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Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2026-03-13
Ajouter manuellement un service personnalisé

Ajouter manuellement un service personnalisé

Vous pouvez créer un devis personnalisé et ajouter chaque composante de devis séparément.
  1. Accédez à la tâche
    Créer un devis
     .
  2. Dans la page
    Créer un devis
     , accédez au menu des actions connexes sous la colonne
    Action
     dans la ligne de devis, puis cliquez sur
    Ajouter un service personnalisé
     .
  3. Précisez les options suivantes :
    Options
    Description
    Modèle de facturation
    La valeur est automatiquement chargée à partir de la valeur que vous avez sélectionnée au début de la création de devis.
    Hiérarchie de projets
    Sélectionnez une hiérarchie de projets existante .
    Si vous n’en avez pas dans votre environnement, accédez à la tâche
    Créer une hiérarchie de projets
     et définissez au moins une hiérarchie de projets principale. Vous ne pouvez pas changer cette valeur dans un devis après avoir ajouté un rôle au devis.
    Worktag
    La valeur est automatiquement chargée à partir de l’occasion.
    Vous pouvez modifier ultérieurement les worktags à partir du bouton
    Actions de devis,
     qui se trouve dans l’en-tête du devis.
    Estimation de l'effort
    Sélectionnez le type de service. Les options sont :
    • Haut niveau
       l : Un service fondé sur une durée . Workday utilise par défaut cette option: . Vous devez indiquer la
      date de fin
       .
    • Avec phases
       : un service fondé sur une phase . Vous devez ajouter des phases avant de pouvoir affecter des heures aux rôles.
    • Avec phases et tâches
       : un service fondé sur des tâches . Vous devez ajouter des phases et des tâches avant de pouvoir affecter des heures aux rôles.
    Type de taux
    Sélectionnez :
    •  heures
    • jour(s)
    Éléments à prendre en compte :
    • Workday dérive les calculs équivalent temps plein (ETP) à partir du
      type de taux
       indiqué, soit .
    • En fonction de votre sélection, vous pouvez afficher les affectations de rôle par jour(s) ou heure(s) dans la option se désinscrire
      Afficher par
       .
    • Le modèle de facturation
       à
      prix fixe
       requiert
      le type de taux
      Heures
       .
    • Vous ne pouvez pas changer le type de taux de Jours en Heures lorsque des lignes de rôle sont associées à un service .
    • Lorsque le type de taux est Jours, sélectionnez une
      feuille de taux de facturation de projet
       avec
      une unité de temps
       en
      jours
       .
    Feuille de taux de facturation de projet
    Sélectionnez une feuille de taux de facturation de projet pour charger automatiquement le prix courant unité pour les rôles.
    Éléments à prendre en compte :
    • En fonction de la combinaison de client, de société et de worktags précisée, le système exclut toutes les feuilles de taux de facturation de projet non applicables à partir de l’invite.
    Feuille de liste de prix des articles de vente
    Sélectionnez une liste de prix des article de vente pour charger automatiquement le prix unité des articles.
    Éléments à prendre en compte :
    • En fonction de la société du devis, le système exclut de l'invite toute liste de prix article de vente qui ne s'appliquent pas.
    • Lorsque vous n'avez pas défini de liste de prix de article de vente ou qu'il n'y a pas de prix pour l' article de vente, le prix provient par défaut de l'article lui-même, et l'invite sera en blanc.
  4. (Facultatif) Vous pouvez cliquer sur le menu des actions connexes sous la colonne
    Action
     du
    Service
     pour le copier, le modifier, le déplacer ou le supprimer .
    Vous pouvez également :
    • Fractionnez-la en phases ou en tâches lorsque l'estimation de l'effort n'est pas de haut niveau.
    • Ajoutez le rôle, l'article, escompte (de caisse), les frais ou le coût de tierce partie .
    • Sert à afficher les services par quantité (heures ou jours), par prix, par coût ou en équivalent temps plein (ETP) , et par semaine, par mois ou par année contrat dans la
      chronologie
       .
