Exemple : créer un rapport avancé pour les frais à l’aide de plans de projet à plusieurs niveaux
Cet exemple explique comment créer un rapport avancé pour un seul projet qui regroupe les frais du projet dans un plan de projet à plusieurs niveaux.
Vous pouvez uniquement rattacher les rapports avancés de Workday à sept groupes.
Un gestionnaire de projet souhaite afficher les dépenses de son projet pour chaque phase du plan de projet.
- Créez un projet avec un plan de projet à plusieurs niveaux et un plan de ressources.
- Affectez des ressources aux tâches de projet.
- Créez des lignes de note de frais pour les tâches pertinentes du plan de projet et les phases de plan de projet de plus haut niveau.
- Sécurité : les domaines suivants du domaine fonctionnel System :
- Custom Field Management
- Custom Report Creation
- Accédez à la tâcheCréer un champ calculé.
- Entrez les valeurs suivantes :OptionValeurNom du champPhase de plan de projet de niveau 2Objet de gestionLignes et détails de la note de fraisFonctionConsultation de valeur associée
- Cliquez surOK.
- Sélectionnez ces valeurs sur la pageCréer un champ calculé - Valeur associée à la consultation:OptionValeurChamp de consultationTâche de plan de projetValeur de retourPhase de plan de projet de niveau 2
- Cliquez surOK.
- Cliquez surCréer un autre calcul.
- Entrez les valeurs suivantes :OptionValeurNom du champPhase de plan de projet de niveau 3.Objet de gestionLignes et détails de la note de fraisFonctionConsultation de valeur associée
- Cliquez surOK.
- Sélectionnez ces valeurs sur la pageCréer un champ calculé - Valeur associée à la consultation:OptionValeurChamp de consultationTâche de plan de projetValeur de retourPhase de plan de projet de niveau 3
- Cliquez surOK.
- Cliquez surTerminé.
- Accédez à la tâcheCréer un rapport personnalisé.
- Entrez les valeurs suivantes :OptionValeurNom du rapportNote de frais à plusieurs niveaux.Type de rapportAvancéOptimisé pour les performancesCochéSource de donnéesLignes et détails de la note de frais
- Cliquez surOK.
- Ajoutez des rangées avec ces valeurs de champ à la grille dans l’ongletColonnes:
- Nom du groupe
- Travailleur
- Expense Report Created By Worker for Line
- Ligne de note de frais
- Montant du remboursement pour la ligne de frais
- Vérifiez que l’objet de gestion de chaque rangée est défini surLignes et détails de la note de frais.
- SélectionnezSommedans l’inviteOptionssur la rangéeMontant du remboursement pour la ligne de frais.
- Ajoutez des rangées avec les valeurs de champ suivantes à la grilleTrier et regrouperdans l’ongletTrier:
- Projet
- Phase de plan de projet
- Phase de plan de projet de niveau 2(Champ calculé)
- Phase de plan de projet de niveau 3(Champ calculé)
- Tâche de plan de projet
- Travailleur
- Vérifiez que laDirection du tride chaque rangée est définie surOrdre alphabétique - Croissant.
- Cochez ces cases pour chaque rangée :
- Afficher les en-têtes
- Afficher les totaux partiels
- Cochez la caseActiver le mode Plan en fonction du regroupementdans la sectionOptions de regroupement et de calcul du total.
- Ajoutez une rangée avec ces valeurs à la grilleFiltrer sur les instancesdans l’ongletFiltrer, puis sélectionnez les valeurs suivantes :OptionValeurEt/ouEtChampProjetOpérateurest dans la liste de sélectionType de comparaisonDemander à l’utilisateur d’entrer la valeurValeur de comparaisonInvite par défaut
- Cliquez surOK.
- Cliquez surExécuter.
- Cliquez surOK.
Vous disposez d’une note de frais à plusieurs niveaux qui se rattache au niveau de la phase.