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Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2023-06-23
Définir une configuration de locataire pour des budgets de projets

Définir une configuration de locataire pour des budgets de projets

  • Créez un type d’entrée qui utilise Projet comme type de plan.
  • Créez une structure de plan qui inclut Projet comme dimension obligatoire.
  • Configurez le type de calcul du plan dans le processus de gestion
    Affecter un plan comme base
     .
  • Sécurité : domaine
    Set Up: Project Budget
     dans le domaine fonctionnel Projects.
Vous pouvez configurer votre locataire et l’utiliser comme modèle lors de la création de budgets de projets. Vous pouvez également créer des types de calculs pour définir différents types de plans.
Dans Workday, les configurations de hiérarchies de projets ont priorité sur les configurations de locataires.
  1. Accédez au rapport
    Mettre à jour la configuration du locataire pour les budgets de projets
     .
  2. Dans l’onglet
    Configuration par défaut
     , cliquez sur
    Mettre à jour
    .
  3. (Facultatif) Pour vous assurer que Workday continue de mettre à jour vos budgets de prévision avec des chiffres réels, cochez la case
    Ne pas autoriser la soumission de budgets prévisionnels
     . Workday utilise ce paramètre pour empêcher les utilisateurs de soumettre leurs budgets prévisionnels pour approbation.
  4. Pour la section
    Type de calcul pour le plan
     , tenez compte des éléments suivants :
    Option Description
    Structure de plan
    Workday utilise la structure de plan que vous sélectionnez pour déterminer les dimensions que vous pouvez configurer pour le projet.
    Plan admissible pour
    Activez le suivi et la production de rapports sur les plans pour tous les locataires.
    Inactif
    Cochez cette case pour désactiver ce type de calcul pour les nouveaux budgets de projets. Pour les budgets de projets existants, Workday continuera d’utiliser ce type de calcul.
    Coût
    Produits
    Incluez toutes les dimensions de budget dont les gestionnaires de projet ont besoin lorsqu’ils créent des budgets pour les projets définis pour ce locataire. Configurer :
    • Des dimensions de coûts et de produits, si la structure de plan l’exige. Incluez au moins une dimension de chaque catégorie.
    • Des dimensions de structure de plan. Les worktags que vous sélectionnez dans ces champs sont alimentés dans :
      • Les lignes de plan issues de la prévision de ressources.
      • Les plans de ressources sans données de remplacement sur le projet.
      Afin d’éviter les inscriptions en double, Workday vous recommande de ne pas créer de dimensions figurant déjà dans le projet en tant que worktags.
    Source(s) des chiffres réels
    Vous pouvez laisser ce champ en blanc pour ne voir que votre prévision dans votre budget de projet.
    Si vous avez déjà configuré vos comptes de grand livre pour inclure le coût lié aux heures, excluez
    les heures
     pour éviter le double comptage.
    Source de prévision
    Précisez une date de référence pour inclure des transactions liées à des heures plutôt que des prévisions de ressources dans la période actuelle.
    Si vous n’avez pas atteint la date de référence, Workday utilise le dernier jour de la période précédente pour les transactions liées à des heures.
Workday utilise ces paramètres comme référence pour générer le budget du projet.
  • Définissez les attributs liés à la main-d’œuvre et non liés à la main-d’œuvre pour les lignes de plan.
  • Créer des budgets de projets.
  • Créez une prévision de ressources pour saisir les heures estimatives détaillées que vos travailleurs peuvent inclure dans votre budget de projet.