  5. Accédez au menu des actions connexes sous la colonne
    Action
     de la ligne de service et sélectionnez
    Ajouter un rôle
     .
    1. Cliquez sur
      Détails avancés du rôle
       et précisez l' option suivante :
      Options
      Description
      du rôle
      Sélectionnez un rôle.
      Éléments à prendre en compte :
      • Workday filtre tous les rôles de l'invite qui ne sont pas autorisés pour la hiérarchie de projets précisée pour le service.
      • Lorsqu'il existe plusieurs taux pour un rôle, chaque rôle s'affiche sur une ligne distincte avec les taux tels qu'ils sont indiqués.
      Exigences liées aux rôles
      Workday affiche les exigences rôle par défaut lorsqu'elles existent dans le rôle dans le projet.
      Prix unitaire
      Précisez une valeur que vous souhaitez facturer au client pour le rôle. Workday utilise par défaut cette valeur du
      prix courant unitaire
       .
      Éléments à prendre en compte :
      • Cette valeur ne peut pas comporter plus de 12 chiffres.
      • Lorsque vous ne précisez pas de valeur, elle génère une marge de 0 %
      Facturable
      Lorsque cette case n'est pas cochée, Workday exclut cette ligne de rôle du prix total du devis.
      Interdire l'escompte
      Cochez la case pour empêcher l'escompte sur la ligne de rôle .
      Le prix unité devient non modifiable, car il ne peut pas être différent du prix courant unité .
      Remarque : Workday n'ajuste pas le prix de cette ligne lorsque vous modifier escompte (de caisse), la marge ou le prix cible définis au niveau du devis ou du service .
      Remplacer le coût unitaire
      Cochez la case pour les remplacements.
      Workday affiche un champ
      Coût unitaire de remplacement
       dans lequel vous pouvez préciser une valeur différente du coût standard.
      Éléments à prendre en compte :
      • Workday affiche cette option lorsque vous activez le locataire pour les remplacements de coût unitaire de rôle .
      • Workday utilise le coût modifié pour calculer les marges de cet élément.
      Nombre d'heures par jour
      Précisez le nombre d’heures que vous souhaitez affecter dans la journée.
      Ce champ s’affiche uniquement lorsque le
      type de taux
       est
      Jours
       .
      Panneau Données de référence
      Affiche des données non modifiables.
      Prix courant unitaire
      Workday utilise par défaut cette valeur à partir de la feuille de taux de facturation de projet sélectionnée pour le service.
      S'il n'y a aucun prix courant unité pour un rôle dans la composante de la paie sélectionnée pour le service, ce champ affiche
      0
       .
      Exception :
      • Lorsque vous autorisez le locataire à autoriser le remplacement du prix courant unité , vous pouvez modifier la valeur 0 et préciser le prix manuellement.
      • Cela garantit que les pourcentages escompte (de caisse) et de marge du service et du devis ne sont pas affectés de manière inexacte par le prix courant unité de 0.
      Coût unitaire
      Workday utilise par défaut cette valeur de la feuille de taux de coûts standard de projet pour le rôle.
      Éléments à prendre en compte :
      • Lorsque la devise du devis est différente de la devise de la feuille de taux de coûts standard , nous convertissons la valeur du taux horaire dans la feuille de taux de coûts standard pour le projet dans la devise indiquée dans le devis.
      • Lorsque la devise du devis est différente de la devise de la feuille de taux de coûts standard , nous convertissons la valeur du taux horaire dans la feuille de taux de coûts standard pour le projet dans la devise indiquée dans le devis.
      Quantité
      Les heures que vous précisez pour le rôle.
      Unité de mesure
      Le type de taux que vous indiquez pour le service.
      Prix
      La valeur est égale à
      Quantité * Prix unitaire
       que vous précisez.
      Coût
      La valeur est égale à
      Quantité * Coût unitaire
       .
      Lorsque vous activez les remplacements de coûts, la valeur est
      Quantité × Coût unitaire de remplacement
       .
