Étapes : définir des relevés clients
Vous pouvez imprimer les relevés clients pour les envoyer aux clients par courrier postal ou par e-mail sous forme de pièces jointes au format PDF. Pour ce faire, configurez d'abord le mode et le type d'envoi des documents et définissez la présentation pour l'impression.
Workday vous permet également d'effectuer les actions suivantes :
- Définissez les options d'envoi et les destinataires.
- Configurer les types de relevé pour filtrer les relevés en fonction du solde et de l'activité.
- Planifier la tâche d'impression.
- Accédez à la tâcheModifier la définition de l'environnement client - notificationset activez les notifications automatiques par e-mail.Dans la sectionParamètres de remise des notifications, sélectionnezE-mailpour la ligneNotifications de processus de gestion personnalisésdu type de notification parent Processus de gestion.Sécurité : domaineSet Up: Tenant Set Up - BP and Notificationsdans le domaine fonctionnel System.
- Configurez le processus de gestionÉvénement de relevé clientet la règle de sécurité associée dans le domaine fonctionnel Customer Accounts. Veillez à inclure la notification personnalisée dans la définition du processus de gestion.
- Configurez l'adresse postale principale du destinataire, les adresses e-mail du contact chez le client, les contacts à facturer et les options d'envoi des documents pour le relevé client.
- (Facultatif) Accédez à la tâchePlanifier l'impression des relevés clientspour planifier automatiquement l'impression des relevés clients.
Vous pouvez imprimer des relevés clients pour envoi par courrier postal ou par e-mail. Lorsque vous envoyez le relevé client par e-mail, Workday achemine d'abord le relevé vers le processus de gestion
Événement d'envoi de factures clients par e-mail
pour révision et approbation. Pour afficher le statut des demandes d'impression et d'envoi par e-mail, accédez au rapport
Rechercher des impressions de relevés clients
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