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Última actualización: 2023-06-23
Ejemplo: creación de un informe avanzado de gastos mediante planes de proyecto de varios niveles

Ejemplo: creación de un informe avanzado de gastos mediante planes de proyecto de varios niveles

Este ejemplo explica cómo crear un informe avanzado para un solo proyecto que agrupa los gastos de proyecto de un plan de proyecto de varios niveles.
Solo puede agrupar informes avanzados de Workday en siete grupos.
Un gestor de proyectos desea consultar los gastos de su proyecto en cada fase de plan de proyecto.
  • Cree un proyecto con un plan de proyecto de varios niveles y un plan de recursos.
  • Asigne recursos a las tareas de proyecto.
  • Cree líneas de informe de gastos para las tareas de plan de proyecto relevantes en las fases de plan de proyecto y de plan de proyecto de nivel superior.
  • Seguridad: los siguientes dominios del área funcional System:
    • Custom Field Management
    • Custom Report Creation
  1. Acceda a la tarea
    Creación de campo calculado
    .
  2. Introduzca estos valores:
    Opción
    Valor
    Nombre de campo
    Fase de plan de proyecto de segundo nivel
    Objeto de gestión
    Líneas y desgloses de informe de gastos
    Función
    Consulta de valor relacionado
  3. Haga clic en
    Aceptar
    .
  4. Seleccione los siguientes valores en la página
    Creación de campo calculado - Consulta de valor relacionado
    :
    Opción
    Valor
    Campo de consulta
    Tarea de plan de proyecto
    Valor devuelto
    Fase de plan de proyecto - Nivel 2
  5. Haga clic en
    Aceptar
    .
  6. Haga clic en
    Crear otro cálculo
    .
  7. Introduzca estos valores:
    Opción
    Valor
    Nombre de campo
    Fase de plan de proyecto de tercer nivel
    Objeto de gestión
    Líneas y desgloses de informe de gastos
    Función
    Consulta de valor relacionado
  8. Haga clic en
    Aceptar
    .
  9. Seleccione los siguientes valores en la página
    Creación de campo calculado - Consulta de valor relacionado
    :
    Opción
    Valor
    Campo de consulta
    Tarea de plan de proyecto
    Valor devuelto
    Fase de plan de proyecto - Nivel 3
  10. Haga clic en
    Aceptar
    .
  11. Haga clic en
    Terminar
    .
  12. Acceda a la tarea
    Creación de informe personalizado
    .
  13. Introduzca estos valores:
    Opción
    Valor
    Nombre de informe
    Informe de gastos de varios niveles
    Tipo de informe
    Avanzado
    Optimizado para rendimiento
    Marcado
    Origen de datos
    Líneas y desgloses de informe de gastos
  14. Haga clic en
    Aceptar
    .
  15. Añada filas con los siguientes valores de campo a la cuadrícula de la ficha
    Columnas
    :
    1. Nombre de grupo
    2. Trabajador
    3. Informe de gastos creado por trabajador para línea
    4. Línea de informe de gastos
    5. Importe de reembolso de línea de gasto
  16. Verifique que el objeto de gestión de cada fila esté definido como
    Líneas y desgloses de informe de gastos
    .
  17. Seleccione
    Suma
     en la lista de valores
    Opciones
     de la fila
    Importe de reembolso de línea de gasto
    .
  18. Añada filas con los siguientes valores de campo a la cuadrícula
    Ordenación y agrupación
     de la ficha
    Ordenación
    :
    1. Proyecto
    2. Fase de plan de proyecto
    3. Fase de plan de proyecto de segundo nivel
       (campo calculado)
    4. Fase de plan de proyecto de tercer nivel
       (campo calculado)
    5. Tarea de plan de proyecto
    6. Trabajador
  19. Verifique que la
    dirección de ordenación
     de cada fila tenga definida la configuración
    Orden alfabético - Ascendente
    .
  20. Seleccione las siguientes casillas en cada fila:
    • Mostrar cabeceras
    • Mostrar subtotales
  21. Seleccione la casilla
    Activar esquematización basada en agrupación
     en la sección
    Opciones de agrupación y totalización
    .
  22. Añada una fila con estos valores a la cuadrícula
    Filtro en instancias
     de la ficha
    Filtro
     y, a continuación, seleccione los siguientes valores:
    Opción
    Valor
    Y/O
    Y
    Campo
    Proyecto
    Operador
    en la lista de selección
    Tipo de comparación
    Pedir el valor al usuario
    Valor de comparación
    Lista de valores por defecto
  23. Haga clic en
    Aceptar
    .
  24. Haga clic en
    Ejecutar
    .
  25. Haga clic en
    Aceptar
    .
Tiene un informe de gastos de varios niveles que se agrupa en el nivel de fase.