Éléments à prendre en compte pour la définition : plans de projet
Cette rubrique peut vous aider à prendre les bonnes décisions lors de la définition et de l’utilisation des plans de projet. Elle explique :
- Les raisons pour lesquelles cette définition est utile.
- Comment cette définition s’intègre dans Workday.
- Les répercussions en aval et les interactions entre les produits.
- Les exigences en matière de sécurité et la configuration des processus de gestion.
- Les questions à se poser et les limites à prendre en compte avant la mise en œuvre.
Consultez les instructions détaillées des tâches pour en savoir plus sur la configuration.
De quoi s’agit-il?
Dans Workday, vous pouvez utiliser des plans de projet pour organiser les aspects suivants d’un projet :
- Phases de projet
- Tâches de projet
- Affectations de travailleurs
- Chronologie
- Risques
Avantages pour l’entreprise
- Rationaliser la création et la gestion de vos plans de projet.
- Réduire l’entrée de données pour l’information couramment utilisée.
- Augmenter l’efficacité en définissant la chronologie d’un projet et des jalons pour la facturation et le suivi.
- Réduire les efforts, maintenir la cohérence et éviter les erreurs en contrôlant le contenu des plans de projet.
Cas d’utilisation
- Préciser la période pendant laquelle les travailleurs peuvent consigner leurs heures pour un projet.
- Affecter des travailleurs à certaines tâches de projet afin qu’ils puissent consigner des heures pour leurs affectations de tâches.
- Ajouter des risques qui pourraient affecter votre plan de projet, tels que des conditions météorologiques extrêmes ou le roulement du personnel.
- Mettre à jour toutes les dates de vos tâches de projet, de vos ressources de tâches ou de vos prévisions de ressources au niveau de la tâche.
- Exporter des renseignements sur le projet, tels que des renseignements sur les phases de plan de projet et sur la planification, dans un fichier XML pouvant être importé dans Microsoft® Projet.
Questions à se poser
Questions | Éléments à prendre en compte |
|---|---|
Vos plans de projet contiennent-ils des renseignements communs? | Vous pouvez utiliser des modèles pour simplifier l’entrée des données et réduire le risque d’erreurs que peuvent faire les utilisateurs.
Lorsque vous créez des modèles pour des plans de projet et des ressources pour les tâches, Workday préremplit les renseignements communs que la plupart des utilisateurs doivent entrer. |
Comment voulez-vous organiser le travail pour vos plans de projet? | Workday organise le travail de votre projet en :
Vous pouvez créer des plans de projet qui ont :
|
Comment voulez-vous rendre les tâches de projet accessibles pour les plans de projet? | Vous pouvez limiter les tâches de projet à des hiérarchies de projets précises, en vous assurant que les tâches ne sont disponibles que pour les plans de projet liés à des projets dans :
En limitant les tâches de projet, vous vous assurez que les gestionnaires de projet voient uniquement les tâches qui sont pertinentes pour leur projet. Lorsque vous ne limitez pas une tâche de projet à une hiérarchie, elle peut être utilisée dans tous les projets de toutes les hiérarchies. |
Avez-vous besoin de noms personnalisés pour vos tâches de plan de projet? | Vous pouvez créer des noms personnalisés pour vos tâches de plan de projet afin d’avoir des noms pertinents pour vos projets.
Pour créer des noms de tâches personnalisées, vous devez d’abord activer la politique de sécurité pour le domaine Manage: Project Custom Task Name . |
Quel intervalle de dates souhaitez-vous définir pour les travailleurs qui consignent leurs heures pour un projet? | Par défaut, Workday définit l’intervalle de dates pour l’entrée des heures correspondant aux dates de début et de fin du projet.
Vous pouvez configurer un intervalle de dates plus court pour permettre aux travailleurs de consigner leurs heures lorsque vous définissez le locataire en utilisant les dates indiquées dans ce qui suit :
Vous pouvez utiliser plusieurs sources pour réduire l’intervalle de dates. Les travailleurs peuvent consigner les heures uniquement lorsque les intervalles de dates sélectionnés se chevauchent. |
Voulez-vous définir les niveaux de gravité des risques de votre projet? | Vous pouvez définir les degrés de gravité des risques inhérents à votre projet pour garantir la cohérence des données.
Déterminez les niveaux de sécurité pour les risques inhérents à vos projets avant de définir vos plans de projet. |
Recommandations
- Créez des modèles pour vos plans de projet standard et vos ressources de tâches afin de réduire le temps que les utilisateurs consacrent à l’entrée des données. Workday remplit les champs dans le plan de projet avec les renseignements du modèle associé.
- Limitez les tâches du plan de projet aux hiérarchies de projet appropriées pour simplifier la sélection des tâches.
Exigences
Créez un projet. Vous pouvez uniquement créer un plan de projet pour un projet existant.
Limites
- Workday n’a pas conçu de plans de projet à utiliser avec les méthodologies Agile.
- Les tâches de plan de projet n’ont pas de dépendances. Vous ne pouvez pas lancer une mise à jour en cascade des dates des tâches du plan de projet.
- Si un plan de projet comporte plus de 500 rangées de phases et de tâches dans la grillePlan de projet, les performances de Workday sont réduites.