      Marge
      Workday calcule cette valeur comme suit :
      ((prix unitaire - coût unitaire)/prix unitaire) *100 %
      Éléments à prendre en compte :
      • Cette valeur est de 100 % lorsque le coût unitaire est de 0.
      • Cette valeur est de 0 % lorsque le prix unitaire est de 0.
      Escompte
      Workday calcule cette valeur comme suit : (Prix courant unitaire - Prix unitaire) / Prix courant unitaire * 100 %
      Champs dynamiques
      Catégories de taux a, b, c, d, e
       (catégories configurées par l'utilisateur)
      Workday affiche ces champs supplémentaires lorsque la sélectionnée Feuille de taux de facturation de projet comporte des catégories de taux. Les catégories de taux fournissent des dimensions supplémentaires permettant de définir le taux pour un rôle dans le projet.
      Éléments à prendre en compte :
      • Workday prend en charge un maximum de 5 catégories de taux par locataire.
      • Ces champs sont facultatifs. Quand vous sélectionnez au moins une catégorie, Workday indique automatiquement le prix courant unité pour le rôle en fonction des sélections et des éléments définis dans la Feuille de taux de facturation de projet.
      • Les catégories de taux ne résultat pas de projets ou de contrats en aval.
      • Vous pouvez accéder à la tâche
        Afficher des taux de facturation de projet
         pour afficher les catégories de taux dans l’onglet
        Dimensions de taux
         .
    2. (Facultatif) Accédez au menu des actions connexes sous la colonne
      Action
       de la ligne
      de rôle
       et sélectionnez
      Modifier les exigences liées aux rôles
       .
      • Ajoutez, modifier ou supprimer la catégorie de rôle et les exigences, et définissez les exigences comme étant facultatives en fonction des besoins de votre entreprise. Vous pouvez préciser plusieurs exigences pour une catégorie.
      • Workday affiche les exigences rôle par défaut lorsqu'elles existent dans le rôle dans le projet.
    3. (Facultatif) Vous pouvez cliquer sur le menu des actions connexes sous la colonne
      Action
       de la ligne de rôle pour la copier, la modifier, la déplacer ou la supprimer .
      Vous pouvez également modifier et afficher les rôles par quantité (heures ou jours), prix, coût ou équivalent temps plein (ETP) et par semaine, mois ou année de contrat dans la
      chronologie
       .
  6. Accédez au menu des actions connexes sous la colonne
    Action
     de la ligne de service et sélectionnez
    Ajouter un article
     .
    1. Cliquez sur
      Détails avancés de l’article
       et précisez les options suivantes :
      Options
      Description
      Article/élément
      Précisez un élément. Workday affiche uniquement les articles de vente qui sont définis comme pouvant faire l’objet d’un devis.
      Chaque article de vente est converti en ligne de biens et de service dans le contrat.
      Remarques
      Ajouter une remarque facultative.
      Prix unitaire
      Précisez la valeur à facturer au client pour l’article. Workday utilise par défaut cette valeur de la liste de prix des article de vente sélectionnée pour le service, ou du prix unité de l' article de vente s'il n'y a pas de liste de prix des article de vente pour le service.
      Éléments à prendre en compte :
      • Cette valeur ne peut pas comporter plus de 12 chiffres.
      • Lorsque vous ne précisez pas de valeur, elle génère une marge de 0 %
      • Lorsque vous modifiez le prix unité d’un article, mais que vous sélectionnez par la suite une autre liste de prix des article de vente , le système remplace les changements manuels et définit le prix en fonction de la nouvelle liste de prix sélectionnée.
      Quantité
      Précisez le numéro des articles.
      Facturable
      Lorsque cette case n'est pas cochée, Workday exclut cette ligne d'article du prix total du devis. Cette ligne d'article ne sera pas non plus incluse dans le contrat de client.
      Interdire l'escompte
      Cochez la case pour empêcher l'escompte sur la ligne d'article.
      Le prix unité devient non modifiable, car il ne peut pas être différent du prix courant unité .
      Remarque : Workday n'ajuste pas le prix de cette ligne lorsque vous modifier escompte (de caisse), la marge ou le prix cible définis au niveau du devis ou du service .
