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Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2025-06-27
Configurer des documents générés

Configurer des documents générés

  • Ajoutez une étape
    Action
     Générer un document à un processus de gestion.
  • Sécurité : les domaines suivants dans le domaine fonctionnel System :
    • Administration des processus de gestion
      .
    • Manage: Business Process Definitions
      .
Vous pouvez utiliser une étape
Action
 dans un processus de gestion pour créer dynamiquement des documents tels que des ententes d’embauche et des lettres d’offre à l’aide de modèles personnalisables. Quand vous générez de manière dynamique des documents, vous pouvez également utiliser une étape
Documents à passer en revue
 pour les distribuer. Chaque étape
Documents à passer en revue
 vous permet de distribuer un document généré. Quand vous ajoutez une étape
Documents à passer en revue
 , l’étape
Action
 doit la précéder dans la définition de processus de gestion.
Vous devez configurer les étapes
Action
 et
Documents à passer en revue
 lorsque vous les ajoutez à une définition de processus de gestion. Vous pouvez affecter l’étape d’action
Générer un document
 à n’importe quel groupe de sécurité qui est dans les actions de lancement du processus de gestion où une étape
Générer un document
 est ajoutée.
Vous pouvez corriger les processus de gestion qui incluent une étape
Action
 pour générer des documents. Quand vous corrigez le processus de gestion :
  • Avant que Workday n’exécute l’étape de génération de documents, Workday affiche les valeurs corrigées dans le document généré.
  • Lorsque l’étape de génération de documents est en cours ou terminée, Workday n’affiche pas les valeurs corrigées dans le document généré.
Vous ne pouvez pas inclure
Générer un document
 dans les étapes
Approbation groupée
 et
Chaîne d’approbation groupée
 .
Vous pouvez ajouter une étape d’action
Générer un document
 pour modéliser les processus de gestion que vous créez dans Workday Extend.
Pour activer Workday Extend, communiquez avec votre responsable du compte de la base de clients. Workday Extend est un produit distinct (SKU) qui nécessite une licence distincte. Workday Extend vous permet de créer, de déployer et de partager des applications qui s’exécutent sur Workday et qui sont personnalisées en fonction des besoins particuliers de votre entreprise.
  1. Sélectionnez
    Processus de
    gestionModifier une définition
     dans le menu des actions connexes du processus de gestion.
  2. Ajoutez une étape
    Action
     et sélectionnez
    Générer un document
     dans l’invite
    Préciser
     .
  3. (Facultatif) Ajoutez une étape
    Documents à passer en revue
     .
    Cette étape doit être postérieure à l’étape
    Action de
     génération de documents dans l’ordre des étapes de définition de processus de gestion.
  4. Cliquez sur
    Configurer une étape Générer un document
    .
  5. Pour cette tâche, tenez compte des éléments suivants :
    Option Description
    Fuseau horaire
    Vous pouvez uniquement entrer un fuseau horaire lorsque vous sélectionnez l’option
    Fuseau horaire de la configuration de processus de gestion
     dans la tâche
    Modifier la configuration du locataire - Système
     .
    Lorsque vous entrez :
    • À la date du jour, les changements prennent effet le jour du traitement dans le fuseau horaire précisé. Les utilisateurs d’autres fuseaux horaires voient les changements à 00:00 (minuit).
    • Une date future dans le fuseau horaire précisé, les changements prennent effet à minuit à cette date et à la date et à l’heure correspondantes dans d’autres fuseaux horaires.
    • Une date passée dans le fuseau horaire précisé, les changements prennent effet à 23:59:59 à la date indiquée et à la date et à l’heure correspondantes dans d’autres fuseaux horaires.
    Document par défaut
    L’invite
    Document par défaut
     contient uniquement les documents en vigueur à la date d’effet de la configuration d’étape et qui ont la même source que le type de processus de gestion.
    Étiquette de remplacement de l'étape
    (Facultatif) Vous pouvez changer le nom de l’étiquette pour certaines étapes du processus de gestion.
    Exécuter en tant qu'utilisateur
    Cet utilisateur doit être :
    • Membre d’un groupe de sécurité fondé sur des utilisateurs rattaché au domaine
      Document Generation Results aux fins de sécurité
       .
    • Un utilisateur du système d’intégration appartenant à un groupe de sécurité du système d’intégration (sans contrainte) rattaché au domaine
      Document Generation Results
       .
    Les destinataires de ce document peuvent afficher les données du champ de rapport avec la sécurité accordée à l'
    utilisateur Exécuter
    sélectionné.
    L’utilisateur du système d’intégration doit avoir l’autorisation
    Afficher tout
     des processus de gestion qui incluent l’étape
    Générer un document
     . Sinon, l’étape ne génère pas de document et le processus de gestion est en attente d’une action de la part d’un utilisateur qui n’a pas de tâche à terminer dans Mes tâches.
  6. Cliquez sur
    Configurer Documents à passer en revue
    .
    Cette étape est obligatoire lorsque vous ajoutez une étape
    Documents à passer en revue
     .
  7. Pour la configuration de la révision des documents, tenez compte des éléments suivants :
    Option Description
    Date d'effet du document
    Sélectionnez un événement approprié, tel que
    Date d’embauche initiale
    .
    Document
    Sélectionnez un modèle de document ou une étape Générer un document.
    Lorsque vous configurez plusieurs documents à l’étape
    Documents à passer en revue
     , vous ne pouvez sélectionner qu’un des types de documents suivants à partir de l’invite :
    • Un modèle de document.
    • Étape
      d’action
       Générer un document.
    • Un rapport.
    Une fois que vous avez sélectionné l’un de ces types de documents, Workday n’affiche plus le type de document sélectionné dans l’invite
    Document
     .
Lorsqu’un destinataire ne reçoit pas le document attendu pour la révision dans Mes tâches, accédez au rapport
Console des traitements
 pour rechercher les types de processus de gestion associés à une étape
Documents à passer en revue
 pour déterminer s’il y a des erreurs.
Lorsqu’un événement
Générer un document
 n’est pas terminé, sélectionnez
Redémarrer un processus
de gestion Générer un document
 comme action connexe à partir de l’événement qui a échoué
Générer un document
.