Ejemplo: simplificación de la selección de tareas de proyecto en planes de proyecto
Este ejemplo explica cómo simplificar la selección de tareas de proyecto para los usuarios de Workday cuando creen planes de proyecto. Puede lograr esta simplificación restringiendo las tareas de proyecto a jerarquías de proyectos.
Por defecto, Workday no restringe las tareas de proyecto a jerarquías de proyectos. Los usuarios pueden consultar y seleccionar todas las tareas de proyecto disponibles en Workday en sus planes de proyecto. No todas estas tareas de proyecto son pertinentes para un proyecto específico y pueden confundir a los usuarios, lo que provocará errores de entrada de datos y planes de proyecto incoherentes.
Le interesa asegurarse de que solo las tareas del proyecto pertinentes estén disponibles para los usuarios en los planes de proyecto. Para limitar las tareas de proyecto a un conjunto específico de proyectos, restrinja las tareas de proyecto adecuadas a una jerarquía de proyectos específica.
Los usuarios solo pueden seleccionar las tareas de proyecto restringidas al crear planes de proyecto para los proyectos en la jerarquía seleccionada.
Cree una jerarquía de proyectos principal llamada "Proyectos de servicios".
Seguridad: dominio
Set Up: Project Details
en el área funcional Project Tracking.- Acceda a la tareaMantenimiento de tareas de proyecto.
- Añada dos filas a la cuadrículaTareas de proyecto.
- Introduzca los siguientes valores para las nuevas filas de la cuadrículaTareas de proyecto:OpciónValorNombre de tarea de proyecto
- Fila 1:Plan de negocios
- Fila 2:Aprobación de plan de negocios
Restringida a jerarquías de proyectos- Fila 1:Proyectos de servicios
- Fila 2:Proyectos de servicios
- Haga clic enAceptar.
- Haga clic enTerminar.
Cuando los usuarios crean planes de proyecto para sus proyectos, Workday solo muestra las siguientes tareas de plan de proyecto restringidas en los proyectos asociados a la jerarquía de Proyectos de servicios:
- Plan de negocios
- Aprobación de plan de negocios
Workday oculta estas tareas de proyecto restringidas en los planes de proyecto correspondientes al resto de los proyectos de todas las demás jerarquías.
Las tareas de proyecto sin restricciones están disponibles en todos los planes de proyecto para todos los proyectos en todas las jerarquías de Workday.
- Cree proyectos.
- Cree planes de proyecto.