Passer au contenu principal
Documentation
Documentation
Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2023-06-23
Ajouter un service personnalisé manuellement

Ajouter un service personnalisé manuellement

Vous pouvez créer un devis personnalisé et ajouter chaque composante de devis séparément.
  1. Accédez à la tâche
    Créer un devis
    .
  2. Dans la page
    Créer un devis
     , accédez au menu des actions connexes sous la colonne
    Action
     dans la ligne de devis et cliquez sur
    Ajouter un service personnalisé
    .
  3. Précisez les options suivantes :
    Options
    Description
    Modèle de facturation
    La valeur est automatiquement chargée à partir de la valeur que vous avez sélectionnée au début de la création du devis.
    Hiérarchie de projets
    Sélectionnez une hiérarchie de projets existante.
    Si vous n’en avez pas dans votre environnement, accédez à la tâche
    Créer une hiérarchie de projets
     et définissez au moins une hiérarchie de projets principale. Vous ne pouvez pas modifier cette valeur dans un devis après avoir ajouté un rôle au devis.
    Worktag
    La valeur est automatiquement alimentée à partir de l’occasion.
    Vous pouvez modifier les worktags ultérieurement à partir du bouton
    Actions sur le devis
     dans l’en-tête du devis.
    Estimation de l'effort
    Sélectionnez le type de service. Les options sont :
    • Niveau élevé
      l : un service fondé sur une durée. Workday utilise cette option par défaut. Vous devez indiquer la
      date de fin
      .
    • Avec phases
       : un service fondé sur des phases. Vous devez ajouter des phases avant de pouvoir affecter des heures à des rôles.
    • Avec des phases et des tâches
       : un service fondé sur des tâches. Vous devez ajouter des phases et des tâches avant de pouvoir affecter des heures à des rôles.
    Type de taux
    Sélectionnez :
    • Heures
    • Jours
    Éléments à prendre en compte :
    • Workday détermine les calculs d'ETP à partir du
      type de taux
      précisé : .
    • En fonction de votre sélection, vous pouvez afficher les affectations de rôles par jours ou par heures dans la liste déroulante
      Afficher par
       .
    • Le modèle de facturation
       de
      type Prix fixe
       requiert
      le type de taux
      Heures
      .
    • Vous ne pouvez pas changer le type de taux de Jours à Heures lorsque des lignes de rôle lui sont associées.
    • Lorsque le type de taux est Jours, sélectionnez une
      Feuille de taux de facturation de projet
       avec
      Unité de temps
       (
      jours)
      .
    Feuille de taux de facturation de projet
    Sélectionnez une feuille de taux de facturation de projet pour charger automatiquement le prix courant unitaire pour les rôles.
    Éléments à prendre en compte :
    • En fonction de la combinaison de client, de société et de worktags précisée, le système exclut toutes les feuilles de taux de facturation de projet non applicables à partir de l'invite.
    Feuille de liste de prix des articles de vente
    Sélectionnez une liste de prix des articles de vente pour charger automatiquement le prix unitaire des articles.
    Éléments à prendre en compte :
    • En fonction de la société indiquée dans le devis, le système exclut de l’invite toute liste de prix des articles de vente non applicables.
    • Si vous n’avez pas défini de liste de prix des articles de vente ou qu’il n’y a pas de prix trouvé pour l’article de vente, le prix sera défini par défaut à partir de l’article lui-même et l’invite sera en blanc.
  4. (Facultatif) Vous pouvez cliquer sur le menu des actions connexes sous la colonne
    Action
     du service pour le copier, le modifier, le déplacer ou le supprimer.
    Vous pouvez également afficher les services par quantité (heures ou jours), par prix, par valeurs de coût ou d’équivalent temps plein (ETP), et par semaines, mois ou exercices de contrat dans la vue
    de la chronologie
     .
  5. Accédez au menu des actions connexes sous la colonne
    Action
     dans la ligne de service et sélectionnez
    Ajouter un rôle
    .
