Créer des articles de vente
- Créez des catégories de produits. Voir Étapes : gérer les catégories de produits.
- Sécurité : domaineSet Up: Sales Itemdans les domaines fonctionnels Customer Accounts et Learning Core.
Vous pouvez créer des articles de vente pour définir les types de biens et services que vous vendez. Vous pouvez ensuite classer les articles de vente par catégorie de produits aux fins de facturation et de comptabilisation des produits.
- Accédez à la tâcheCréer un article de vente.
- Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :Onglet de l'article de venteCode de marchandiseSélectionnez un code de marchandise à associer à l'article de vente.Vous ne pouvez sélectionner qu'un seul code actif par type de code de marchandise.Catégorie de produitsSélectionnez une catégorie de produits à associer à l’article de vente. Lorsque vous ajoutez l’article de vente à un contrat de client ou à une ligne de facture, Workday remplit automatiquement la catégorie de produits .L’article est une offre groupéeSélectionnez cette option pour créer une offre groupée. Lorsque vous ajoutez l’offre groupée à une ligne de contrat de client, vous pouvez facturer la ligne entière et comptabiliser le produit pour chaque article de vente de l’offre groupée.QuotableSélectionnez cette option pour rendre l’article de vente disponible lors de la création d’un devis dans Services CPQ.Exécution obligatoireSélectionnez cette option pour faire le suivi des commandes exécutées pour une ligne de contrat de client. Vous pouvez comptabiliser les produits et générer la facturation pour les commandes partiellement et entièrement exécutées.Mappage d’article d’achatSélectionnez cette option pour mapper un article de vente à un article d’achat pour les transactions intersociétés directes.Vous pouvez uniquement sélectionner un article de vente sur les factures de clients intersociétés directes lorsque vous mappez un article de vente à un article d’achat.ClassificationSélectionnez Biens ou Services pour classer les articles de vente en tant que biens ou services. Utilisez cette option pour les règles de déclaration fiscale et les règles de traitement fiscal par défaut.Onglet Tarification des articles de venteActiver la tarification en grosSélectionnez cette option pour établir la tarification en gros de l’article de vente et indiquer le montant total des articles vendus en gros.Unité de tarification pour des quantités deEntrez l’unité de mesure pour le prix de l’article de vente.Cette option s’affiche lorsque vous cochez la caseActiver la tarification en gros.La deviseLorsque vous ajoutez un article de vente à une ligne de facture de client ou d’ajustement de facture, Workday convertit le prix dans la devise de transaction en fonction du type de taux défini.Onglet Valeurs par défaut des articles de venteType de ligne de contratSélectionnez cette option pour désigner le type de tarification des articles de vente utilisé dans les contrats de clients.Modèle de projet facturableSélectionnez un modèle pour les articles de vente axés sur un projet afin de vous aider à générer rapidement un projet.Modèle de facturationSélectionnez un modèle pour les calendriers de facturation consolidée lorsque vous utilisez l’article de vente.Traitement des produitsLe traitement des produits que vous sélectionnez pour l’article de vente détermine la règle d’inscription comptable et le compte de grand livre lorsque vous créez des factures et comptabilisez les produits.Workday remplit automatiquement la sélection de produits différés sur la ligne de contrat de client lorsque vous sélectionnez l’article de vente. Votre sélection sur la ligne de contrat de client s’affiche également sur la ligne de facture de client.Exclure de l'affectation des produits pour des composantes multiplesSélectionnez cette option pour exclure automatiquement les articles de vente de l’affectation des produits pour des composantes multiples. Vous pouvez changer votre sélection à tout moment. Lorsque vous laissez l’invite vide, Workday utilise la sélection que vous effectuez dans le groupe d’articles de vente.Onglet Worktags connexesWorktags connexesUn article de vente est un objet dans Workday que vous pouvez utiliser comme worktag.Définissez des worktags associés pour cet objet à l'aide des types de worktags associés que vous configurez dans la tâcheMettre à jour l'utilisation de worktags associés. Workday facture automatiquement dans les transactions les valeurs de la colonneWorktag par défautlorsque vous souhaitez régler l'objet dans la transaction.Lorsque les worktags d’article de vente et de catégorie de produits sont du même type, la valeur de l’article de vente est prioritaire, car elle est plus détaillée.
- Ajoutez une image à l’article de vente.
- Ajoutez des articles de vente à vos contrats de clients.