Étapes : ajouter des services à partir du catalogue de services
Définissez des configurations de devis. Voir steps--set-up-quote.html sujet.
Créez un catalogue de services. Voir Étapes : créer un catalogue de services sujet.
Sécurité : configurez les domaines suivants dans le domaine fonctionnel Services CPQ :
- Process: Quotes
- View: Devis Project Hierarchies
Vous pouvez ajouter un service préconfiguré au devis à partir d’un catalogue. Vous pouvez préciser la hiérarchie de projets, le type de service, la durée, les rôles, les heures, les éléments non récurrents, les frais et les coûts de tierce partie pour un service.
Pour ajouter des services au
type d'estimation de l'effort
avec des phases et des tâches
, créez le service manuellement.- Accédez à la tâcheCréer un devis.
- Accédez au menu des actions connexes sous la colonneActiondans la ligne de devis, et cliquez surAjouter un service à partir du catalogue.
- Pour ajouter un service au devis, cliquez surAjouter à devisdans la vignette de service.Avant d’ajouter un service au devis :
- Vous pouvez sélectionnerAfficher les détailsdans le menu des actions connexes de la vignette de service préconfigurée pour afficher tous les détails pertinents.
- Vous pouvez modifier les optionsDétails de baseetTarificationd’un service.
Vous pouvez également rechercher un service par mots clés ou filtrer pour trouver des services précis. - Cliquez sur le boutonAller au devispour revenir à la page du devis.
Workday ajoute les services sélectionnés au devis.
- Vous pouvez continuer à créer le devis et effectuer les actions suivantes dans la grille de devis :
- Modifier, copier, déplacer ou supprimer le service.
- Ajoutez des rôles, des articles, des escomptes, des frais et des coûts de tierce partie. Voir Ajouter un service personnalisé manuellement.
- Modifier les totaux.
- Modifiez des worktags.
- Modifiez les valeurs de quantité et d’ETP pour les rôles.
- Copiez ou annulez le devis.
- Une fois les données approuvées, vous pouvez :
- Changer le devis.
- Imprimez le document de devis.