  6. Cliquez sur
    Détails du rôle avancé
     et précisez les options suivantes :
    Options
    Description
    Rôle
    Sélectionnez un rôle.
    Éléments à prendre en compte :
    • Workday exclut de l’invite tous les rôles qui ne sont pas autorisés pour la hiérarchie de projets du service précisée.
    • Lorsqu’il existe plusieurs taux pour un rôle, chaque rôle s’affiche sur une ligne distincte avec les taux proposés.
    Prix unitaire
    Précisez une valeur que vous souhaitez facturer au client pour le rôle. Workday définit par défaut cette valeur à partir du
    prix courant unitaire
    .
    Éléments à prendre en compte :
    • Cette valeur ne peut pas comporter plus de 12 chiffres.
    • Si vous ne précisez pas de valeur, le résultat de la marge est de 0 %.
    Facturable
    Si cette case n’est pas cochée, Workday exclut cette ligne de rôle du prix total du devis.
    Interdire l'escompte
    Cochez la case pour empêcher l’escompte sur la ligne de rôle.
    Le prix unitaire devient non modifiable, car il ne peut pas être différent du prix courant unitaire.
    Remarque : Workday n'ajuste pas le prix de cette ligne lorsque vous modifiez l'escompte, la marge ou le prix cible définis au niveau du devis ou du service.
    Coût unitaire de remplacement
    Cochez la case des remplacements.
    Workday affiche un champ
    Coût unitaire de remplacement
     dans lequel vous pouvez préciser une valeur différente du coût standard.
    Éléments à prendre en compte :
    • Workday affiche cette option lorsque vous activez le locataire pour les remplacements de coûts unitaires des rôles.
    • Workday utilise le coût modifié pour calculer les marges pour cet article.
    Nombre d'heures par jour
    Précisez le nombre d’heures que vous souhaitez affecter à la journée.
    Ce champ s'affiche uniquement lorsque le
    type de taux
     est
    Jours
    .
    Panneau de données de référence
    Affiche des données non modifiables.
    Prix courant unitaire
    Workday utilise par défaut cette valeur à partir de la feuille de taux de facturation de projet sélectionnée pour le service.
    S'il n'y a aucun prix courant unitaire pour un rôle dans le rapport particulier aux fins de planification des horaires sélectionné pour le service, , ce champ affiche
    0
    .
    Exception :
    • Lorsque vous autorisez le locataire à autoriser les remplacements de prix courant unitaire, vous pouvez modifier la valeur 0 et préciser le prix manuellement.
    • Ainsi, l’escompte et les pourcentages de marge pour le service et le devis ne sont pas touchés de façon inexacte par le prix courant unitaire à 0.
    Coût unitaire
    Workday utilise cette valeur par défaut à partir de la feuille de taux de coûts standard de projet pour le rôle.
    Éléments à prendre en compte :
    • Lorsque la devise du devis n’est pas la même que celle de la feuille de taux de coûts standard, nous convertissons la valeur du taux horaire de la feuille de taux de coûts standard pour le projet dans la devise indiquée dans le devis.
    • Lorsque la devise du devis n’est pas la même que celle de la feuille de taux de coûts standard, nous convertissons la valeur du taux horaire de la feuille de taux de coûts standard pour le projet dans la devise indiquée dans le devis.
    Quantité
    Les heures que vous précisez pour le rôle.
    Unité de mesure
    Le type de taux que vous avez indiqué pour le service.
    Prix
    La valeur est égale à
    la quantité x au prix unitaire
     que vous avez précisées.
    Coût
    La valeur est égale à
    Quantité * Coût unitaire
    .
    Lorsque vous activez les remplacements de coûts, la valeur correspond à
    Quantité * Coût unitaire de remplacement
    .
    Marge
    Workday calcule cette valeur comme suit :
    ((Prix unitaire - Coût unitaire)/Prix unitaire) *100 %
    Éléments à prendre en compte :
    • Cette valeur est de 100 % lorsque le coût unitaire est égal à 0.
