Referencia: opciones de emisión de órdenes de compra y de cambio

Puede definir opciones de emisión para enviar órdenes de compra y de cambio a los proveedores.

Si no se especifica la opción de emisión en las definiciones de su proveedor, Workday utiliza por defecto la opción de emisión impresa, la cual requiere un formato de impresión.

También puede personalizar el proceso de gestión Evento de emisión de orden de compra
para mejorar el proceso de emisión de orden de compra.

Opciones de emisión de órdenes de compra y de cambio para proveedores

En la ficha

Opciones de aprovisionamiento

de la tarea

Creación de proveedor

, puede utilizar lo siguiente:

Opción de emisión

para definir la opción de emisión de orden de compra para los proveedores

Opción de emisión de orden de cambio

para actualizar el registro de proveedor con una opción de emisión alternativa para órdenes de cambio, en lugar de utilizar la opción de emisión de orden de compra por defecto.

Puede definir las siguientes opciones de emisión de órdenes de compra y de cambio para proveedores:

Opciones	Descripción
Correo electrónico	Enviar órdenes de compra por correo electrónico como archivos adjuntos en PDF a los proveedores. Tendrá que hacer lo siguiente: Personalice el proceso de gestión Evento de emisión de orden de compra para que incluya todos los archivos adjuntos en las órdenes de compra que emita por correo electrónico o solo los archivos adjuntos que marque como Externos con las órdenes de compra a los proveedores. Consulte Pasos: configuración de notificaciones de correo electrónico para emisión de orden de compra. Defina el formato de impresión de orden de compra. Consulte Creación de formatos de impresión de orden de compra. Defina mensajes financieros (opcional). Consulte Introducción de mensajes en formatos de impresión de órdenes de compra. Incluya una dirección de correo electrónico en la tarea Creación de proveedor Información de contacto antes de seleccionar Correo electrónico como opción de emisión. Consulte Creación de proveedores.
XML	Envía órdenes de compra a proveedores en formato XML. Tendrá que hacer lo siguiente: Cree el vínculo de enlace externo de proveedor. Consulte Creación de conexiones de enlace externo de proveedor. Configure el proceso de gestión Evento de emisión de orden de compra XML . Consulte Personalización de proceso de gestión que emite órdenes de compra XML. Establezca XML como opción de emisión en la tarea Creación de proveedor . Consulte Creación de proveedores.
XML automático	Emite automáticamente órdenes de compra de enlace externo en formato XML a los proveedores tras la aprobación. Tendrá que hacer lo siguiente: Cree el vínculo de enlace externo de proveedor. Consulte Creación de conexiones de enlace externo de proveedor. Configure el proceso de gestión Evento de emisión de orden de compra XML . Consulte Personalización de proceso de gestión que emite órdenes de compra XML. Establezca XML automático como opción de emisión en la tarea Creación de proveedor . Consulte Creación de proveedores. XML automático no requiere una acción de emisión independiente para emitir órdenes de compra. El proceso de gestión Evento de emisión de orden de compra XML activa automáticamente el proceso de emisión de orden de compra. Consulte Creación de conexiones de enlace externo de proveedor.
EDI	Envía órdenes de compra en formato EDI. Tendrá que hacer lo siguiente: Cree la integración de salida EDI. Consulte Pasos: definición de integración para exportar órdenes de compra EDI 850. Establezca EDI como opción de emisión en la tarea Creación de proveedor . Consulte Creación de proveedores.
EDI automático	Envía órdenes de compra automáticamente en formato EDI. Tendrá que hacer lo siguiente: Cree la integración de salida EDI. Consulte Pasos: definición de integración para exportar órdenes de compra EDI 850. Establezca EDI como opción de emisión en la tarea Creación de proveedor . Consulte Creación de proveedores. EDI automático no requiere una acción de emisión independiente para emitir órdenes de compra. El proceso de gestión Purchase Order EDI Issue Event activa automáticamente el proceso de emisión de orden de compra.
Impresión	Imprime órdenes de compra en formato PDF. Tendrá que hacer lo siguiente: Defina el formato de impresión de orden de compra. Consulte Creación de formatos de impresión de orden de compra. Defina mensajes financieros (opcional). Consulte Introducción de mensajes en formatos de impresión de órdenes de compra. Establezca Impresión como opción de emisión en la tarea Creación de proveedor . Consulte Creación de proveedores. Workday usa la opción Impresión por defecto si no especifica una opción de emisión de orden de compra para los proveedores.
Portal de proveedor	Permite a los proveedores con cuentas de Workday acceder a las órdenes de compra directamente en Workday mediante el worklet Órdenes de compra para contacto con proveedor . Cuando activa el portal de proveedor, todas las órdenes de compra emitidas aparecen en el portal de proveedor. Para emitir una orden de compra solo en el Portal de proveedor, seleccione Portal de proveedor como Opción de emisión en la tarea Creación de proveedor . Consulte Creación de proveedores.
Teléfono	Identifica las órdenes de compra comunicadas verbalmente a los proveedores. Tendrá que hacer lo siguiente: Para iniciar el proceso de satisfacción, actualice manualmente las órdenes de compra al estado Emitido . Establezca Teléfono como opción de emisión en la tarea Creación de proveedor . Consulte Creación de proveedores.