Considérations relatives à la configuration : Hiérarchies de projet
Vous pouvez utiliser cette rubrique pour vous aider à prendre des décisions lors de la planification de la configuration et de l'utilisation des hiérarchies de projet. Cela explique :
- Pourquoi les mettre en place ?
- Comment s'intègrent-elles au reste de la journée de travail ?
- Impacts en aval et interactions entre produits.
- Exigences de sécurité et configurations des processus métier.
- Questions et limites à prendre en compte avant la mise en œuvre.
Veuillez consulter les instructions détaillées de la tâche pour obtenir tous les détails de configuration.
Ce qu'ils sont
Les hiérarchies de projets définissent les relations parent-enfant entre les hiérarchies et catégorisent également les projets.
Workday propose 2 types de hiérarchies de projets :
Type de hiérarchie | Définition |
|---|---|
Primaire | Nécessaire pour la création du projet.
Les hiérarchies et projets enfants héritent de leur configuration de la hiérarchie parente principale. |
Facultatif | Facultatif pour la création de projet.
Les hiérarchies et projets enfants n'héritent pas des options de configuration. Utilisez des hiérarchies optionnelles pour ajouter davantage de catégories à vos projets et ainsi obtenir une granularité accrue dans vos rapports de synthèse. |
Avantages commerciaux
Les hiérarchies de projets simplifient le processus de création de projets et de reporting associé. Vous pouvez utiliser les hiérarchies de projets pour :
- Rationalisez la création de projets. Configurez les options des projets appartenant à la même hiérarchie de projets principale. Configurer les options au niveau de la hiérarchie évite de répéter manuellement les mêmes étapes de configuration pour chacun des projets individuels.
- Créez des rapports détaillés pour comparer les coûts, les revenus, les délais et l'avancement des projets au sein de votre organisation.
Cas d'utilisation
Grâce aux hiérarchies de projets, vous pouvez :
- Ajoutez un plan de ressources à une hiérarchie de projets afin que les projets de cette hiérarchie utilisent le même plan.
- Attribuer des rôles aux travailleurs au niveau hiérarchique dont les projets pourront hériter.
- Categorisez les projets avec des hiérarchies de projets principales et optionnelles pour un reporting consolidé détaillé.
- Créez des règles de budget et d'étiquetage des tâches au niveau hiérarchique pour que les projets puissent les hériter.
- Configurez les processus métier afin que les projets appartenant à la même hiérarchie utilisent les mêmes types d'approbation.
- Empêcher les collaborateurs d'enregistrer du temps de travail pour des dates futures sur les projets hiérarchisés.
- Limiter les tâches et les rôles du plan de projet à des hiérarchies de projet principales spécifiques pour une saisie de données simplifiée.
Questions à considérer
Questions | Considérations |
|---|---|
Comment utiliser les hiérarchies pour regrouper vos projets ? | Vous pouvez utiliser les hiérarchies de projets principales pour regrouper les projets de même type :
|
Avez-vous besoin de regrouper vos projets en différentes catégories fonctionnelles ou logiques ? | Vous pouvez utiliser des hiérarchies de projets optionnelles pour ajouter davantage de catégories aux projets et obtenir des rapports plus détaillés.
Exemple : Regrouper les projets par région dans une hiérarchie optionnelle et par gamme de produits dans une autre. |
Quand faut-il élaborer des plans de ressources pour les hiérarchies de projets ? | Vous pouvez créer un plan de ressources pour une hiérarchie de projets principale, permettant à tous les projets partageant la même hiérarchie d'hériter du même plan de ressources.
Utilisez cette méthode pour faire gagner du temps à vos utilisateurs si les projets au sein d'une hiérarchie utilisent toujours le même plan de ressources. |
Quelles tâches de projet devez-vous limiter à des hiérarchies de projet spécifiques ? | Vous pouvez limiter la disponibilité des tâches de projet aux hiérarchies de projet principales. Cette restriction simplifie la sélection des tâches et réduit les erreurs de saisie de données. Les hiérarchies enfants héritent des restrictions de tâches de leurs hiérarchies parentes.
Limitez les tâches du projet à l'aide de la tâche « Gérer les tâches du projet » . |
Quels rôles de projet devez-vous limiter à des hiérarchies de projet spécifiques ? | Vous pouvez limiter la disponibilité des rôles de projet aux hiérarchies de projet principales. Cette restriction simplifie la sélection des rôles et réduit les erreurs de saisie de données. Les hiérarchies enfants héritent des restrictions de rôle de leurs hiérarchies parentes.
Restreignez les rôles du projet à l'aide de la tâche « Gérer les rôles du projet » . |
Recommandations
Pour réduire la saisie de données :
- Configurez les hiérarchies de projets principales afin que les projets associés héritent des paramètres partagés.
- Créez des plans de ressources au niveau de la hiérarchie des projets lorsque les projets associés peuvent partager le même plan de ressources.
- Limiter les tâches et les rôles du projet aux hiérarchies de projet principales pertinentes.
