Étapes : créer des modèles de lettres de recouvrement
Il se peut que vous deviez prendre des mesures supplémentaires pour activer cette fonction en fonction de l’accord sur les services d’abonnement de votre organisation. Votre organisation est soit assujettie à la convention principale de services (MSA) ou à l’entente principale de services universels (UMSA). Pour déterminer l’accord sur les services d’abonnement de votre organisation :
- Sélectionnez votre avatar de profil dans Workday Community .
- SélectionnezProfil.
- Dans votre page de profil, sélectionnez le nom de votre organisation, qui se trouve sous votre nom et à côté de votre titre d'emploi ().
- Affichez la valeur de votreentente d'utilisation des services d'abonnement.
Si la valeur est :
- UMSA, la fonctionnalité est automatiquement disponible. Vous pouvez omettre l' étape'activation de la contribution de fonctionnalités et d'intelligence artificielle pour les services d'innovation pour les clients MSA. Pour en savoir plus sur les contributions de données de l’apprentissage automatique, voir Concept : Workday AI for Universal Subscription Agreement Customers .
- MSA, vous devez activer cette fonctionnalité par l'intermédiaire des services d'innovation à l'aide de l' étape'activation de la fonction d'innovation Services et de la contribution de données IA pour les clients MSA.
Remarque : Les clients UMSA n’ont pas de tâches ni de rapports Innovation Services dans leurs locataires, car ils s’appliquent uniquement aux clients MSA. Les clients UMSA peuvent ignorer toute l’information concernant Innovation Services.
Dans Workday, vous pouvez créer, activer et publier des modèles de lettres de recouvrement pour rationaliser la communication au sujet des factures en souffrance. Utilisez Workday Notification Designer et Message Designer pour configurer les modèles et définir la structure, le contenu et la mise en forme de la lettre.
Exemple : vous créez des modèles de lettres de recouvrement qui incluent le logo de votre entreprise , un message personnalisé à l’intention du client et un tableau répertoriant les détails des factures en souffrance.
Vous pouvez également choisir d’utiliser l’intelligence artificielle générative pour la vérification, la récapitulation ou la modification de la tonalité des modèles du créateur de messages pour les lettres de recouvrement.
- Dans la tâcheInnovation Services Opt-In, sélectionnez les services suivants dans l’ongletAvailable Services:
- Notification Designer, dans la catégorieCross Application Services.
- Financial Management Machine Learning GA Features, dans la catégorieGestion financière.
- (Facultatif)Globalization Services, dans la catégorieCross Application Services,pour traduire automatiquement le contenu des modèles de notification en plusieurs langues à l’aide de l’intelligence artificielle générative.
Vous devrez peut-être prendre des mesures supplémentaires pour activer cette fonction selon l’entente d’abonnement au service de votre organisation. Pour en savoir plus, consultez cet article de Community .Sécurité : domaineManage: Innovation Servicesdans le domaine fonctionnel Innovation Services.- Accédez à la tâcheModifier la configuration du locataire - Apprentissage automatique.Sélectionnez la région dans laquelle Workday héberge les données utilisées pour améliorer et personnaliser les fonctionnalités d’apprentissage automatique et d’analyse.Sécurité :Set Up: Tenant Setup - Machine Learningdans le domaine fonctionnel System.
- (Facultatif) Accédez à la tâcheModifier la configuration du locataire - Gestion financière.Dans la sectionOptions liées aux comptes de clients, cochez la case Activerl’intelligence artificielle générative pour les modèles de messages de recouvrement.Sécurité :Définition : Définition du locataire - Gestion financièredans le domaine fonctionnel System.
- Accédez à la tâcheModifier la configuration du locataire - Notifications.Dans l'ongletGestion financièrede la sectionParamètres de livraison des notifications, configurez une règle de routage pour les lettres de recouvrement dont le canal de livraison estCourriel.Sécurité :Set Up: Tenant Setup - BP and Notificationsdans le domaine fonctionnel System.
- Définissez le créateur de messages pour les lettres de recouvrement.
- Dans l’inviteAccès aux segments, sélectionnez .
- Accordez les autorisations Afficher et Modifier pour votre groupe de sécurité segmenté.
- (Facultatif) Accédez à la tâcheModifier la configuration du locataire - Système.Dans la zoneParamètres des outils de communication, cochez la caseActiver les traductions automatiques pour Notification Designer.
- Créez et activez un modèle de notification pour les lettres de recouvrement.
- (Facultatif) Pour afficher aux destinataires jusqu’à 15 factures de clients dans le courriel de recouvrement, insérez l’une des rangées de données suivantes :
- Détails de la facture
- Détails de la facture avec bon de commande
- Une fois que vous avez publié le modèle de notification, sélectionnez la catégorie de notificationLettre de recouvrementdans le panneauDétails du modèle.
- Accédez à la tâcheCréer un modèle de créateur de messages.S’abstenir d’utiliser la tâcheCréer un modèle de messagelors de la création de modèles de Générateur de messages pour les lettres de recouvrement.
- À l'inviteCatégorie de notifications, sélectionnezLettre de recouvrement.
- Remplissez le modèle de créateur de messages :OptionDescriptionCanal/canauxCourrielModèle de notificationSélectionnez le modèle de notification de lettre de recouvrement que vous avez créé.
- Remplissez le modèle de message de lettre de recouvrement :OptionDescriptionNom d'affichage de l'expéditeurExemple :le service de recouvrement.Répondre àL’adresse de courriel aux fins de réponse Vous pouvez entrer une adresse de courriel différente dela date d'envoi à partir de.Insérer un champ de donnéesUn champ de données dans l’objet ou le corps du modèle de message. Exemple : SélectionnezNom du bénéficiaire du versement à la sociétépour afficher le nom de la entreprise aux fins de versement dans la ligne d’objet du modèle de message.Workday affiche soit votre nom légal, soit votre nom d’usage commeNom au complet de l’expéditeuren fonction de votre sélection de nom dans la tâcheModifier la configuration du locataire - Système.Générer avec l'IAWorkday affiche cette invite uniquement lorsque vous choisissez d’utiliser l’optionActiver l’intelligence artificielle générative pour les modèles de messages de recouvrementdans la tâcheModifier la configuration du locataire - Gestion financière.Workday utilise l'intelligence artificielle générative pour vérifier, récapituler ou suggérer la tonalité de votre modèle de message. Vous pouvez générer du contenu autant de fois que nécessaire.Sélectionnez les options suivantes :
- Insérer: Remplace le corps du message existant par une suggestion d'intelligence artificielle générative.
- Afficher un autre: affiche le nouveau contenu. Vous ne pouvez pas retablir à la version précédente lorsque vous sélectionnez cette option.
- Abandonner: ignore les changements et retourne à l’éditeur.
Le contenu généré par l'IA en est à une étape expérimentale. Passez en revue avant de l’utiliser. Les résultats peuvent varier en fonction du corps du message. Pour obtenir des résultats plus précis, révisez votre message et réessayez.TraductionsWorkday indique automatiquement la langue de base en fonction des paramètres régionaux privilégiés.Dans l’inviteLangues, vous pouvez sélectionner :- Dans une langue de base différente.
- Langues supplémentaires.
- Message Créateurdans le domaine fonctionnel System.
- Reports: Customerdans le domaine fonctionnel Customers.