      Remplacer le coût unitaire
      Cochez la case pour les remplacements.
      Workday affiche un champ
      Coût unitaire de remplacement
       dans lequel vous pouvez préciser une valeur différente du coût standard.
      Éléments à prendre en compte :
      • Workday affiche cette option lorsque vous activez le locataire pour les remplacements de coût unitaire d’article.
      • Workday utilise le coût modifié pour calculer les marges de cet élément.
      Article récurrent
      Cochez la case pour inclure les articles de nature récurrente dans le devis.
      Lorsque vous activez cet indicateur, Workday affiche les champs supplémentaires suivants :
      • Récurrence
         : sélectionnez la fréquence.
      • Durée de la récurrence
         : indiquez un nombre pour la période récurrente.
      Éléments à prendre en compte :
      • Le nombre de récurrences ne peut pas dépasser une durée de plus de 5 ans.
      • La
        date de fin
         de service change en fonction du nombre de périodes.
      • Assurez-vous d’ajouter les détails de la récurrence au champ
        Remarques
         .
      Panneau Données de référence
      Affiche des données non modifiables.
      Prix courant unitaire
      Workday utilise par défaut cette valeur à partir de la liste de prix des article de vente sélectionnée pour le service.
      Lorsque la liste de prix des article de vente n’est pas définie ou qu’aucun prix unité n’est trouvé, la valeur provient par défaut de l’ article de vente lui-même.
      Exception :
      • Lorsque vous autorisez le locataire à autoriser des remplacements pour le prix courant unité , vous pouvez modifier la valeur 0 et préciser le prix manuellement s'il n'y a aucun prix pour un article dans la liste de prix des article de vente sélectionnée pour le service.
      • Cela garantit que les pourcentages escompte (de caisse) et de marge du service et du devis ne sont pas affectés de manière inexacte par le prix courant unité de 0.
      • Lorsque vous modifiez le prix unité d’un article, mais que vous sélectionnez par la suite une autre liste de prix des article de vente , le système remplace les changements manuels et définit le prix en fonction de la nouvelle liste de prix sélectionnée.
      Coût unitaire
      Workday utilise par défaut cette valeur de la configuration de l'article de vente .
      Éléments à prendre en compte :
      • Si le coût unitaire est en blanc , le coût unitaire de article de vente sera par défaut à 0 dans le devis.
      • Lorsque le coût unitaire de l’ article de vente n’a pas de valeur, ce champ affiche 0, ce qui donne une marge de 100 %.
      • Lorsque la devise du devis n’est pas la même que la devise des coûts, nous convertissons la valeur des coûts dans la devise indiquée dans le devis.
      Prix
      La valeur est égale à Quantité * Prix unitaire que vous précisez.
      Lorsque l’article est récurrent, la valeur est égale à Quantité * Prix unitaire * Durée de la récurrence.
      Coût
      La valeur est égale à Quantité × Coût unitaire.
      Lorsque vous activez les remplacements de coûts, la valeur est Quantité × Coût unitaire de remplacement.
      Lorsque l’article est récurrent, la valeur est égale à Quantité * Coût unitaire * Durée de la récurrence.
      Marge
      Workday calcule cette valeur comme suit : ((prix unitaire - coût unitaire)/prix unitaire) *100 %
      Éléments à prendre en compte :
      • Cette valeur est de 100 % lorsque le coût unitaire est de 0.
      • Cette valeur est de 0 % lorsque le prix unitaire est de 0.
      Escompte
      Workday calcule cette valeur comme suit : (Prix courant unitaire - Prix unitaire) / Prix courant unitaire * 100 %
      Identifiant d’article
      Se charge automatiquement à partir de l’article de catalogue.
    2. (Facultatif) Vous pouvez cliquer sur le menu des actions connexes sous la colonne
      Action
       de la ligne d’article pour la copier, la modifier, la déplacer ou la supprimer .
      Vous pouvez également afficher les articles par quantité, prix ou coût et par semaine, mois ou année de contrat dans la
      chronologie
       .