    • Cette valeur est égale à 0 % lorsque le prix unitaire est égal à 0.
    Escompte
    Workday calcule cette valeur comme suit : (Prix courant unitaire - Prix unitaire)/Prix courant unitaire * 100 %
    Champs dynamiques
    Catégories de taux a, b, c, d, e
    (catégories configurées par l'utilisateur)
    Workday affiche ces champs supplémentaires lorsque la Feuille de taux de facturation de projet sélectionnée comporte des catégories de taux. Les catégories de taux fournissent des dimensions supplémentaires pour définir le taux d’un rôle dans le projet.
    Éléments à prendre en compte :
    • Workday prend en charge un maximum de cinq catégories de taux par locataire.
    • Il s'agit de champs facultatifs. Lorsque vous sélectionnez une ou plusieurs catégories, Workday renseigne automatiquement le prix courant unitaire pour le rôle en fonction des sélections et des éléments définis dans la Feuille de taux de facturation de projet.
    • Les catégories de taux ne génèrent pas de champs de projets ou de contrats en aval.
    • Vous pouvez accéder à la tâche
      Afficher des taux de facturation de projet
       pour afficher les catégories de taux dans l’onglet
      Dimensions de taux
       .
  7. (Facultatif) Vous pouvez cliquer sur le menu des actions connexes sous la colonne
    Action
     de la ligne de rôle pour la copier, la modifier, la déplacer ou la supprimer.
    Vous pouvez également modifier et afficher les rôles par quantité (heures ou jours), par prix, par valeurs de coût ou d’équivalent temps plein (ETP), et par semaines, mois ou exercices de contrat dans la vue
    de la chronologie
     .
  8. Accédez au menu des actions connexes sous la colonne
    Action
     dans la ligne de service et sélectionnez
    Ajouter l’article
    .
  9. Cliquez sur
    Détails de l’élément avancés
     et précisez les options suivantes :
    Options
    Description
    Article/élément
    Précisez un article. Workday affiche uniquement les articles de vente pour lesquels l’option Peut faire l’objet d’un devis est définie.
    Chaque article de vente est converti en un article de ligne de bien et de service dans le contrat.
    Remarques
    Ajoutez une remarque facultative.
    Prix unitaire
    Précisez une valeur que vous souhaitez facturer au client pour l’article. Cette valeur provient par défaut de la liste de prix des articles de vente sélectionnée pour le service, ou du prix unitaire de l'article de vente s'il n'y a pas de liste de prix des articles de vente pour le service.
    Éléments à prendre en compte :
    • Cette valeur ne peut pas comporter plus de 12 chiffres.
    • Si vous ne précisez pas de valeur, le résultat de la marge est de 0 %.
    • Si vous modifiez le prix unitaire d’un article, mais sélectionnez par la suite une liste de prix des articles de vente différente, le système remplace les changements manuels et définit le prix en fonction de la nouvelle liste de prix sélectionnée.
    Quantité
    Précisez le numéro des articles.
    Facturable
    Si cette case n’est pas cochée, Workday exclut cette ligne d’article du prix total du devis. Cette ligne d'article ne sera pas non plus incluse dans le contrat de client.
    Interdire l'escompte
    Cochez la case pour empêcher l'application d'un escompte sur la ligne d'article.
    Le prix unitaire devient non modifiable, car il ne peut pas être différent du prix courant unitaire.
    Remarque : Workday n'ajuste pas le prix de cette ligne lorsque vous modifiez l'escompte, la marge ou le prix cible définis au niveau du devis ou du service.
    Coût unitaire de remplacement
    Cochez la case des remplacements.
    Workday affiche un champ
    Coût unitaire de remplacement
     dans lequel vous pouvez préciser une valeur différente du coût standard.
    Éléments à prendre en compte :
    • Workday affiche cette option lorsque vous activez les remplacements pour le coût unitaire de l’article dans le locataire.
