enregistre votre sélection pour un accès ultérieur.
Vous pouvez créer des factures pour des transactions sur une proposition de facture client approuvée directement depuis l'espace de travail. Une fois que vous avez créé une facture client, vous ne pouvez plus la retransformer en proposition de facture.
Modifier des propositions de facture client
Lorsque vous modifiez une proposition de facture client, vous pouvez :
- Ajouter des lignes de facture ad hoc. Les lignes de facture ad hoc n'ont pas d'impact sur les échéances payées d'avance.
- Modifier les informations d'en-tête de facture.
- Apporter des ajustements à des montants forfaitaires au moment de la facturation.
- Gérer les échéances payées d'avance.
- Mettre à jour les transactions de projet facturables, en excluant les transactions facturées à un taux journalier.
- Affichez les objets personnalisés de la facture client dans l'ongletDonnées supplémentairesou dans l'action associée Données supplémentaires.
- Afficher le projet facturable associé à la ligne de contrat client.
Lorsque vous modifiez une proposition de facture client, vous ne pouvez pas mettre à jour les éléments suivants :
- Transactions facturables au taux journalier.
- Échéances payées d'avance avec des blocages ou des jalons.
Lorsque vous mettez à jour des échéances payées d'avance, Workday :
- Crée de nouvelles échéances payées d'avance avec le statutCréation à partir d'une proposition.
- Soumet l'échéancier de facturation associé pour révision et approbation.
Vous ne pouvez pas modifier une proposition de facture client lorsqu'une transaction figurant dans la proposition est en attente d'approbation d'un processus de gestion.
Imprimer des propositions de facture client
Lorsque vous imprimez une proposition de facture client, Workday génère un exemplaire au format PDF de la proposition de facture. Une fois le fichier PDF disponible, vous pouvez y accéder depuis la colonne
PDF
de l'espace de travail des propositions de facture client.