Créer des feuilles de taux de facturation de projets
Sécurité :
- Process: Billing - Rate Sheetdans les domaines fonctionnels Customer Contracts et Project Billing.
- Process: Project Billing - Viewdans le domaine fonctionnel Project Billing.
- Set Up: Project Billing - Rate Sheetdans le domaine fonctionnel Project Billing.
Vous pouvez définir divers taux de facturation en fonction d'un grand nombre de critères. Lorsque vous créez des feuilles de taux, vous pouvez définir des catégories de tarification et plusieurs dimensions de taux. Vous pouvez définir des catégories de tarification de manière à y intégrer :
- Une devise pour les ventes qui couvrent plusieurs pays.
- Une région pour les zones de vente qui couvrent un vaste territoire.
- Accédez à la tâcheAfficher les taux de facturation des projets.
- Dans l'ongletFeuilles de taux, cliquez surAjouter.Workday sécurise de manière contextuelle la tâcheCréer une feuille de taux de facturation de projetpar unité légale, ce qui vous permet d'afficher uniquement les taux de facturation de projet pour lesquels vous disposez des droits d'accès.
- Pour la création de la feuille de taux de facturation du projet, tenez compte des éléments suivants :
Option Description Unité légaleClientWorktagsWorkday utilise votre sélection dans ces invites pour filtrer les feuilles de taux de facturation de projet que vous pouvez sélectionner lorsque vous créez ou modifiez des feuilles de taux contractuels. Sur une feuille de taux contractuels, Workday affiche uniquement les feuilles de taux de facturation du projet sur lesquelles l'unité légale, le client et les worktags correspondent à ceux de la ligne du contrat.Unité de tempsLorsque vous sélectionnezJoursdans l'invite, indiquez également le détail des transactions au taux journalier dans l'ongletDéfinition des temps.Workday ne prend pas en charge l'utilisation des taux journaliers pour les transactions de projet ad hoc.Regroupement de transactionsRegroupez les transactions en fonction des dimensions que vous avez configurées dans la tâcheMettre à jour des regroupements de transactions au taux journalier.Le regroupement des transactions permet un regroupement et une tarification plus détaillés des transactions au taux journalier.Lorsque vous sélectionnez unRegroupement de transactionssur la feuille de taux de facturation de projet, Workday renseigne ce regroupement sur la feuille de taux contractuels.Cette option s'affiche lorsque vous sélectionnezJoursdans l'inviteUnité de temps.Règles mutuellement exclusivesCochez cette case pour appliquer uniquement la première règle applicable pour chaque type de règle de taux de facturation.Lorsque vous cochez cette case, Workday coche automatiquement la case sur toutes les feuilles de taux contractuels qui utilisent la feuille de taux de facturation de projet. - Dans l'ongletDimensions de taux, cliquez surModifier.
- Lorsque vous mettez à jour les catégories de taux de projet et les membres, tenez compte des éléments suivants :
Option Description Nom de la catégorieLes noms que vous saisissez s'affichent sous forme de colonnes dans la feuille de taux de facturation de projet. Vous pouvez ajouter jusqu'à 5 catégories de tarification.Membres de la catégorieLes membres que vous indiquez s'affichent sous forme d'options d'invite pour les colonnesNom de la catégoriede la feuille de taux de facturation de projet.
Workday renseigne les taux dans le plan de ressources du projet lorsque vous affectez des rôles aux projets avec une date d'effet dans la feuille de taux de facturation du projet.
Vous pouvez utiliser la feuille de taux de facturation de projet pour tous vos projets.
- Mappez vos worktags à la feuille de taux de facturation de projet et aux dimensions de catégorie dans la tâcheConfigurer une feuille de taux de facturation de projet.
- Pour mettre à jour les taux de facturation selon leur date d'effet :
- Accédez à la tâcheAfficher les taux de facturation des projets.
- Sélectionnez dans le menu des actions associées de la feuille de taux de facturation du projet.