Étapes : créer une présentation pour l'impression des relevés clients
- Téléchargez la présentation de formulaire pour les relevés clients.
- Sécurité : domaines suivants dans le domaine fonctionnel Customer Accounts :
- Set Up: Customer Accounts.
- Reports: Customerpour utiliser la présentation prédéfinie de formulaireRelevé client.
Vous pouvez créer des présentations à utiliser pour une unité légale lors de l'impression et de l'envoi des relevés clients par e-mail. Vous pouvez :
- Créer une présentation personnalisée pour répondre aux besoins de votre entreprise. Vous pouvez avoir plusieurs présentations pour votre unité légale.
- Personnaliser la présentation standard des relevés prédéfinie par Workday avec le logo de votre unité légale et des messages associés.
- Indiquer un type de relevé, un format de classement chronologique et une option de versement pour l'unité légale.
- Accédez à la tâcheCréer une présentation pour l'impression des relevés clients. Exécutez la tâche :
Option Description Type de relevéSélectionnez :- Report à nouveaupour inclure un solde consolidé sur le relevé client. Ce solde est reporté sur chaque période de facturation suivante.
- Pièce non soldéepour inclure dans le relevé les factures clients qui n'ont pas encore été réglées en totalité.
Présentation de formulaireSélectionnez :- La présentation de relevé client prédéfinie par Workday.
- Une présentation personnalisée si vous avez besoin de plus de flexibilité que la présentation pour impression prédéfinie.
Dans le filtre d'inviteTout, vous pouvez sélectionner les formulaires personnalisés qui utilisent les éléments suivants :- Présentation de document
- Conception de rapport
Workday affiche uniquement les formulaires actifs dans cette invite.Inclure le logo de l'unité légaleSélectionnez cette option pour afficher le logo de votre unité légale sur la présentation de formulaire standard.Format de classement chronologiqueIndiquez le nombre de jours pour chaque format de classement chronologique. Workday agrège les montants des factures par format de classement chronologique dans votre fichier de sortie.Option de versement des relevés clientsSélectionnez :- Carte de crédit
- Standard
Message associéSaisissez un message à afficher sur chaque relevé de l'organisme de financement que vous générez avec cette présentation. Vous pouvez inclure jusqu'à 3 messages financiers par unité légale.Sécurité : domaines suivants dans le domaine fonctionnel Customer Accounts :- Set Up: Customer Accounts.
- Reports: Customerpour utiliser la présentation prédéfinie de formulaireRelevé client.
- (Facultatif) Pour créer une copie du rapport d'impression standard prédéfini pour y ajouter des champs, accédez à la tâcheCopy Standard Report to Custom Report.
- Sélectionnez le rapportRelevé client pour impression - conceptiondu rapport dans l'inviteNom du rapport standard, puis renommez le rapport.Workday définit automatiquementla source de donnéessurClients pour l'impression des relevés clients.
- Personnaliser les champs de rapport.Workday ajoute automatiquement l'invite Impression. Si vous ajoutez d'autres invites ou filtres, le rapport risque de ne pas fournir les résultats souhaités.
Sécurité : domaineCustom/Standard Report Copydans le domaine fonctionnel Tenant Non-Configurable.
Workday utilise cette présentation pour l'impression lorsque vous générez le fichier PDF du relevé.
- Configurez le mode d'envoi par e-mail ou courrier standard.
- Imprimez et envoyez par e-mail les relevés clients. Workday transfère les relevés clients au processus de gestionÉvénement d'envoi de factures clients par e-mailpour révision et approbation avant leur envoi par e-mail.