Concept : livraison des documents du client

Workday prend en charge les modes de livraison de documents suivants que vous pouvez sélectionner lorsque vous créez des types de livraison dans la tâche

Mettre à jour des types de livraisons de document

 :

Courriel
Intégration
Courrier

Workday associe automatiquement le mode de livraison du

courrier

et

du courriel

aux types de livraison du

courrier

et

du courriel

, respectivement. Vous ne pouvez pas changer ou désactiver ces paramètres par défaut. Le mode de livraison

Intégration

est disponible uniquement pour les factures de clients.

Les spécialistes des comptes débiteurs et les agents de recouvrement peuvent configurer la livraison ad hoc ou planifiée pour les types de documents suivants dans le profil de client :

Lettre de recouvrement
Facture de client
Relevé de client
Lettre de relance

Vous pouvez choisir de livrer ces documents par la poste ou par courriel, le cas échéant. Vous pouvez également associer des factures de clients à des systèmes d’intégration externes.

Le type de document

Facture de client

inclut les ajustements de factures de clients et les factures de clients consolidées.

Lorsque vous ajoutez les coordonnées d’un client dans le groupe de profil

Adresses et contacts

Coordonnées

du profil de client, vous pouvez définir un contact principal en cochant la case

Principal

. Il ne peut y avoir qu’un seul contact principal.

Lorsque vous sélectionnez une adresse de courriel principale pour un client, Workday livre automatiquement tous les documents du client à l’adresse de courriel principale, sauf si vous :

Sélectionnez d’autres destinataires de courriel pour un document précis dans le groupe de profil
Livraison des documents
.
Omettez un document précis dans l’invite
Utiliser pour
lorsque vous modifiez les coordonnées de courriel du client, tout en ajoutant manuellement d’autres types de documents dans cette invite.

Workday envoie par courriel les documents des clients aux contacts chez le client en fonction de l’option que vous sélectionnez dans l’invite

Destinataires de courriel

dans le groupe de profils

Adresses et contacts

Livraison des documents

du profil de client.

Pour envoyer des documents de clients à plusieurs destinataires par courriel, vous devez définir des contacts chez le client dans le groupe de profil

Contacts chez le client

.

Vous pouvez sélectionner les types de destinataires de courriel suivants pour tous les types de documents :

Tous les courriels des contacts chez le client
Tous les courriels des contacts chez le client parent
Tous les courriels des contacts chez le client auteur de versements
Courriel principal du client
Courriel principal du client parent
Courriel principal du client auteur de versements

Vous pouvez sélectionner les types de destinataires de courriel suivants pour des documents de clients précis :