Étapes : gérer les catégories de produit
Sécurité :
- DomaineSet Up: Basic Revenue Category Worktagdans les domaines fonctionnels Common Financial Management et Worktags.
- DomaineSet Up: Revenue Categoriesdans le domaine fonctionnel Common Financial Management.
Créez des catégories de produit pour classer les types de biens et de services disponibles à la vente aux clients. Vous pouvez regrouper des catégories similaires en hiérarchies selon vos besoins. Vous pouvez ensuite utiliser les catégories pour :
- Créer des rapports.
- Simplifier les recherches.
- Acheminer les transactions vers les comptes lorsque les conditions de la règle d'imputation utilisent des catégories.
- Servir de worktags.
Exemple : lorsque vous créez une écriture, vous pouvez la marquer avec une catégorie de dépense ou une catégorie de produit.
- Accédez à la tâcheCréer une catégorie de produit.Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :
Option Description Assujettissement aux taxes par défautSélectionnez un code de taxe applicable que vous configurez dans la tâcheMettre à jour les assujettissements aux taxes. Le code de taxe applicable s'affiche comme valeur désignée lorsque vous créez des factures clients à l'aide de la catégorie de produit. Workday applique le code de taxe applicable sur les factures clients pour calculer les taxes associées en fonction des taux de taxe du client.Mappage des catégories de dépenseSélectionnez cette option pour mapper une catégorie de produit à une catégorie de dépense pour les transactions intercompagnies directes.Vous pouvez sélectionner une catégorie de produit uniquement sur les factures clients intercompagnies directes lorsque vous mappez une catégorie de produit à une catégorie de dépense.ClassificationSélectionnez Biens ou Services pour classer les catégories de produit comme biens ou services. Utilisez cette option pour la déclaration fiscale et les règles par défaut de la taxe.InactifLorsque vous cochez cette case, Workday désactive l'entrée dans les résultats de recherche, les listes d'invites et les listes de worktags pour les nouvelles transactions.Worktags associésDans Workday, une catégorie de produit est un objet que vous pouvez utiliser comme worktag.Définissez les worktags associés pour cet objet à l'aide des types de worktag associé que vous configurez dans la tâcheMettre à jour l'utilisation des worktags associés. Workday renseigne automatiquement les transactions avec les valeurs de la colonneWorktag par défautlorsque vous sélectionnez l'objet dans la transaction. - Accédez à la tâcheCréer une hiérarchie de catégories de produit.Regroupez les catégories de produit similaires en groupes hiérarchiques à des fins de reporting et de détermination des comptes dans les règles d'imputation.Vous ne pouvez pas supprimer les hiérarchies de catégories de produit après les avoir créées, mais vous pouvez renommer les hiérarchies obsolètes pour empêcher les utilisateurs de les sélectionner par erreur.
Vous pouvez utiliser les catégories de produit pour :
- Affecter certaines caractéristiques à des objets comptables. Dans Workday, vous devez obligatoirement affecter une catégorie à chaque client, fournisseur, article, immobilisation et passage en pertes.
- Consigner des transactions avec une catégorie sans avoir à préciser des éléments. Exemple : lorsque vous créez une facture, vous pouvez inscrire une ligne et son montant dans une catégorie générale.