Étapes : gérer les catégories de produits
Sécurité :
- DomaineSet Up: Basic Revenue Category Worktagdans les domaines fonctionnels Common Financial Management et Worktags.
- DomaineSet Up: Revenue Categoriesdans le domaine fonctionnel Common Financial Management.
Créez des catégories de produits pour classer les types de biens et services disponibles à la vente aux clients. Vous pouvez regrouper des catégories similaires dans des hiérarchies si nécessaire. Vous pouvez ensuite utiliser les catégories pour :
- Créer des rapports.
- Simplifient les recherches.
- Acheminer les transactions vers les comptes de grand livre lorsque les conditions de la règle d’inscription utilisent des catégories.
- Les utiliser comme des worktags.
Exemple : lorsque vous créez une écriture, vous pouvez la marquer avec une catégorie de dépenses ou une catégorie de produits.
- Accédez à la tâcheCréer une catégorie de produits.Pour cette tâche, tenez compte des éléments suivants :
Option Description Assujettissement aux taxes par défautSélectionnez un code de taxe applicable que vous configurez dans la tâcheMettre à jour l’assujettissement aux taxes. Le code de taxe applicable s’affiche comme valeur désignée lorsque vous créez des factures de clients à l’aide de la catégorie de produits. Workday applique le code de taxe applicable sur les factures de clients afin de calculer les taxes pertinentes en fonction des taux de taxe/impôt du client.Mappage à une catégorie de dépensesSélectionnez cette option afin de mapper une catégorie de produits à une catégorie de dépenses pour les transactions intersociétés directes.Vous pouvez uniquement sélectionner une catégorie de produits sur les factures de clients intersociétés directes lorsque vous mappez une catégorie de produits à une catégorie de dépenses.ClassificationSélectionnez des biens ou des services pour classer les catégories de produits comme des biens ou des services. Utilisez cette option pour les règles propres à la déclaration fiscale et aux valeurs par défaut.InactifLorsque vous cochez cette case, Workday désactive cette entrée dans les résultats de recherche, les listes d’invites et les listes de worktags relative aux nouvelles transactions.Worktags connexesUne catégorie de produits est un objet dans Workday que vous pouvez utiliser comme worktag.Définissez des worktags associés pour cet objet à l'aide des types de worktags associés que vous configurez dans la tâcheMettre à jour l'utilisation de worktags associés. Workday facture automatiquement dans les transactions les valeurs de la colonneWorktag par défautlorsque vous souhaitez régler l'objet dans la transaction. - Accédez à la tâcheCréer une hiérarchie de catégories de produits.Regroupez les catégories de produits similaires en groupes hiérarchiques à des fins de production de rapports et pour simplifier la détermination des comptes dans les règles d’inscription.Vous ne pouvez pas supprimer les hiérarchies de catégories de produits après les avoir créées, mais vous pouvez renommer les hiérarchies obsolètes pour empêcher les utilisateurs de les sélectionner par erreur.
Vous pouvez utiliser les catégories de produits pour :
- Les affecter comme caractéristiques aux objets comptables. Workday exige que vous affectiez une catégorie à chaque client, fournisseur, article, actif de l’entreprise et radiation.
- Écrire des transactions dans une catégorie sans avoir à préciser d’éléments. Exemple : lorsque vous créez une facture, vous pouvez entrer une ligne et son montant dans une catégorie générale.