Étapes : définir des lettres de recouvrement
- Configurez les contacts chez le client. Voir : Étapes : définir les adresses et les contacts des clients.
- Créez des modèles de notifications et de messages pour les lettres de recouvrement. Voir Étapes : créer des modèles de lettres de recouvrement.
Pour optimiser le recouvrement de factures, créez des lettres de recouvrement personnalisées à l’aide de modèles de générateur de messages et de notifications prédéfinis. Vous pouvez :
- Configurez le type et le mode de livraison.
- Définissez un profil de client pour les lettres de recouvrement.
- Configurez Générative AI (GenAI) pour vous aider à rédiger les lettres.
Workday ne prend pas en charge cette fonctionnalité pour les organismes subventionnaires.
- (Facultatif) Accédez à la tâcheModifier la configuration du locataire - Gestion financière.Dans la sectionOptions liées aux comptes de clients, cochez la caseActiver GenAI pour les lettres de recouvrement.Sécurité :domaine Set Up: Tenant Setup - Financialsdans le domaine fonctionnel System.
- Dans la tâcheMettre à jour des types de livraison de documents, ajoutez une nouvelle rangée pour les types de livraison et sélectionnez les options suivantes :
Option Description Mode de livraisonCourrielTypes de documentsLettre de recouvrement - Dans le profil de client, accédez au groupe de profilAdresses et contacts.
- Dans l’ongletLivraison des documents, cliquez surModifieret sélectionnez le type de livraisonCourrielpour la rangéeLettre de recouvrement.
- (Facultatif) Pour envoyer des lettres de recouvrement à des courriels de contact précis pour les lettres de recouvrement, définissez des contacts de facturation dans l’ongletContacts chez le client.
Sécurité : les domaines suivants dans le domaine fonctionnel Customer Accounts :- Domaine Set Up: Customer Accounts.
- Set Up: Customer Maintenance.
- (Facultatif) Accédez à la tâcheConfigurer un groupe de profil.Pour afficher les lettres de recouvrement à partir du profil de client, configurez ces options dans le groupe de profilFactures et paiements pour Vue composite de client:
Option Description Affichage dans le profilCochez la case.RapportLettres de recouvrementSécurité :domaine Set Up: Systemdans le domaine fonctionnel System.
Vous pouvez désormais envoyer des lettres de recouvrement par courriel aux clients.
Accédez à la tâche
Envoyer une lettre de recouvrement par courriel
à partir du menu des actions connexes du profil de client.