  7. Accédez au menu des actions connexes sous la colonne
    Action
     de la ligne de service et sélectionnez
    Ajouter un escompte
     .
    1. Précisez les options suivantes :
      Options
      Description
      Date de l'
      Précisez une valeur qui se situe entre la
      date de début
       et
      la date de fin
       du service .
      Montant de l’escompte
      Précisez l' escompte (de caisse) que vous souhaitez offrir à votre client. Le montant ne peut pas être égal à zéro ou à plus de 12 chiffres.
      Le montant que vous précisez s’affiche sous forme de valeur négative et est déduit du prix total. Nous empêchons d'autres escomptes sur ce montant.
      Facturable
      Workday définit automatiquement l’ escompte (de caisse) comme élément facturable.
      Ce champ n'est pas modifiable.
      Interdire l'escompte
      Workday le définit automatiquement comme ne pouvant faire l'objet d'un escompte et n'ajuste pas cette ligne lorsque vous modifier escompte (de caisse), la marge ou le prix cible tels que définis pour le devis ou le service.
      • Le montant de escompte (de caisse) ne peut pas être de zéro.
      • Lorsque vous affichez le devis par
        quantité
         , nous affichons une valeur de 1 pour chaque ligne escompte (de caisse) . La vue
        Prix
         affiche les valeurs escompte (de caisse) pour chaque ligne escompte (de caisse) .
    2. (Facultatif) Vous pouvez cliquer sur le menu des actions connexes sous la colonne
      Action
       de la ligne escompte (de caisse) pour la copier, la modifier, la déplacer ou la supprimer .
  8. Accédez au menu des actions connexes sous la colonne
    Action
     de la ligne de service et sélectionnez
    Ajouter des frais
     .
    1. Précisez les options suivantes :
      Options
      Description
      Montant
      Ajoutez un nom pour les coûts supplémentaires que vous souhaitez transmettre au client.
      Devise
      La devise du devis est, par défaut, non modifiable.
      Date de l'
      Précisez une valeur qui se situe entre la
      date de début
       et
      la date de fin
       du service .
      Facturable
      Workday coche automatiquement la case et inclut cette valeur de ligne dans le prix total du devis.
      Plus les frais sont élevés, plus les marges sont faibles.
      Interdire l'escompte
      Workday la définit automatiquement comme ne pouvant faire l'objet d'un escompte et n'ajuste pas cette ligne de frais lorsque vous modifier escompte (de caisse), la marge ou le prix cible tels que définis pour le devis ou le service.
    2. (Facultatif) Vous pouvez cliquer sur le menu des actions connexes sous la colonne
      Action
       de la ligne de frais pour la copier, la modifier, la déplacer ou la supprimer .
  9. Accédez au menu des actions connexes sous la colonne
    Action
     de la ligne de service et sélectionnez
    Coût de tierce partie
     .
    1. Précisez les options suivantes :
      Options
      Description
      Nom du coût de tierce partie
      Ajoutez un nom pour les coûts supplémentaires que vous souhaitez transmettre au client.
      Quantité
      Précisez le nombre de coûts de tierce partie . La valeur ne peut pas comporter plus de 12 chiffres.
      Unité de mesure
      Sélectionnez l’ unité de mesure appropriée.
      Coût unitaire
      Précisez une valeur.
      Veillez à configurer la catégorie de produits pour les coûts de tierce partie .
      Coût
      Il s'agit d'un champ en lecture seule.
      Valeur de coût = Prix unitaire x Quantité
      Prix unitaire
      Précisez une valeur.
      Prix
      Il s'agit d'un champ en lecture seule.
      Valeur de prix = Prix unitaire x Quantité
      Date de l'
      Workday définit par défaut la date de début de service .
      Précisez une valeur qui se situe entre la date de début et la date de fin du service .
      Facturable
      Workday coche automatiquement la case et inclut cette valeur de ligne dans le prix total du devis.
