Concept : définition des feuilles de calcul de devis

Workday vous permet de copier les données d’un tableau dans une feuille de calcul externe Google ou un fichier Excel et de les coller dans la grille de devis. Définissez les tables dans la feuille de calcul comme décrit. Une fois votre tableau correctement défini, vous pouvez copier les données du tableau et les coller dans la grille de devis.

Définition de tableur

La 1re rangée de chacune des tables que vous copiez doit être le jeton de table pour l’identification de la table et la 2e rangée doit être une rangée d’en-tête avec les noms de colonne.

Un jeton est une étiquette que vous ajoutez dans la rangée de cellules la plus à gauche de leur tableau de données respectif. En fonction du type de tableau, spécifiez les étiquettes suivantes :

<RÔLES>

< COÛTS DE TIERCE PARTIE >

L’action de copie dans la feuille de calcul doit copier l’ensemble du tableau, y compris les en-têtes de colonnes et le jeton du tableau. Workday ignore l'ordre des colonnes.

Les noms de colonnes doivent être les mêmes que les noms de colonnes prédéfinis par Workday. Cette correspondance est sensible à la casse. Lorsque les noms ne correspondent pas, Workday ignore ces données de colonne dans le processus de coller. Voir la feuille d’exemples.

Pour les tables imbriquées, commencez d’abord par la table de services. Ensuite, vous pouvez imbriquer le reste des tables sous la ligne de service correspondante. La dernière rangée doit avoir un jeton <LineS END> pour signifier la fin des données.

Les nouvelles données que vous ajoutez au devis s’affichent sous les données existantes et ne remplacent pas les données.

Pour les ensembles de données volumineux, lorsque vous souhaitez supprimer toutes les données existantes dans votre grille de devis et coller les nouvelles données de votre feuille de calcul, utilisez le jeton <REplace TOUT> dans la rangée de cellules la plus à gauche de l’ensemble du tableau de données.

Pour un service avec une estimation de l’effort

de niveau élevé

, vous devez préciser une date de fin pour le service.

Vous devez définir :

Les critères

Interdire l’escompte

pour les rôles et les articles en ajoutant une colonne Interdire l’escompte à la fin des tables respectives.

Les critères

Facturable

pour les rôles, les éléments, les frais et les coûts de tierce partie en ajoutant une colonne Facturable dans les tables respectives.

Pour définir un élément comme récurrent, ajoutez les colonnes Élément récurrent, Identifiant de référence de référence et Longueur de la récurrence à la fin du tableau des éléments.

Voir l’exemple de modèle de feuille de calcul pour tous les champs obligatoires, les champs facultatifs, les jetons de table et les noms de colonnes.

Coller le comportement

Pour coller, sélectionnez d’abord la cellule appropriée dans la grille de devis dans laquelle vous souhaitez coller les données.

Traitement de collage pour la grille: Lorsque vous collez des données pour un service avec des phases et des tâches, collez d’abord le tableau avec les données de la structure de décomposition du travail comprenant les services, les phases et les tâches dans la cellule
Devis
de la grille de devis. Collez ensuite les données d’affectation, y compris les rôles et les heures comme deuxième étape dans la cellule
Service
.
Vous pouvez coller uniquement lorsque le devis existant est en mode modification et non en mode
Afficher un devis
.
S’il manque des champs obligatoires aux données du tableau, Workday ne crée pas les rangées dans la grille de devis quand vous collez les données.
Lorsqu’il y a des colonnes en double, Workday utilise les données de la dernière colonne pour remplir les lignes de rôle.
Workday affecte les heures de manière égale à la durée ou aux phases.
Le processus de collage ne remplace pas les lignes de rôle existantes.
Vous pouvez afficher les données copiées sous forme de semaines, de mois, d’années de contrat, de phases et de vue récapitulative.
Vous pouvez afficher les données copiées dans la vue
Quantité
uniquement lorsque le rôle de service comporte des phases.

