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Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2024-08-09
Créer des feuilles de taux contractuels

Créer des feuilles de taux contractuels

  • Créez un contrat client avec un projet facturable approuvé.
  • Configurez le processus de gestion
    Événement de feuille de taux contractuels
     et la règle de sécurité associée dans les domaines fonctionnels Customer Contracts et Project Billing.
  • Sécurité : domaine
    Process: Billing - Rate Sheet
     dans les domaines fonctionnels Customer Contracts et Project Billing.
Les feuilles de taux contractuels vous permettent de définir les taux de facturation pour les projets facturables. Vous pouvez :
  • Appliquer une réduction ou une majoration à tous les taux de ressources à l'aide d'un pourcentage d'ajustement.
  • Appliquer les règles de taux de facturation aux taux contractuels.
  • Renseigner les valeurs sur la feuille de taux contractuels à partir de la feuille de taux de facturation du projet.
Lorsque vous apportez des modifications à la feuille de taux contractuels, Workday ne répercute pas ces modifications sur vos échéances pour la constatation de revenus. Pour modifier vos échéances pour la constatation de revenus, accédez à la tâche
Planifier des échéances de revenus pour des transactions facturables
 .
  1. Accédez à la tâche
    Créer une feuille de taux contractuels
     .
    Vous pouvez accéder à la tâche à partir de l'invite
    Feuille de taux contractuels
     sur la ligne de contrat client. Lorsque vous sélectionnez un
    Projet facturable
    , une
    Source de la transaction du projet
    et un
    Type de ligne
    correspondant à Projet en régie
     sur la ligne de contrat client, Workday active l'invite
    Feuille de taux contractuels
     . Lorsque cette option est activée, vous pouvez accéder à une feuille de taux contractuels existante ou créer une nouvelle feuille de taux contractuels.
    Lorsque vous créez ou modifiez une feuille de taux contractuels, Workday affiche uniquement les feuilles de taux de facturation du projet sur lesquelles l'unité légale, le client et les worktags correspondent à ceux de la ligne de contrat. Les utilisateurs ayant un accès partagé à un projet peuvent copier une feuille de taux contractuels qui utilise une feuille de taux de facturation du projet pour une unité légale à laquelle ils n'ont pas accès, mais ils ne pourront pas afficher cette feuille de taux de facturation.
  2. Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :
    Option Description
    Date d'effet
    La date d'effet ne peut pas être passée si elle est déjà associée à une transaction facturable. La date de transaction facturable détermine la feuille de taux contractuels et l'ensemble de règles de taux de facturation à utiliser.
    Feuille de taux de facturation du projet
    (Facultatif) Sélectionnez une feuille de taux de facturation du projet pour mettre à jour les taux contractuels. Votre sélection détermine les options disponibles dans l'invite
    Membres de la catégorie de taux
     .
    Workday affiche uniquement les feuilles de taux de facturation du projet qui correspondent à l'unité légale, au client et aux worktags que vous avez indiqués dans la tâche
    Créer une feuille de taux de facturation de projet
     .
    Est un taux journalier
    Cochez cette case et renseignez l'onglet
    Définition des temps
     pour convertir les heures travaillées en jours.
    Workday ne prend pas en charge l'utilisation de taux journaliers pour les transactions de projet ad hoc.
    Regroupement de transactions
    Workday renseigne ce champ à l'aide de la feuille de taux de facturation du projet. Vous pouvez sélectionner d'autres regroupements de transactions que vous avez configurés dans la tâche
    Mettre à jour des regroupements de transactions au taux journalier
     .
    Membres de la catégorie de taux
    Sélectionnez l'une des dimensions de taux définies dans la feuille de taux de facturation du projet.
    Pourcentage d'ajustement
    Saisissez un pourcentage positif ou négatif à appliquer à toutes les lignes de la feuille de taux contractuels.
    Règles mutuellement exclusives
    Cochez cette case pour appliquer uniquement la première règle de taux de facturation applicable pour chaque type de règle de taux de facturation.
    Workday coche automatiquement cette case lorsque vous cochez la case sur la feuille de taux de facturation du projet. Vous pouvez désélectionner cette case à tout moment.
    Motif d'ajustement des revenus
    Sélectionnez un motif à inclure lorsque vous créez des échéances de revenus distinctes pour les transactions facturables avec des ajustements de règle de taux de facturation.
    Workday impute les ajustements au compte Revenus lorsque vous ajoutez
    Motif d'ajustement des revenus
     en tant que dimension dans vos règles d'imputation comptable.
  3. Lorsque vous sélectionnez une feuille de taux de facturation de projet, cliquez sur
    Mettre à jour les taux contractuels
     pour renseigner les taux à partir de la feuille de taux de facturation du projet.
    Workday affiche les taux de facturation correspondant aux éléments suivants :
    • Date d'effet.
    • Feuille de taux de facturation du projet.
    • Membres de la catégorie de taux.
    Si vous ne disposez pas des droits d'accès à la feuille de taux de facturation du projet, Workday masque le bouton
    Mettre à jour les taux contractuels
     .
Workday applique les taux contractuels aux transactions facturables associées à la ligne de contrat client.