Définir une configuration de hiérarchie pour les budgets de projets
- Créez un type d’entrée qui utilise Projet comme type de plan.
- Créez une structure de plan qui inclut Projet comme dimension obligatoire.
- Sécurité : domaineSet Up: Project Hierarchydans le domaine fonctionnel Projects.
Vous pouvez configurer une hiérarchie de projets à utiliser comme modèle lors de la création de budgets de projets. Vous pouvez également créer des types de calculs pour définir différents types de plans.
Workday priorise les configurations de hiérarchies de projets par rapport aux configurations de locataires pour les budgets de projets.
- Accédez au rapportAfficher une hiérarchie de projets.
- Lorsque vous remplissez l’ongletConfiguration de budget de projet, tenez compte des éléments suivants :
Option Description Ne pas permettre la création de budgets de projets(Facultatif) Sélectionnez cette option pour empêcher les gestionnaires de projets de créer des budgets pour des projets relevant de cette hiérarchie.Vous pourrez accéder au rapport plus tard pour supprimer cette limitation.Ne pas autoriser la soumission de budgets prévisionnels(Facultatif) Sélectionnez cette option pour empêcher les utilisateurs de soumettre leurs budgets prévisionnels pour approbation.Ce paramètre garantit que Workday continue de mettre à jour vos budgets prévisionnels avec des chiffres réels.Vous pourrez accéder au rapport plus tard pour supprimer cette limitation.Structure de planLa structure de plan que vous sélectionnez détermine les dimensions que Workday met à votre disposition pour la sélection.Plan admissible pourDéterminez si vous pouvez créer un budget de base ou prévisionnel pour le type de calcul du plan. Vous ne pouvez pas modifier ce champ après avoir créé un budget pour le type de calcul du plan.InactifCochez cette case pour désactiver ce type de calcul pour les nouveaux budgets de projets. Pour les budgets de projets existants, Workday continuera d’utiliser ce type de calcul.CoûtsProduitsIncluez toutes les dimensions de budget dont les gestionnaires de projet ont besoin lorsqu’ils créent des budgets pour les projets définis pour ce locataire. Configurer- Des dimensions de coûts et de produits, si la structure de plan l’exige. Incluez au moins une dimension de chaque catégorie.
- Des dimensions de structure de plan. Les worktags que vous sélectionnez dans ces champs sont alimentés dans :
- Les lignes de plan issues de la prévision de ressources.
- Les plans de ressources sans données de remplacement sur le projet.
Afin d’éviter les inscriptions en double, Workday vous recommande de ne pas créer de dimensions figurant déjà dans le projet en tant que worktags.
Source(s) des chiffres réelsVous pouvez laisser cette invite vide ne pour voir que votre prévision dans votre budget de projet.Si vous avez déjà configuré vos comptes de grand livre pour inclure les coûts liés aux heures, n’entrez pas d’Heuresafin d’éviter un double comptage.Source de prévisionPrécisez une date de référence pour inclure des transactions liées à des heures plutôt que des prévisions de ressources dans la période actuelle.Si vous n’avez pas atteint la date de référence, Workday utilise le dernier jour de la période précédente pour les transactions liées à des heures.Inclure les heures approuvées dans la période actuelle jusqu'à la fin duPour inclure des transactions liées à des heures dans votre prévision de ressources pour la période actuelle, sélectionnez l’une des options suivantes :- Jour précédent
- Jour de la semaine
- Jour du mois
Workday inclura les transactions liées à des heures approuvées dans la prévision de ressources pour votre période actuelle jusqu’à la date que vous entrez.
Workday utilise vos sélections pour générer le budget du projet.
Définir des attributs liés à la main-d’œuvre et non liés à la main-d’œuvre pour des lignes de plan.
- Créez des budgets de projets. Voir Étapes : créer des budgets de projets.
- Créez une prévision de ressources pour saisir les heures estimatives détaillées que vos travailleurs peuvent inclure dans votre budget de projet. Voir Étapes : définir des prévisions de ressources.