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Última actualización: 2024-06-28
Creación de conexiones de enlace externo de proveedor

Creación de conexiones de enlace externo de proveedor

Puede crear vínculos a:
  • Incluir en la tarea
    Conexión a sitio web de proveedor
  • Defina integraciones con varios proveedores a través de un mercado.
  • Permita que los trabajadores hagan clic en
    Conectar con sitio web de proveedor
     durante la petición para acceder al catálogo de enlace externo de proveedor.
  • Enviar órdenes de compra finalizadas al proveedor o a la red de proveedores como un archivo XML.
Si acepta la función
Unificación de experiencia de peticiones
 desde el informe
Mantenimiento de aceptación de funciones
 , le dirigiremos desde la tarea
Conexión con sitio web de proveedor
 a la página
Conexión con proveedor
 en el worklet
Peticiones
 para simplificar el proceso de petición. Consulte Creación de peticiones en el worklet de peticiones.
  1. Acceda a la tarea
    Mantenimiento de vínculos de proveedor
     .
  2. Mientras cumplimenta la cuadrícula
    Vínculos de proveedor para enlace externo
     , tenga en cuenta lo siguiente:
    Opción Descripción
    Nombre de vínculo de proveedor
    Introduzca un nombre para que se muestre en el carrito de peticiones.
    Varios proveedores
    Seleccione esta opción para indicar que el vínculo se conecta a una red de proveedores o a un marketplace que contiene ítems de varios proveedores.
    Contrato de proveedor
    El tipo de contrato de proveedor debe tener activados
    Facturas manuales
     y
    Órdenes de compra manuales
     .
    Proceso futuro programado
    Después de hacer clic en
    Aceptar
     en la tarea, Workday muestra el botón
    Mantener
     en esta columna. Puede utilizar este botón para configurar la integración para acceder al catálogo de enlace externo.
    Utilizar vínculo de proveedor para emisión de orden de compra
    Seleccione un vínculo de proveedor para enviar órdenes de compra cXML o EDI 850 al sitio web del proveedor o a la red de proveedores. Debe haber configurado una opción de emisión de orden de compra XML o EDI para el proveedor.
    No puede seleccionar vínculos en esta lista de valores hasta que los configure en las cuadrículas
    Vínculos de proveedor para emisión de XML
     o
    Vínculos de proveedor para emisión de orden de compra EDI
     . Añada vínculos a esas cuadrículas, finalice la tarea y vuelva a acceder a la tarea para seleccionar los vínculos de esta lista de valores.
    Activar satisfacción de inventario
    Seleccione esta opción para activar un origen de satisfacción de inventario para ítems de un vínculo de proveedor de enlace externo.
    Activo
    Cuando desactiva un vínculo de proveedor, puede finalizar peticiones
    En curso
     que contengan ítems del catálogo de enlace externo, pero no puede crear nuevas peticiones ni finalizar peticiones con el estado
    Borrador
     .
  3. Mientras cumplimenta la cuadrícula
    Vínculos de proveedor para emisión XML
     , tenga en cuenta lo siguiente (opcional):
    Opción Descripción
    Varios proveedores
    Seleccione esta opción para configurar la integración de varios proveedores para emitir órdenes de compra a una red de proveedores o a un mercado.
    Después de hacer clic en
    Aceptar
     en la tarea, Workday muestra el botón
    Mantener
     en la columna
    Proveedor
     . Puede utilizar este botón para añadir los proveedores que utiliza en el mercado.
    Contrato de proveedor
    El tipo de contrato de proveedor debe tener activados
    Facturas manuales
     y
    Órdenes de compra manuales
     .
    Proceso futuro programado
    Después de hacer clic en
    Aceptar
     en la tarea, Workday muestra el botón
    Mantener
     en esta columna. Puede utilizar este botón para seleccionar la integración para emitir órdenes de compra XML.
  4. Mientras cumplimenta la cuadrícula
    Vínculos de proveedor para emisión de orden de compra EDI
     , tenga en cuenta lo siguiente (opcional):
    Opción Descripción
    Valor por defecto
    Se aplica cuando configura el proceso de gestión
    Evento de emisión de orden de compra
     para emitir órdenes de compra mediante una integración de orden de compra EDI 850.
    Seleccione esta casilla para especificar una integración por defecto que se utilizará cuando Workday no pueda encontrar el sistema de integración especificado en la definición de proceso de gestión.
    Sistema de integración
    Seleccione una integración de orden de compra EDI 850 para utilizarla en este vínculo de proveedor.
  5. Cuando haya seleccionado
    Varios proveedores
     para los vínculos en la cuadrícula
    Vínculos de proveedor para emisión XML
     , haga clic en
    Mantener
     en la columna
    Proveedores
     para añadir proveedores (opcional).
  6. Haga clic en
    Mantener
     en la columna
    Proceso futuro programado
     para sus vínculos en estas cuadrículas:
    • Vínculos de proveedor para enlace externo
    • Vínculos de proveedor para emisión XML
    En la tarea
    Proceso futuro programado de vínculo de proveedor
     :
    • Deje el campo
      Ejecutar como usuario
       en blanco. Esto permite a Workday ejecutar la integración para el trabajador que se conecta al sitio web del proveedor.
    • Especifique el
      Texto estático
       para ayudar a identificar su integración de enlace externo para este proveedor.
  7. Para cargar logotipos de proveedor, seleccione
    Actualización de logotipo
    de proveedor
     en el menú de acciones relacionadas de los vínculos de proveedor en la cuadrícula
    Vínculos de proveedor para enlace externo
     (opcional).
  8. Cuando haya configurado vínculos de proveedor para emitir órdenes de compra XML o EDI, acceda de nuevo a la tarea para seleccionar estos vínculos en la columna
    Utilizar vínculo de proveedor para emisión de orden de compra
     de la cuadrícula
    Vínculos de proveedor para enlace externo
     (opcional).
En el caso de los vínculos de enlace externo, el catálogo de enlace externo de proveedor se muestra cuando los trabajadores:
  • Acceda a la tarea
    Creación de petición
     .
  • Seleccione
    Conectar con sitio web de proveedor
    .
  • Haga clic en
    Conectar
    .
Si acepta la función
Unificación de experiencia en peticiones
 desde el informe
Mantenimiento de aceptación de funciones
 , le dirigiremos desde la tarea
Creación de petición
 al worklet
Peticiones
 para simplificar el proceso de petición. Consulte Creación de peticiones en el worklet de peticiones.
Los trabajadores pueden realizar selecciones y volver al carrito.
  • Añada un vínculo de emisión de orden de compra a un paso de integración en el proceso de gestión
    Evento de emisión de orden de compra
     .
  • Conéctese al sitio web de un proveedor.