    • Workday utilise le coût modifié pour calculer les marges pour cet article.
    Élément récurrent
    Cochez la case pour inclure des articles de type récurrent dans le devis.
    Lorsque vous activez cet indicateur, Workday affiche les champs supplémentaires suivants :
    • Récurrence
       : sélectionnez la fréquence.
    • Durée de récurrence
       : indiquez un nombre pour la période récurrente.
    envisagements :
    • Le nombre de récurrences ne peut pas dépasser cinq ans.
    • La
      date de fin
       du service change en fonction du nombre de périodes.
    • Assurez-vous d’ajouter des détails sur la récurrence dans le champ
      Remarques
       .
    Panneau de données de référence
    Affiche des données non modifiables.
    Prix courant unitaire
    Workday définit cette valeur par défaut à partir de la liste de prix des articles de vente sélectionnée pour le service.
    Lorsque la liste de prix des articles de vente n’est pas définie ou qu’un prix unitaire n’est pas trouvé, la valeur provient par défaut de l’article de vente lui-même.
    Exception :
    • Lorsque vous autorisez le locataire à utiliser les remplacements de prix courant unitaire, vous pouvez modifier la valeur 0 et préciser le prix manuellement s’il n’y a aucun prix pour un article dans la liste de prix des articles de vente sélectionnée pour le service.
    • Ainsi, l’escompte et les pourcentages de marge pour le service et le devis ne sont pas touchés de façon inexacte par le prix courant unitaire à 0.
    • Si vous modifiez le prix unitaire d’un article, mais sélectionnez par la suite une liste de prix des articles de vente différente, le système remplace les changements manuels et définit le prix en fonction de la nouvelle liste de prix sélectionnée.
    Coût unitaire
    Workday attribue cette valeur par défaut à partir de la configuration de l’article de vente.
    Éléments à prendre en compte :
    • Si le coût unitaire est vide, le coût unitaire de l'article de vente sera par défaut 0 dans le devis.
    • Lorsque le coût unitaire pour l’article de vente n’a pas de valeur, ce champ affiche 0 et donne une marge de 100 %.
    • Lorsque la devise du devis n’est pas la même que la devise du coût, nous convertissons la valeur du coût dans la devise indiquée dans le devis.
    Prix
    La valeur est égale à la quantité x au prix unitaire que vous avez précisées.
    Lorsque l’article est récurrent, la valeur est égale à Quantité × Prix unitaire × Durée de récurrence.
    Coût
    La valeur est égale à Quantité * Coût unitaire.
    Lorsque vous activez les remplacements de coûts, la valeur correspond à Quantité × Coût unitaire de remplacement.
    Lorsque l’article est récurrent, la valeur est égale à Quantité × Coût unitaire × Durée de récurrence.
    Marge
    Workday calcule cette valeur comme suit : ((Prix unitaire - Coût unitaire)/Prix unitaire) *100 %
    Éléments à prendre en compte :
    • Cette valeur est de 100 % lorsque le coût unitaire est égal à 0.
    • Cette valeur est égale à 0 % lorsque le prix unitaire est égal à 0.
    Escompte
    Workday calcule cette valeur comme suit : (Prix courant unitaire - Prix unitaire)/Prix courant unitaire * 100 %
    Identifiant d’article
    Se remplit automatiquement à partir de l’article de catalogue.
  10. (Facultatif) Vous pouvez cliquer dans le menu des actions connexes sous la colonne
    Action
     de la ligne d’article pour la copier, la modifier, la déplacer ou la supprimer.
    Vous pouvez également afficher les articles par quantité, par valeur de prix ou de coût et par semaine, mois ou année du contrat dans la vue
    de la chronologie
     .
  11. Accédez au menu des actions connexes sous la colonne
    Action
     dans la ligne de service et sélectionnez
    Ajouter un escompte
    .
