Créer des articles de vente
- Créez des catégories de produit. Voir Étapes : gérer les catégories de produit.
- Sécurité : domaineSet Up: Sale Itemdans les domaines fonctionnels Customer Accounts et Learning Core.
Vous pouvez créer des articles de vente pour définir les types de biens et de services que vous vendez. Vous pouvez ensuite classer les articles de vente par catégorie de produit à des fins de facturation et de comptabilisation des revenus.
- Accédez à la tâcheCréer un article de vente.
- Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :Onglet Article de venteCode marchandiseSélectionnez un code marchandise à associer à l'article de vente.Vous ne pouvez sélectionner qu'un seul code actif par type de code marchandise.Catégorie de produitSélectionnez une catégorie de produit à associer à l'article de vente. Lorsque vous ajoutez l'article de vente à un contrat client ou à une ligne de facture, Workday renseigne automatiquement la catégorie de produit .L'article de vente est un lotSélectionnez cette option pour créer un lot d'articles de vente. Lorsque vous ajoutez le lot à une ligne de contrat client, vous pouvez facturer la ligne entière et constater les revenus de chaque article de vente du lot.QuotableSélectionnez cette option pour autoriser l'article de vente à être disponible lors de la création d'un devis dans Services CPQ.Exécution obligatoireSélectionnez cette option pour suivre les commandes exécutées par rapport à une ligne de contrat client. Vous pouvez constater les revenus et générer une facturation pour les commandes partiellement et entièrement exécutées.Mappage d'article d'achatSélectionnez une option pour mapper un article de vente à un article d'achat pour les transactions intercompagnies directes.Vous pouvez uniquement sélectionner un article de vente sur les factures clients intercompagnies directes lorsque vous mappez un article de vente à un article d'achat.ClassificationSélectionnez Biens ou Services pour classer les articles de vente en tant que biens ou services. Utilisez cette option pour la déclaration fiscale et les règles d'application des valeurs par défaut.Onglet Tarification des articles de venteAutoriser la tarification en grosSélectionnez cette option pour définir le prix en gros de l'article de vente et refléter le montant total sur les articles vendus en gros.UdM - tarif par quantités deSaisissez l'unité de mesure correspondant au prix de l'article de vente.S'affiche lorsque vous cochez la caseAutoriser la tarification en gros.DeviseLorsque vous ajoutez un article de vente à une facture client ou à une ligne d'ajustement de facture, Workday convertit le prix dans la devise de la transaction en fonction du type de taux défini.Onglet des valeurs par défaut des articles de venteType de ligne de contratSélectionnez une option pour identifier le type de tarification des articles de vente utilisé dans les contrats clients.Modèle de projet facturableSélectionnez un modèle pour les articles de vente basés sur un projet afin de vous aider à générer rapidement un projet.Modèle de facturationSélectionnez un modèle pour les échéanciers de facturation consolidée lorsque vous utilisez l'article de vente.Traitement des revenusLe traitement des revenus que vous sélectionnez pour l'article de vente détermine la règle d'imputation comptable et le compte lors de la création des factures et de la constatation des revenus.Workday renseigne automatiquement la sélection de produits constatés d'avance sur la ligne du contrat client lorsque vous sélectionnez l'article de vente. Votre sélection sur la ligne du contrat client s'affiche également sur la ligne de facture client.Exclure de la répartition des revenus pour des éléments multiplesSélectionnez cette option pour exclure automatiquement les articles de vente de la répartition des revenus pour des éléments multiples. Vous pouvez modifier votre sélection à tout moment. Lorsque vous laissez l'invite vide, Workday utilise la sélection que vous avez effectuée dans le groupe d'articles de vente.Onglet Worktags associésWorktags associésDans Workday, un article de vente est un objet que vous pouvez utiliser comme worktag.Définissez les worktags associés pour cet objet à l'aide des types de worktag associé que vous configurez dans la tâcheMettre à jour l'utilisation des worktags associés. Workday renseigne automatiquement les transactions avec les valeurs de la colonneWorktag par défautlorsque vous sélectionnez l'objet dans la transaction.Lorsque les worktags de l'article de vente et de la catégorie de produit sont du même type, la valeur de l'article de vente prévaut car il est plus précis.
- Ajoutez une image à l'article de vente.
- Ajoutez des articles de vente à vos contrats clients.