      Si vous la désélectionnez, le prix passera à 0
      Interdire l'escompte
      Workday le définit automatiquement comme ne pouvant faire l'objet d'un escompte et exclut ce coût de tierce partie de escompte (de caisse), de la marge ou du prix cible définis pour le devis ou le service.
      Remarque : Le coût de tierce partie est inclus dans le prix total du devis.
    2. (Facultatif) Vous pouvez cliquer sur le menu des actions connexes sous la colonne
      Action
       de la ligne de coût de tierce partie pour la copier, la modifier, la déplacer ou la supprimer .
  10. (Facultatif) Pour modifier un devis, cliquez sur le bouton
    Plus d’actions
     dans l’en-tête du devis.
    1. Sélectionnez l' option
      Modifier les détails d'un devis
       .
    2. Vous pouvez modifier les, le nom du devis, le modèle de facturation, la devise et l' indicateur de désignation de devis principal . Vous pouvez également modifier la date de début.
    3. Cliquez sur
      Enregistrer
      .
    4. Sélectionnez l’ option
      Modifier des worktags
       .
    5. Dans l’invite
      Worktags
       , sélectionnez un ou plusieurs nouveaux worktags pour le devis.
    6. Dans la grille
      Worktags de service de devis
       , sélectionnez un ou plusieurs nouveaux worktags pour les services souhaités.
    7. Cliquez sur
      OK
      .
  11. (Facultatif) Pour modifier les totaux du devis, cliquez sur le bouton
    Totaux
     dans l’en-tête de la grille de devis.
    1. Sélectionnez l' option
      Totaux du devis
       ou
      Totaux du service
       .
    2. Sélectionnez l' option
      Totaux du devis
       .
      Dans l’invite
      Modifier par
       , sélectionnez le type de valeur
      Prix
       ,
      Marge
       ou
      Escompte
      Précisez la nouvelle valeur.
      Nous affichons
      les valeurs projetées
       pour la marge, l’escompte et le coût, ce qui fournit un aperçu des valeurs attendues après l’ postuler des nouvelles valeurs.
      Pour mettre à jour les trois valeurs de prix, de marge et escompte (de caisse), sélectionnez un type de valeur, changez les valeurs pour le devis et répétez cette opération pour chaque type.
    3. Cliquez sur
      Enregistrer
      .
    4. Sélectionnez l' option
      Totaux du service
       .
      Dans l’invite
      Modifier par
       , sélectionnez le type de valeur
      Prix
       ,
      Marge
       ou
      Escompte
      Nous affichons un récapitulatif réductible de tous les services dans le devis. Précisez la nouvelle valeur du service que vous souhaitez mettre à jour.
      Nous affichons
      les valeurs projetées
       pour la marge, l’escompte et le coût, ce qui fournit un aperçu des valeurs attendues après l’ postuler des nouvelles valeurs.
      Pour mettre à jour les trois valeurs de prix, de marge et escompte (de caisse), sélectionnez un type de valeur, changez les valeurs des services et répétez cette opération pour chaque type.
    5. Cliquez sur
      Enregistrer
      .
    • Vous pouvez uniquement modifier le total du service ou le total d'un devis à un moment donné, mais pas les deux simultanément.
    • Les totaux du devis reflètent le résultat de la dernière valeur cible entrée, qu'il s'agisse du devis ou du service. Par exemple, vous précisez un nouveau prix pour un service, postuler les changements, mais décidez plus tard de préciser un nouveau prix pour le devis. Le devis reflétera alors le dernier prix que vous avez précisé pour le devis.
Workday crée un devis en fonction de votre spécification.
Vous pouvez :
  • Ajoutez les phases et les tâches aux services pertinents.
  • Afficher le récapitulatif d’un devis.
  • Modifier les totaux de devis et les totaux de service .
  • Modifiez un devis approuvé pour des occasions dont le statut est Ouvert en sélectionnant
    Changer
     dans le menu des actions connexes d’un devis. Précisez le motif du changement de devis.
    Nous vous empêchons de modifier un devis annulé ou refusé, mais vous pouvez le copier et créer un nouveau devis.
  • Modifiez les worktags de devis.
  • Annulez ou copiez le devis.
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