  12. Précisez les options suivantes :
    Options
    Description
    Date
    Précisez une valeur qui se situe entre la
    date de début
     et
    la date de fin
    du service, soit le .
    Montant de l’escompte
    Précisez l’escompte que vous souhaitez offrir à votre client. La valeur du montant ne peut pas être de zéro ou plus de 12 chiffres.
    Le montant que vous précisez s’affiche sous forme de valeur négative et est déduit du prix total. Nous empêchons d’autres escomptes sur ce montant.
    Facturable
    Workday définit automatiquement l’escompte comme élément facturable.
    Ce champ n'est pas modifiable.
    Interdire l'escompte
    Workday définit automatiquement la valeur sans escompte et n’ajuste pas cette ligne lorsque vous modifiez l’escompte, la marge ou le prix cible, tel que défini pour le devis ou le service.
    • Le montant de l'escompte ne peut pas être de zéro.
    • Lorsque vous affichez le devis par
      quantité
      , il affiche la valeur 1 pour chaque ligne d'escompte. La vue
      Prix
       affiche les valeurs d’escompte pour chaque ligne d’escompte.
  13. (Facultatif) Vous pouvez cliquer sur le menu des actions connexes sous la colonne
    Action
     de la ligne d’escompte pour la copier, la modifier, la déplacer ou la supprimer.
  14. Accédez au menu des actions connexes sous la colonne
    Action
     dans la ligne de service et sélectionnez
    Ajouter des frais
    .
  15. Précisez les options suivantes :
    Options
    Description
    Montant
    Précisez un nom pour les coûts supplémentaires que vous souhaitez transmettre au client.
    Devise
    Par défaut, la devise du devis est non modifiable.
    Date
    Précisez une valeur qui se situe entre la
    date de début
     et
    la date de fin
    du service, soit le .
    Facturable
    Workday coche automatiquement la case et inclut cette valeur de ligne dans le prix total du devis.
    Plus les frais sont élevés, plus les marges sont faibles.
    Interdire l'escompte
    Workday définit automatiquement cette option comme pouvant faire l’objet d’un escompte et n’ajuste pas cette ligne de frais lorsque vous modifiez l’escompte, la marge ou le prix cible, tel que défini pour le devis ou le service.
  16. (Facultatif) Vous pouvez cliquer sur le menu des actions connexes sous la colonne
    Action
     de la ligne de frais pour la copier, la modifier, la déplacer ou la supprimer.
  17. Accédez au menu des actions connexes sous la colonne
    Action
     dans la ligne de service et sélectionnez
    Coût de tierce partie
    .
  18. Précisez les options suivantes :
    Options
    Description
    Nom du coût de tierce partie
    Précisez un nom pour les coûts supplémentaires que vous souhaitez transmettre au client.
    Quantité
    Précisez le nombre de coûts de tierce partie. La valeur ne peut pas comporter plus de 12 chiffres.
    Unité de mesure
    Sélectionnez l’unité de mesure appropriée.
    Coût unitaire
    Précisez une valeur.
    Assurez-vous de configurer la catégorie de produits pour les coûts de tierce partie.
    Coût
    Il s'agit d'un champ en lecture seule.
    Valeur du coût = Prix unitaire x Quantité
    Prix unitaire
    Précisez une valeur.
    Prix
    Il s'agit d'un champ en lecture seule.
    Valeur de prix = Prix unitaire x Quantité
    Date
    Workday utilise par défaut la date de début du service.
    Précisez une valeur qui se situe entre la date de début et la date de fin du service.
    Facturable
    Workday coche automatiquement la case et inclut cette valeur de ligne dans le prix total du devis.
    Si vous la désélectionnez, le prix passe à 0.
    Interdire l'escompte
    Workday la définit automatiquement comme non pouvant faire l’objet d’un escompte et exclut ce coût de tierce partie de l’escompte, de la marge ou du prix cible défini pour le devis ou le service.
    Remarque : Le coût de tierce partie est inclus dans le prix total du devis.
