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Dernière mise à jour : 2023-06-23
Ajouter des phases et des tâches à partir de la décomposition du travail

Ajouter des phases et des tâches à partir de la décomposition du travail

Définissez des configurations de devis. Voir steps--set-up-quote.html sujet.
Sécurité : configurez les domaines suivants dans le domaine fonctionnel Services CPQ :
  • Process: Quotes
  • View: Devis Project Hierarchies
Lorsque vous ajoutez un service personnalisé au devis, vous pouvez préciser l’estimation de l’effort. Lorsque l’estimation de l’effort est
Avec phases
 ou
Avec phases et tâches
, utilisez la vue
Décomposition du travail
 pour ajouter des phases et des tâches à un service dans le devis. Les phases et les tâches peuvent comporter des interruptions ou se chevaucher.
Dans la vue
Décomposition du travail
 , vous ne pouvez pas :
  • Modifier ou supprimer des rôles.
  • Sert à afficher un service fondé sur une durée.
  • Afficher ou affecter des articles non liés à la main-d’œuvre.
Dans la vue
Chronologie
 , vous ne pouvez pas :
  • Ajouter des phases ou des tâches. Vous devez accéder à la vue de décomposition du travail pour effectuer ces actions.
  • Ajoutez des heures pour les rôles. Cependant, vous pouvez modifier les heures lorsqu’elles ont déjà été affectées dans la vue Décomposition du travail.
Voir le comportement Décomposition du travail .
Une fois que vous avez configuré une estimation de l’effort pour le service et affecté les heures dans le service, vous ne pouvez plus changer le type
d’estimation de l’effort
 .
  1. Accédez à la tâche
    Créer un devis
     et précisez les options.
  2. Dans la page
    Créer un devis
     , accédez au menu des actions connexes sous la colonne
    Action
     dans la ligne de devis et sélectionnez
    Ajouter un service personnalisé
    .
  3. Dans la page
    Add Custom Service
     , sélectionnez l’option
    Avec phases
     ou
    Avec phases et tâches
     dans la section
    Estimation de l’effort
     .
    1. Précisez d’autres valeurs obligatoires.
    2. Cliquez sur
      Ajouter un service
      .
  4. Cliquez sur
    Décomposition du travail
     pour ajouter des phases ou des tâches au service.
    1. Sélectionnez un service avec phases ou phases et tâches dans l’invite
      Service
       .
    2. Accédez au menu des actions connexes sous la colonne
      Action
       dans la ligne de service et sélectionnez
      Ajouter une phase
      pour un service avec phases.
      • Sélectionnez une phase.
      • Précisez les dates si l'
        estimation de l'effort
         est
        avec phases
        .
        Si l'estimation de l'effort comprend des phases et des tâches, vous ne pouvez pas préciser les dates, car elles sont dérivées de la tâche. La date de début de la tâche au plus tôt devient la date de début de la phase et la date de fin de la tâche au plus tard devient la date de fin de la phase.
      • Cliquez sur
        Ajouter une phase
        .
      • (Facultatif) Vous pouvez cliquer dans le menu des actions connexes sous la colonne
        Action
         dans la ligne de phase pour modifier, copier ou supprimer une phase. Vous pouvez ajouter une ou plusieurs phases.
    3. Si l’
      estimation de l’effort
       est
      avec phases et tâches
      , accédez au menu des actions connexes sous la colonne
      Action
       dans la ligne de phase et sélectionnez
      Ajouter une tâche
       pour le service avec des phases et des tâches.
      • Sélectionnez une tâche.
      • Précisez le nom d’affichage.
      • Précisez les dates.
      • Cliquez sur
        Ajouter une tâche
        .
      • (Facultatif) Vous pouvez cliquer sur le menu des actions connexes sous la colonne
        Action
         dans la ligne de tâche pour modifier, copier ou supprimer une tâche. Vous pouvez ajouter une ou plusieurs tâches.
    4. Accédez au menu des actions connexes sous la colonne
      Action
       dans la ligne de phase et sélectionnez
      Ajouter un rôle
      .
      • Sélectionnez un rôle.
      • (Facultatif) Cliquez sur
        Détails du rôle avancé
         pour préciser des paramètres supplémentaires.
      • Cliquez sur
        Ajouter un rôle
        .
    5. Précisez les heures dans la colonne du rôle :
      • Dans la ligne de phase lorsque
        l'estimation de l'effort
         est
        Avec phases
        .
      • Dans la ligne de tâche lorsque
        l'estimation de l'effort
         est
        avec phases et tâches
        .
    6. (Facultatif) Pour afficher les phases et les tâches dans la vue
      Chronologie
       , faites glisser le commutateur
      Afficher les phases et les tâches
       .
    Si vous affectez des heures à un rôle qui est correspondant à plusieurs phases ou tâches pour une période donnée, Workday répartit les heures de manière égale entre les phases ou les tâches qui se chevauchent.
Workday ajoute le service avec des phases ou des tâches au devis.
  1. Vous pouvez continuer à créer le devis et effectuer les actions suivantes dans la grille de devis :
    • Modifier, copier, déplacer ou supprimer le service.
    • Ajoutez des rôles, des articles, des escomptes, des frais et des coûts de tierce partie. Voir la rubrique
      Ajouter un service personnalisé manuellement
       .
    • Ajoutez des phases et des tâches dans la vue
      Décomposition du travail
       .
    • Modifiez les valeurs de quantité et d’ETP pour les rôles.
    • Modifier les totaux.
    • Modifiez des worktags.
    • Modifiez, annulez ou copiez le devis.
  2. Une fois les données approuvées, vous pouvez :
    • Changer le devis.
    • Imprimez le document de devis.