Concept : renouvellements de contrats clients
Workday vous permet de créer des articles de vente renouvelables et de gérer les conditions de renouvellement dans le contrat client et le profil client. Vous pouvez créer des rapports personnalisés pour accéder aux informations de renouvellement et exécuter un rapport standard pour afficher les lignes de contrat client en cours de renouvellement. Les renouvellements de contrats clients sont destinés à des fins de reporting uniquement. Workday ne renouvelle pas automatiquement les contrats clients arrivant à échéance.
Articles de vente
Lorsque vous créez ou modifiez un article de vente, vous pouvez le marquer comme
Renouvelable
. Lorsque vous ajoutez l'article de vente à une ligne de contrat client, Workday coche automatiquement la case Renouvelable
. Vous pouvez désélectionner cette case à tout moment lorsque l'article de vente renouvelable ne s'applique pas au contrat client. Vous avez également la possibilité de marquer un article de vente comme Renouvelable
lorsque vous créez une ligne de contrat client.Conditions de renouvellement
Vous pouvez gérer les conditions de renouvellement sur la ligne du contrat client ou dans le rapport
Base de renouvellement
dans le profil client. Pour gérer les conditions de renouvellement :
- Sur la ligne du contrat client, accédez à l'ongletConditions de renouvellementdepuis l'ongletBiens et servicesouÀ l'utilisation.
- Dans le rapportBase de renouvellement, configurez le rapport pour qu'il s'affiche dans le groupe de profilContracts for Customer Composite View Profiledu profil client. Le rapportBase de renouvellementaffiche toutes les lignes de contrat client renouvelables actives pour la période en cours. Vous pouvez utiliser ce rapport pour gérer en masse les conditions de renouvellement.
Vous pouvez :
- Ajouter un contact facturation du client.
- Ajouter une période de rétractation pour la durée du contrat.
- Saisir la quantité de renouvellement, le taux du renouvellement, le montant du renouvellement et le pourcentage de renouvellement. Exemple : vous pouvez ajouter une augmentation de prix de 5 % au prochain renouvellement du contrat en saisissant 5 dans le champPourcentage de renouvellement.
- Définir une date de début et une date de fin.
Rapports de renouvellement
Vous pouvez :
- Créer des rapports personnalisés pour accéder aux informations de renouvellement.
- Accéder au rapportRechercher des contrats clients arrivant à échéancepour afficher toutes les lignes de contrats clients arrivant à échéance prochainement. Par défaut, le rapport affiche les contrats clients qui expirent dans les 30 prochains jours, mais vous pouvez configurer le rapport pour afficher les contrats clients qui expirent dans les 60 ou 90 prochains jours, ou dans une fourchette de dates personnalisée qui répond aux besoins de votre organisation.