- Les plans de projet à plusieurs niveaux ne vous permettent pas de faire ce qui suit :
- Une copie lorsque vous créez un nouveau projet en copiant un projet existant.
- La création de modèles de plans de projet.
- L’exportation de plans de projet à plusieurs niveaux vers Microsoft Project.
- Le rapportPlanificateur de projetne permet pas de faire ce qui suit :
- Prendre en charge le tri des données.
- Copier du contenu à partir de la rangée précédente.
- Accéder à des actions connexes directement à partir des phases, des tâches ou des ressources du plan de projet. Pour accéder aux actions connexes, cliquez sur l’hyperlien de la phase ou de la tâche du plan de projet et sélectionnez le menu dans la fenêtre d’aperçu.
Configuration du locataire
Accédez à la section
Projets
dans la tâche Modifier la configuration du locataire - Gestion financière
pour de définir l’intervalle de dates dans lequel les travailleurs peuvent consigner leurs heures pour un projet.Sécurité
Domaines | Éléments à prendre en compte |
|---|---|
Manage: Project Integration dans le domaine fonctionnel Projects | Permet aux utilisateurs d’exporter des renseignements sur le projet vers Microsoft Project. |
Manage: Project Plan dans le domaine fonctionnel Project Tracking | Permet aux utilisateurs de gérer et afficher les renseignements des plans de projet standard et des plans de projet à plusieurs niveaux. |
Manage: Project Task Resources dans le domaine fonctionnel Projects | Permet aux utilisateurs de gérer des tâches du plan de projet. |
Set Up: Project Details dans le domaine fonctionnel Project Tracking | Permet aux utilisateurs de gérer la configuration des détails du projet, y compris des phases et des tâches. |
Manage: Project Details dans le domaine fonctionnel Project Tracking | Permet aux utilisateurs de gérer et d’afficher des projets existants. |
Manage: Project Custom Task Name dans le domaine fonctionnel Project Tracking | Permet aux utilisateurs de créer et de modifier des noms de tâches personnalisés. |
Pour assurer un accès approprié, passez en revue les rôles et les activités ci-dessous pour les membres de l’équipe :
Rôles de sécurité de domaine | Responsabilités |
|---|---|
Administrateur de projet |
|
Gestionnaire de projet |
|
Travailleurs pour le projet | Consignent les heures consacrées aux tâches de plan de projet qui leur sont affectées à l’aide de Time Tracking. |
Processus de gestion
Aucune incidence.
Production de rapports
Rapport | Description |
|---|---|
Planificateur de projet
| Créez, modifiez et affichez un plan de projet sur une page. |
Afficher un plan de projet
| Affichez un plan de projet. |
Afficher la chronologie d’un plan de projet
| Affichez le calendrier des phases et des tâches de projet. |
Vous pouvez utiliser les sources de données de rapport suivantes pour créer des rapports personnalisés :
- Project Time Blocks Approved Between a Date Range
- Project Plan Phases
- Project Plan Tasks
- Project Task Resources
Intégrations
Services Web | Éléments à prendre en compte |
|---|---|
Get Project Plans
Put Project Plan | Permet de gérer les plans de projet. |
Get Project Plan without Dependencies
| Permet de récupérer des plans de projet à plusieurs niveaux sans conserver les relations parents-enfants entre les niveaux de phase. |
Get Project Phases
Put Project Phase | Permet de gérer les phases de projet. |
Get Project Tasks
Put Project Task | Permet de gérer les tâches de projet.
Pour le service de chargement Put , tous les noms de tâches doivent être uniques, pas seulement les identifiants de tâches. |
Get Project Task Resources
Put Project Task Resources | Permet de gérer les ressources des tâches de projet. |
Connexions et interactions
Fonctions | Éléments à prendre en compte |
|---|---|
Suivi des heures | Vous pouvez restreindre les travailleurs à consigner uniquement leurs heures lorsqu’elles correspondent aux dates de leurs tâches de plan de projet, à leurs affectations de ressources de tâches ou les deux. Les travailleurs peuvent consigner les heures uniquement lorsque les intervalles de dates sélectionnés se chevauchent. |
Hiérarchies de projets | Vous pouvez limiter les tâches du plan de projet à des hiérarchies de projet précises. Cette restriction garantit que les gestionnaires de projet voient uniquement les tâches qui sont pertinentes pour leur unité d’exploitation, et non toutes les tâches du locataire. |
Plans de ressources | Vous devez d’abord créer un plan de ressources pour votre projet et y affecter des travailleurs. Vous pouvez ensuite affecter des travailleurs aux tâches de projet dans votre plan de projet. |
Prévisions des ressources | Vous pouvez créer des prévisions de ressources en fonction de vos affectations de ressources pour les tâches. |
Services CPQ | Vous pouvez configurer les processus de gestion Événement lié à un devis ou Convertir un projet de type occasion en projet afin de créer ou de mettre à jour automatiquement un plan de projet pour les phases et les tâches de devis une fois que Workday a créé un projet à partir d’un devis approuvé et principal.Voir Services CPQ. |
Workday offre la trousse Touchpoints Kit, qui contient des ressources pour vous aider à comprendre les relations de configuration dans l’ensemble de votre locataire. Pour en savoir plus sur la trousse Workday Touchpoints Kit, visitez le site Workday Community.