Consideraciones de definición: planes de proyecto
Este tema puede servir de ayuda para tomar decisiones a la hora de planificar la configuración y el uso de planes de proyecto. Encontrará información sobre:
- Por qué definirlas
- Cómo encajan en el resto de Workday
- Repercusiones posteriores e interacciones entre productos
- Requisitos de seguridad y configuraciones de procesos de gestión
- Preguntas y limitaciones que debe tener en cuenta antes de la implementación
Consulte las instrucciones detalladas de la tarea para obtener información más completa sobre la configuración.
Qué son
En Workday, puede usar los planes de proyecto para organizar los siguientes aspectos de un proyecto:
- Fases de proyecto
- Tareas de proyecto
- Asignaciones de trabajador
- Cronología
- Riesgos
Beneficios para la empresa
- Simplifique la creación y gestión de sus planes de proyecto.
- Reduzca la entrada de datos para la información de uso común.
- Aumente la eficacia definiendo la cronología de proyecto y estableciendo hitos para la facturación y el seguimiento.
- Reduzca el esfuerzo, mantenga la coherencia y evite errores controlando el contenido de los planes de proyecto.
Ejemplos de uso
- Especifique la ventana de tiempo en la que los trabajadores pueden registrar sus horas en un proyecto.
- Asigne trabajadores a tareas específicas de proyecto para que puedan registrar las horas en sus asignaciones de tareas.
- Añada riesgos que puedan afectar a su plan de proyecto, como condiciones meteorológicas extremas o rotación de personal.
- Actualice todas las fechas de las tareas de proyecto, los recursos de tarea o las previsiones de recursos a nivel de tarea a la vez.
- Exportar información de proyecto, como fases de plan de proyecto e información de programación, a un archivo XML que se puede importar a Microsoft® Project.
Preguntas que debe tener en cuenta
Preguntas | Consideraciones |
|---|---|
¿Sus planes de proyecto contienen información común? | Puede utilizar plantillas para simplificar la entrada de datos y reducir los errores de usuario.
Cuando crea plantillas para planes de proyecto y recursos de tarea, Workday rellena previamente la información común que la mayoría de los usuarios tienen que introducir. |
¿Cómo quiere organizar el trabajo para sus planes de proyecto? | Workday organiza el trabajo de su proyecto en:
Puede crear planes de proyecto que tengan:
|
¿Cómo desea que las tareas de proyecto estén disponibles para los planes de proyecto? | Puede restringir las tareas de proyecto a jerarquías de proyectos específicas, lo que garantiza que las tareas solo estén disponibles para los planes de proyecto en los siguientes casos:
Al restringir las tareas de proyecto, se asegura de que los gestores de proyectos solo vean las tareas que sean relevantes para su proyecto. si no restringe una tarea de proyecto a una jerarquía, estará disponible para su uso en todos los proyectos de todas las jerarquías. |
¿Necesita nombres personalizados para sus tareas de plan de proyecto? | Puede crear nombres personalizados para sus tareas de plan de proyecto con el fin de garantizar que sean relevantes para sus proyectos.
Si desea crear nombres personalizados de tarea, primero debe activar la política de seguridad para el dominio Manage: Project Custom Task Name . |
¿Qué rango de fechas desea establecer para que los trabajadores registren sus horas en un proyecto? | Por defecto, Workday establece el rango de fechas para la entrada de horas en las fechas inicial y final del proyecto.
Puede configurar un rango de fechas más limitado para que los trabajadores registren sus horas cuando configure el entorno de cliente mediante las fechas especificadas en:
Puede usar varias fuentes para restringir el rango de fechas. Los trabajadores solo pueden registrar horas cuando los rangos de fechas seleccionados se solapan. |
¿Desea definir niveles de gravedad para los riesgos de proyecto? | Puede definir los niveles de gravedad de los riesgos de su proyecto para garantizar la coherencia de los datos.
Determine los niveles de seguridad para los riesgos de proyecto antes de configurar sus planes de proyecto. |
Recomendaciones
- Cree plantillas para sus planes de proyecto estándar y sus recursos de tarea con el fin de reducir el tiempo que los usuarios dedican a la entrada de datos. Workday rellena los campos del plan de proyecto con la información de su plantilla asociada.
- Restrinja las tareas de plan de proyecto a las jerarquías de proyecto relevantes para simplificar la selección de tareas.
Requisitos
Cree un proyecto. Solo puede crear un plan de proyecto para un proyecto existente.
Limitaciones
- Workday no diseñó planes de proyecto para utilizarlos con metodología Agile.
- Las tareas de plan de proyecto no tienen dependencias. No puede iniciar una actualización en cascada de las fechas en las tareas de plan de proyecto.
- Si un plan de proyecto tiene más de 500 filas de fases y tareas en la cuadrículaPlan de proyecto, Workday tendrá un menor desempeño.
