Concept : renouvellements de contrats de clients
Workday vous permet de créer des articles de vente renouvelables et de gérer les modalités de renouvellement dans le contrat de client et le profil de client. Vous pouvez créer des rapports personnalisés pour accéder aux informations sur les renouvellements et exécuter un rapport standard pour afficher les lignes de contrat de client qui doivent être renouvelées. Les renouvellements de contrats de clients ne sont destinés qu’aux fins de production de rapports. Workday ne renouvelle pas automatiquement les contrats de clients venant à échéance.
Articles de vente
Lorsque vous créez ou modifiez un article de vente, vous pouvez marquer l’article de vente comme
Renouvelable
. Lorsque vous ajoutez l’article de vente à une ligne de contrat de client, Workday active automatiquement la case à cocher Renouvelable
. Vous pouvez désélectionner la case à cocher à tout moment lorsque l’article de vente renouvelable ne s’applique pas au contrat de client. Vous avez également l’option de marquer un article de vente comme Renouvelable
lorsque vous créez une ligne de contrat de client.Modalités de renouvellement
Vous pouvez modifier les modalités de renouvellement dans la ligne de contrat de client ou à l’aide du rapport
Base de renouvellement
dans le profil de client. Pour gérer les modalités de renouvellement dans :
- La ligne de contrat de client, accédez à l’ongletModalités de renouvellementdans l’ongletBiens et servicesou dans l’ongletÀ l’utilisation.
- Le rapportBase de renouvellement, configurez le rapport pour qu’il s’affiche dans le groupe de profilContrats pour Profil - Vue composite de clientdu profil de client. Le rapportBase de renouvellementaffiche toutes les lignes de contrat de client de renouvellement qui sont actives pour la période actuelle. Vous pouvez utiliser le rapport pour gérer les modalités de renouvellement en masse.
Vous pouvez :
- Ajouter un contact de facturation au client.
- Ajouter une période de non-renouvellement pour la durée du contrat.
- Entrer une quantité de renouvellement, un taux de renouvellement, un montant de renouvellement et un pourcentage de renouvellement. Exemple : vous pouvez ajouter une augmentation en pourcentage de prix de 5 % au prochain renouvellement du contrat en entrant 5 dans le champPourcentage de renouvellement.
- Définir une date de début et une date de fin.
Rapports sur le renouvellement
Vous pouvez :
- Créer des rapports personnalisés pour accéder à l’information sur le renouvellement.
- Accéder au rapportRechercher des contrats de clients venant à échéancepour voir toutes les lignes de contrat de client qui arrivent à échéance bientôt. Par défaut, le rapport affiche les contrats de clients qui arrivent à échéance dans les 30 prochains jours, mais vous pouvez configurer le rapport pour qu’il affiche les contrats de clients qui arrivent à échéance dans les 60 ou 90 prochains jours, ou dans un intervalle de dates personnalisé qui répond aux besoins de votre organisation.