  19. (Facultatif) Vous pouvez cliquer sur le menu des actions connexes sous la colonne
    Action
     pour la ligne de coûts de tierce partie pour la copier, la modifier, la déplacer ou la supprimer.
  20. (Facultatif) Pour modifier un devis, cliquez sur le bouton
    Actions de devis
    dans l’en-tête du devis.
    1. Sélectionnez l’option
      Modifier les détails d’un devis
       .
    2. Vous pouvez modifier le nom du devis, le modèle de facturation, la devise et l’indicateur de désignation du devis principal. Vous pouvez également modifier la date de début.
    3. Cliquez sur
      Enregistrer
      .
    4. Sélectionnez l’option
      Modifier des worktags
       .
    5. Dans l’invite
      Worktags
       , sélectionnez un ou plusieurs nouveaux worktags pour le devis.
    6. Dans la grille
      Worktags de service de devis
       , sélectionnez un ou plusieurs nouveaux worktags pour les services souhaités.
    7. Cliquez sur
      OK
      .
  21. (Facultatif) Pour modifier les totaux du devis, cliquez sur le bouton
    Totaux
    dans l’en-tête de la grille de devis.
    1. Sélectionnez l’option
      Totaux du devis
       ou
      Totaux du service
       .
    2. Sélectionnez l’option
      Totaux du devis
       .
      Dans l'invite
      Modifier par
       , sélectionnez le type de valeur
      Prix
      ,
      Marge
      ou
      Escompte.
      Précisez la nouvelle valeur.
      Nous affichons
      les Valeurs projetées
       pour la marge, l’escompte et le coût, qui fournissent un aperçu des valeurs prévues une fois que vous avez appliqué les nouvelles valeurs.
      Pour mettre à jour les trois valeurs de prix, de marge et d'escompte, sélectionnez un type de valeur, changez les valeurs du devis et répétez l'opération pour chaque type.
    3. Cliquez sur
      Enregistrer
      .
    4. Sélectionnez l’option
      Totaux du service
       .
      Dans l'invite
      Modifier par
       , sélectionnez le type de valeur
      Prix
      ,
      Marge
      ou
      Escompte.
      Nous affichons un récapitulatif réductible de tous les services dans le devis. Précisez la nouvelle valeur pour le service que vous souhaitez mettre à jour.
      Nous affichons
      les Valeurs projetées
       pour la marge, l’escompte et le coût, qui fournissent un aperçu des valeurs prévues une fois que vous avez appliqué les nouvelles valeurs.
      Pour mettre à jour les trois valeurs de prix, de marge et d’escompte, sélectionnez un type de valeur, changez les valeurs des services et répétez l’opération pour chaque type.
    5. Cliquez sur
      Enregistrer
      .
    • Vous pouvez modifier le total du service ou le total du devis à un moment donné, mais pas les deux simultanément.
    • Les totaux du devis reflètent le résultat de la dernière valeur cible entrée, que ce soit pour le devis ou le service. Par exemple, vous précisez un nouveau prix pour un service, appliquez les modifications, mais décidez plus tard de préciser un nouveau prix pour le devis. Le devis reflétera alors le dernier prix que vous avez indiqué pour le devis.
Workday crée un devis selon vos spécifications.
Vous pouvez :
  • Ajoutez des phases et des tâches aux services pertinents.
  • Afficher le récapitulatif du devis.
  • Modifiez les totaux des devis et les totaux des services.
  • Modifiez un devis approuvé pour des occasions ayant le statut Ouvert en sélectionnant
    Changer
     dans le menu des actions connexes d’un devis. Précisez la raison du changement de devis.
    Nous vous empêchons de modifier un devis annulé ou refusé, mais vous pouvez le copier et créer un nouveau devis.
  • Modifiez des worktags de devis.
  • Annulez ou copiez le devis.
  • Créez des rapports personnalisés qui incluent les documents de devis et les détails des fichiers de document de devis pour afficher et extraire les documents de devis en masse.