Traitement de collage pour les champs de devis: Vous devez inclure une colonne
Nom d'affichage du rôle de remplacement
et elle ne peut pas être en blanc.
La valeur de cette colonne remplace les étiquettes définies dans la colonne
Identifiant de référence de rôle
, qui fait référence au rôle dans le projet.
Pour utiliser le même nom que votre Rôle dans le projet, assurez-vous que la colonne de remplacement a les mêmes noms.
Lorsque vous ne précisez pas de valeur, nous vous empêchons de coller les données.
Lorsque la colonne ou la cellule
Coût unitaire
est vide dans la feuille de calcul :
Le processus de coller charge automatiquement le coût unitaire à partir de la feuille de taux de coûts standard dans la ligne de rôle de devis.
S’il n’existe aucune feuille de taux de coûts standard pour la société figurant sur le devis ou si vous n’avez pas configuré de feuille de taux standard par défaut pour le locataire et la colonne
Coût unitaire
, la valeur est définie à zéro lorsque vous collez le devis grille et cela peut avoir une incidence sur vos calculs.
Il s’agit d’un champ en lecture seule qui ne peut pas être modifié.
Lorsque la valeur du champ
Valeur de remplacement du coût unitaire
est en blanc dans la feuille de calcul :
Le processus de coller laisse également ce champ vide dans la grille de devis.
Lorsque la colonne ou la cellule n’est pas en blanc dans la feuille de calcul, Workday définit la valeur à zéro lorsque vous collez le tableau dans la grille de devis, mais continue d’utiliser la valeur de remplacement dans vos calculs.
Lorsque la valeur
du champ Prix unitaire
est vide dans la feuille de calcul :
Le traitement de collage le remplit automatiquement avec le prix unitaire de la liste de la feuille de taux de facturation de projet pour le service.
S’il n’y a pas de prix courant unitaire, Workday définit la valeur à zéro.
Lorsque le
champ Prix unitaire
courant est vide dans la feuille de calcul :
Le traitement de collage le remplit automatiquement avec le prix de la Feuille de taux de facturation de projet (Finances provinciales).
S’il n’y a pas de prix courant unitaire dans le PPRR, nous définissons la valeur
Prix courant unitaire
à zéro.
Pour offrir de la flexibilité, cette fonction vous permet de coller dans la liste de prix unitaire et le coût unitaire pour les rôles. Par conséquent, le prix unitaire de la liste et les valeurs du coût unitaire copiées dans le devis peuvent différer des taux standard définis dans Workday sur la Feuille de taux de facturation de projet ou la Feuille de taux de coûts standard.

Limites du tableur

Vous pouvez coller un maximum de 500 rangées de rôle et 500 rangées de service.

Le fait de manquer le nom de la colonne revient à ne pas l’inclure, car nous ne pouvons pas vérifier les données importées à partir d’Excel.

Le tableau ne prend pas en charge les rangées en blanc dans un tableau de la feuille de calcul. Lorsqu’une rangée est en blanc, Workday ignore toutes les données postérieures à la rangée en blanc.

En cas d’erreur, l’ensemble du traitement de collage ne s’exécute pas. Vous devez d’abord corriger les erreurs, puis essayer de coller à nouveau l’intégralité de l’ensemble de données.

Le traitement de collage ignore :

Formules dans la feuille de calcul et inclut uniquement la valeur calculée dans le devis.

Tous les symboles de devises dans les champs numériques de la feuille de calcul.

Toute la mise en forme, y compris la police et la couleur.

Références entre différentes feuilles de calcul, mais prend en charge les valeurs référencées dans les différents onglets de la même feuille de calcul.

Vous pouvez coller des données

de remplacement du coût unitaire

uniquement lorsque vous activez l’option

Autoriser le remplacement du coût unitaire des rôles

dans la tâche

Mettre à jour les paramètres de CPQ des services

Vous pouvez uniquement préciser le

type de taux

horaire
.

Exemple

Voir Exemples de tables pour la définition de la feuille de calcul.