- Los planes de proyecto de varios niveles no le permiten:
- Copiarlos al crear un nuevo proyecto copiando un proyecto existente.
- Crear plantillas de plan de proyecto.
- Exportar planes de proyecto de varios niveles a Microsoft Project.
- El informePlanificador de proyectono:
- Admite la ordenación de datos.
- Copia contenido de la fila anterior.
- Tiene acciones relacionadas directamente desde las fases, las tareas o los recursos del plan de proyecto. Si desea acceder a las acciones relacionadas, haga clic en el hipervínculo de la fase de plan de proyecto o la tarea de plan de proyecto y seleccione el menú en la ventana de vista previa.
Definición de entorno de cliente
Acceda a la sección
Proyectos
de la tarea Edición de definición de entorno de cliente - Finanzas
para definir el rango de fechas en el que los trabajadores pueden registrar sus horas en un proyecto.Security
Dominios | Consideraciones |
|---|---|
Manage: Project Integration en el área funcional Projects | Permite a los usuarios exportar información de proyecto para utilizarla en Microsoft Project. |
Manage: Project Plan en el área funcional Project Tracking | Permite a los usuarios gestionar y consultar información de planes de proyecto estándar y de varios niveles. |
Manage: Project Task Resources en el área funcional Projects | Permite a los usuarios gestionar tareas de plan de proyecto. |
Set Up: Project Details en el área funcional Project Tracking | Permite a los usuarios gestionar la configuración de los detalles de proyecto, incluidas las fases y las tareas. |
Manage: Project Details en el área funcional Project Tracking | Permite a los usuarios gestionar y consultar proyectos existentes. |
Manage: Project Custom Task Name en el área funcional Project Tracking | Permite a los usuarios crear y editar nombres de tareas personalizados. |
Para garantizar el acceso adecuado, revise los roles y actividades de los siguientes miembros del equipo:
Roles de seguridad de dominio | Funciones |
|---|---|
Administrador de proyectos |
|
Gestor de proyectos |
|
Trabajadores de proyecto | Registran el tiempo en las tareas de plan de proyecto asignadas mediante Time Tracking. |
Procesos de gestión
Sin efectos.
Informes
Informe | Descripción |
|---|---|
Planificador de proyecto
| Cree, edite y consulte un plan de proyecto en una página. |
Consulta de plan de proyecto
| Muestra el plan de proyecto. |
Consulta de cronología de plan de proyecto
| Muestra el programa de las fases y tareas del proyecto. |
Puede usar los siguientes orígenes de datos de informe para crear informes personalizados:
- Project Time Blocks Approved Between a Date Range
- Project Plan Phases
- Project Plan Tasks
- Project Task Resources
Integraciones
Servicios web | Consideraciones |
|---|---|
Get Project Plans
Put Project Plan | Le permite gestionar planes de proyecto. |
Get Project Plan without Dependencies
| Le permite recuperar planes de proyecto de varios niveles sin conservar las relaciones principales y secundarias entre los niveles de fase. |
Get Project Phases
Put Project Phase | Le permite gestionar las fases de proyecto. |
Get Project Tasks
Put Project Task | Le permite gestionar las tareas de proyecto.
En el caso de Put , todos los nombres de tarea deben ser exclusivos, no solo los IDs de tarea. |
Get Project Task Resources
Put Project Task Resources | Le permite gestionar los recursos de tarea de proyecto. |
Conexiones y puntos de contacto
Funciones | Consideraciones |
|---|---|
Seguimiento de tiempo | Puede establecer restricciones para que los trabajadores registren sus horas únicamente durante las fechas de las tareas de plan de proyecto, las asignaciones de recursos de tarea o ambas. Los trabajadores solo pueden registrar horas cuando los rangos de fechas seleccionados se solapan. |
Jerarquías de proyectos | Puede restringir las tareas de plan de proyecto a jerarquías específicas de proyectos. Esta restricción garantiza que los gestores de proyectos solo vean las tareas que son relevantes para su unidad de negocio, no todas las tareas del entorno de cliente. |
Planes de recursos | Primero debe crear un plan de recursos para su proyecto y asignarle trabajadores. A continuación, puede asignar trabajadores a las tareas de proyecto de su plan de proyecto. |
Previsiones de recursos | Puede crear previsiones de recursos en función de las asignaciones de recursos de tarea. |
Services CPQ | Puede configurar los procesos de gestión Evento de oferta o Conversión de proyecto de oportunidad en proyecto para crear o actualizar automáticamente un plan de proyecto para fases y tareas de oferta después de que Workday cree un proyecto a partir de una oferta principal y aprobada.Consulte Servicios CPQ. |
Workday ofrece un Touchpoints Kit con recursos para ayudarle a comprender las relaciones de configuración en su entorno de cliente. Obtenga más información sobre Workday Touchpoints Kit en Workday Community.