Exemple : simplifier la sélection des tâches de projet dans les plans de projet
Cet exemple explique comment simplifier la sélection des tâches de projet pour les utilisateurs Workday lorsqu’ils créent des plans de projet. Vous pouvez procéder à cette simplification en limitant les tâches de projet aux hiérarchies de projets.
Par défaut, Workday ne limite pas les tâches de projet aux hiérarchies de projets. Les utilisateurs peuvent lire et sélectionner toutes les tâches de projet disponibles dans Workday à partir de leurs plans de projet. Ces tâches de projet ne sont pas toutes pertinentes pour un projet en particulier et peuvent semer la confusion chez les utilisateurs, ce qui entraîne des erreurs d’entrée de données et des plans de projet incohérents.
Vous voulez vous assurer que seules les tâches de projet pertinentes sont disponibles pour les utilisateurs dans les plans de projet. Pour limiter les tâches de projet à un ensemble précis de projets, vous devez les limiter à une hiérarchie de projets précise.
Les utilisateurs peuvent alors uniquement sélectionner les tâches de projet restreintes lorsqu’ils créent des plans de projet pour les projets de la hiérarchie sélectionnée.
Créez une hiérarchie de projets principale avec ce nom : Projets de services
Sécurité : domaine
Set Up: Project Details
dans le domaine fonctionnel Project Tracking.- Accédez à la tâcheMettre à jour des tâches de projet.
- Ajoutez deux rangées à la grilleTâches de projet.
- Entrez les valeurs suivantes pour les nouvelles rangées de la grilleTâches de projet:OptionValeurNom de la tâche de projet
- Rangée 1 :Plan d’activités
- Rangée 2 :Approuver un plan d’activités
Limité aux hiérarchies de projets- Rangée 1 :Projets de services
- Rangée 2 :Projets de services
- Cliquez surOK.
- Cliquez surTerminé.
Lorsque les utilisateurs créent des plans de projet pour leurs projets, Workday affiche uniquement les tâches de plan de projet restreintes suivantes dans les projets associés à la hiérarchie Projets de services :
- Plan d’activités
- Approuver un plan d’activités
Workday masque ces tâches de projet restreintes dans les plans de projet pour tous les autres projets provenant de toutes autres hiérarchies.
Les tâches de projet sans restriction sont disponibles dans tous les plans de projet de toutes les hiérarchies de Workday.
- Créez des projets.
- Créez des plans de projet.