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Dernière mise à jour : 2024-03-08
Exemple : définir des validations personnalisées sur les transactions de projets facturables

Exemple : définir des validations personnalisées sur les transactions de projets facturables

Cet exemple décrit comment définir des validations personnalisées sur des transactions de projets facturables.
Vous voulez éviter que des ajustements de facture résultent de l'omission de données par des chargés de facturation de projet lorsqu'ils modifient des transactions de projet facturable :
  • Lorsque les chargés de facturation de projet modifient les montants à facturer, ils oubliez parfois d'inclure un motif d'ajustement. Vous voulez vous assurer que les utilisateurs sélectionnent un
    motif d'ajustement des revenus
     lorsque le
    montant à facturer
     ne correspond pas au
    montant facturable
    .
  • Comme votre organisation impute les montants d'ajustement sur un compte différent, vous voulez également vous assurer que les utilisateurs sélectionnent un
    Motif d'ajustement des revenus
     lorsqu'ils modifient le
    Montant total à facturer
     sur l'écran de synthèse de la tâche
    Gérer les transactions de facturation de projets
     .
Sécurité : domaine
Set Up: Custom Validations
 dans les domaines fonctionnels Common Financial Management et System.
  1. Accédez à la tâche
    Mettre à jour les validations personnalisées
    .
    Créez une validation sur l'écran récapitulatif de la tâche
    Gérer les transactions de facturation de projets
     .
    1. Dans la barre latérale, sélectionnez le type de transaction
      Récapitulatif des transactions de facturation de projets
      .
    2. Dans la grille, cliquez sur
      Nouvelle validation
      .
    3. Dans le champ
      Description
       , saisissez
      Sélectionnez le Motif de l'ajustement. Le Nouveau montant total à facturer est différent du montant des transactions prêtes à facturer.
      Workday affiche ce message aux utilisateurs lorsque la validation se déclenche.
    4. Dans le champ
      Commentaire
       , saisissez une explication de la logique de validation :
      Se déclenche lorsque la valeur du Nouveau montant total à facturer est différente de la valeur du Montant total à facturer des transactions prêtes à facturer et que le motif d'ajustement est vide. L'utilisateur doit sélectionner un Motif d'ajustement.
    5. Sélectionnez les valeurs suivantes dans la grille
      Conditions de la règle
       :
      Et/Ou
      Champ externe source ou règle de condition
      Opérateur relationnel
      Type de comparaison
      Valeur de comparaison
      Et
      Nouveau montant total à facturer
      n'est pas égal à
      Valeur provenant d'un autre champ
      Montant total à facturer des transactions Prêt à facturer
      Et
      Motif d'ajustement des revenus
      est vide
    6. Cliquez sur
      OK
      .
  2. Restez sur la tâche
    Mettre à jour les validations personnalisées
     .
    Créez une validation sur l'écran du détail de la tâche
    Gérer les transactions de facturation de projets
     .
    1. Dans la barre latérale, sélectionnez le type de transaction
      Détail des transactions de facturation de projets
       .
    2. Dans la grille, cliquez sur
      Nouvelle validation
      .
    3. Dans le champ
      Description
       , saisissez
      Sélectionnez un Motif d'ajustement des revenus. Le Montant à facturer est différent du Montant facturable.
      Workday affiche ce message aux utilisateurs lorsque la validation se déclenche.
    4. Dans le champ
      Commentaire
       , saisissez une explication de la logique de validation :
      Se déclenche lorsque la valeur du Montant à facturer est différente de la valeur du Montant facturable et que le Motif d'ajustement est vide. L'utilisateur doit sélectionner un Motif d'ajustement.
    5. Sélectionnez les valeurs suivantes dans la grille
      Conditions de la règle
       :
      Et/Ou
      Champ externe source ou règle de condition
      Opérateur relationnel
      Type de comparaison
      Valeur de comparaison
      Et
      Montant à facturer
      n'est pas égal à
      Valeur provenant d'un autre champ
      Montant facturable
      Et
      Motif d'ajustement des revenus
      est vide
    6. Cliquez sur
      OK
      , puis sur
      Terminé
      .
Testez vos validations dans la tâche
Gérer les transactions de facturation de projets
 .