Pour les Worktags que vous prévoyez d'utiliser dans les règles de Worktags dérivées, accédez au rapport
« Gérer l'utilisation des Worktags »
et autorisez leur utilisation sur les contrats et factures clients.Pour augmenter le niveau de détail des rapports, créez des hiérarchies de projets facultatives afin de mieux regrouper vos projets.
N'associez à un projet qu'une seule hiérarchie de projet comportant un processus métier personnalisé. Si un projet appartient à plusieurs hiérarchies, chacune ayant son propre processus métier, Workday sélectionne aléatoirement un processus métier pour ce projet.
Exigences
Créez au moins une hiérarchie de projets principale afin que les utilisateurs puissent créer des projets.
Limitations
Vous ne pouvez pas utiliser de hiérarchies de projets optionnelles avec les règles de publication des comptes.
Configuration du locataire
Aucun impact.
Sécurité
Domaines | Considérations |
|---|---|
Administration des processus métier dans le domaine fonctionnel Système | Les utilisateurs autorisés à accéder à ce domaine peuvent modifier le processus métier « Créer une hiérarchie de projet » . |
Gérer : Définitions des processus métier dans le domaine fonctionnel Système | Les utilisateurs autorisés à accéder à ce domaine peuvent gérer le processus métier « Créer une hiérarchie de projet » . |
Configuration : Hiérarchie des projets dans la zone fonctionnelle de suivi des projets | Les utilisateurs autorisés à accéder à ce domaine peuvent gérer les hiérarchies de projets et les plans de ressources sur les hiérarchies de projets. |
Pour garantir un accès approprié, veuillez examiner les rôles et activités des membres de l'équipe suivants :
Rôles de sécurité du domaine | Considérations |
|---|---|
Administrateur de projet |
|
Gestionnaire de hiérarchie de projet |
|
Processus métier
Le processus métier
« Créer une hiérarchie de projets »
vous permet de créer, d'examiner et d'approuver de nouvelles hiérarchies de projets.Signalement
Rapports | Considérations |
|---|---|
Naviguer dans la hiérarchie du projet | Fournit une vue d'ensemble des hiérarchies de projets, y compris les hiérarchies et projets subordonnés. Vous pouvez également consulter et modifier les informations relatives aux travailleurs :
|
Afficher la hiérarchie du projet | À utiliser comme point d'accès central pour consulter et modifier les informations relatives aux hiérarchies de projets existantes. |
Afficher la hiérarchie du projet : Configuration des objets | Utilisez cette fonction pour consulter les tâches et les rôles directs, hérités et sans restriction du projet. Ces rôles et tâches sont éligibles pour les projets associés à la hiérarchie de projet principale.
Vous pouvez accéder au rapport depuis le menu Actions associées à la hiérarchie du projet. |
Vous pouvez également utiliser les hiérarchies de projet principales et facultatives pour créer des rapports personnalisés permettant d'examiner les projets :
- Heure
- Revenu
- Coût
- Frais
Les rapports personnalisés vous permettent de regrouper plusieurs projets pour des raisons de sécurité ou pour obtenir des rapports de synthèse.
Vous pouvez utiliser ces sources de données de rapport pour créer des rapports personnalisés :
- Hiérarchies de projetssur l'objet métier Hiérarchie de projets.
- Tâche de projetsur l'objet métier Tâche de projet.
- Lignes de feuille de temps de projet par projet et hiérarchie de projetsur l'objet métier Ligne de feuille de temps de projet.
- Jour de feuille de temps pour les hiérarchies de projet et les périodes de feuille de tempssur l'objet métier Jour de feuille de temps.
- Hiérarchies de projets de niveau supérieursur l'objet métier Hiérarchie de projets.
Intégrations
Services Web | Considérations |
|---|---|
Obtenir les hiérarchies de projets Workday
| Récupère les hiérarchies de projets et les hiérarchies subordonnées. |
Soumettre la hiérarchie du projet Workday
| Crée un événement de hiérarchie de projet et le soumet via le processus métier « Créer une hiérarchie de projet » pour approbation. Workday crée ensuite la nouvelle hiérarchie de projets. |
Obtenez les hiérarchies de projets Workday sans dépendances
| Récupère uniquement les hiérarchies de projets. N'inclut pas les relations parent-enfant des hiérarchies. |
Obtenez des plans de ressources
| Récupère les données relatives aux plans de ressources et aux lignes de plans de ressources sur les hiérarchies et les projets. |
Connexions et points de contact
Caractéristiques | Considérations |
|---|---|
Dépenses | Les règles d'étiquetage des tâches dans la hiérarchie d'un projet vous permettent de configurer la façon dont Workday calcule les dépenses. |
Revenu | Les règles d'étiquetage des tâches dans la hiérarchie d'un projet vous permettent de configurer la façon dont Workday calcule les revenus. |
Suivi du temps | Les règles de saisie du temps dans une hiérarchie de projet empêchent les collaborateurs d'enregistrer du temps futur consacré à un projet. |
Workday propose un kit Touchpoints contenant des ressources pour vous aider à comprendre les relations de configuration au sein de votre locataire. Pour en savoir plus sur le kit Workday Touchpoints, consultez la communauté Workday.