Consideraciones de definición: jerarquías de proyectos
Este tema puede servir de ayuda para tomar decisiones a la hora de planificar la configuración y el uso de jerarquías de proyectos. En él se explica lo siguiente:
- Por qué configurarlos.
- Cómo encajan en el resto de Workday.
- Impactos posteriores e interacciones entre productos.
- Requisitos de seguridad y configuraciones de procesos de gestión.
- Preguntas y limitaciones que debe tener en cuenta antes de la implementación.
Consulte las instrucciones detalladas de la tarea para ver todos los detalles de configuración.
Concepto
Las jerarquías de proyectos definen las relaciones principales y secundarias entre las jerarquías y también categorizan los proyectos.
Workday tiene dos tipos de jerarquías de proyectos:
Tipo de jerarquía | Definición |
|---|---|
(principal) | Obligatorio para la creación de proyectos.
Las jerarquías y los proyectos secundarios heredan su configuración de la jerarquía principal principal. |
Opcional | Opcional para la creación de proyectos.
Las jerarquías y los proyectos secundarios no heredan las opciones de configuración. Utilice jerarquías opcionales para añadir más categorías a sus proyectos y aumentar el nivel de detalle de sus informes de agrupación. |
Beneficios empresariales
Las jerarquías de proyectos simplifican el proceso de creación de proyectos y la generación de informes sobre ellos. Puede usar jerarquías de proyectos para:
- Simplificar la creación de proyectos. Configure las opciones para los proyectos en la misma jerarquía de proyectos principal. La configuración de opciones en el nivel de jerarquía evita repetir manualmente los mismos pasos de configuración para cada uno de los proyectos individuales.
- Cree informes detallados para comparar los costos, los ingresos, el tiempo y el progreso de los proyectos de su organización.
Ejemplos de uso
Con las jerarquías de proyectos, puede hacer lo siguiente:
- Añada un plan de recursos a una jerarquía de proyectos para que los proyectos de la jerarquía utilicen el mismo plan.
- Asigne roles a trabajadores en el nivel de jerarquía para que los proyectos los hereden.
- Categorizar proyectos con jerarquías de proyectos principales y opcionales para generar informes de agrupación detallados.
- Cree reglas de presupuesto y worktags en el nivel de jerarquía para que los proyectos las hereden.
- Configure los procesos de gestión para que los proyectos de la misma jerarquía utilicen los mismos tipos de aprobación.
- Impedir que los trabajadores de proyecto registren horas para fechas futuras en los proyectos de una jerarquía.
- Restrinja las tareas de plan de proyecto y los roles de proyecto a jerarquías de proyectos principales específicas para simplificar la entrada de datos.
Preguntas para tener en cuenta
Preguntas | Consideraciones |
|---|---|
¿Cómo puede usar jerarquías para agrupar sus proyectos? | Puede utilizar jerarquías de proyectos principales para agrupar tipos de proyectos similares con el fin de:
|
¿Necesita agrupar sus proyectos en distintas categorías funcionales o lógicas? | Puede utilizar jerarquías de proyectos opcionales para añadir más categorías a los proyectos para generar informes detallados.
Ejemplo: agrupe proyectos por región en una jerarquía opcional y por línea de producto en otra. |
¿Cuándo debe crear planes de recursos para jerarquías de proyectos? | Puede crear un plan de recursos para una jerarquía de proyectos principal, lo que permite que todos los proyectos que comparten la misma jerarquía hereden el mismo plan de recursos.
Utilice este método para ahorrar tiempo a los usuarios si los proyectos de una jerarquía siempre utilizan el mismo plan de recursos. |
¿Qué tareas de proyecto debe restringir a jerarquías de proyectos específicas? | Puede restringir la disponibilidad de las tareas de proyecto a las jerarquías de proyectos principales. Esta restricción simplifica la selección de tareas y reduce los errores de entrada de datos. Las jerarquías secundarias heredan las restricciones de tareas de sus jerarquías principales.
Restrinja las tareas de proyecto mediante la tarea Mantenimiento de tareas de proyecto . |
¿Qué roles de proyecto debería restringir a jerarquías de proyectos específicas? | Puede restringir la disponibilidad de los roles de proyecto a las jerarquías de proyectos principales. Esta restricción simplifica la selección de roles y reduce los errores de entrada de datos. Las jerarquías secundarias heredan las restricciones de rol de sus jerarquías principales.
Restrinja los roles de proyecto mediante la tarea Mantenimiento de roles de proyecto . |
Recomendaciones
Para reducir la entrada de datos:
- Configure las jerarquías de proyectos principales para que los proyectos asociados hereden la configuración compartida.
- Cree planes de recursos en el nivel de jerarquía de proyectos cuando los proyectos asociados puedan compartir el mismo plan de recursos.
- Restrinja las tareas y los roles de proyecto a las jerarquías de proyectos principales pertinentes.
En el caso de los worktags que tiene previsto utilizar en reglas de worktag derivadas, acceda al informe
Mantenimiento de uso de worktag
y permita que sus worktags se utilicen en contratos y facturas de cliente.Para aumentar los detalles del informe, cree jerarquías de proyectos opcionales para agrupar aún más sus proyectos.
Asocie solo una jerarquía de proyectos que tenga un proceso de gestión personalizado a un proyecto. Si un proyecto pertenece a varias jerarquías, cada una con su propio proceso de gestión, Workday selecciona aleatoriamente un proceso de gestión para el proyecto.
Requisitos
Cree al menos una jerarquía de proyectos principal para que los usuarios puedan crear proyectos.
Limitaciones
No puede utilizar jerarquías de proyectos opcionales con reglas de contabilización en cuenta.
Definición de entorno de cliente
Sin efecto
Seguridad
Dominios | Consideraciones |
|---|---|
Business Process Administration en el área funcional System | Los usuarios con seguridad en este dominio pueden editar el proceso de gestión Creación de jerarquía de proyectos . |
Manage: Business Process Definitions en el área funcional System | Los usuarios con seguridad en este dominio pueden gestionar el proceso de gestión Creación de jerarquía de proyectos . |
Set Up: Project Hierarchy en el área funcional Project Tracking | Los usuarios con seguridad en este dominio pueden gestionar jerarquías de proyectos y planes de recursos en jerarquías de proyectos. |
Para garantizar un acceso adecuado, revise los siguientes roles y actividades de los miembros del equipo:
Roles de seguridad de dominio | Consideraciones |
|---|---|
Administrador de proyectos |
|
Gerente de jerarquía de proyectos |
|
Procesos de gestión
El proceso de gestión
Creación de jerarquía de proyectos
le permite crear, revisar y aprobar nuevas jerarquías de proyectos.Elaboración de informes
Informes | Consideraciones |
|---|---|
Navegación por jerarquía de proyectos | Proporciona una vista de alto nivel de las jerarquías de proyectos, incluidas las jerarquías y los proyectos subordinados. También puede consultar la información del trabajador y editar:
|
Consulta de jerarquía de proyectos | Utilizar como punto de acceso central para consultar y editar información sobre jerarquías de proyectos existentes. |
Consulta de configuración de objetos de definición de jerarquía de proyectos | Sirve para consultar las tareas y los roles de proyecto directos, heredados y sin restricciones. Estos roles y tareas son elegibles para los proyectos asociados a la jerarquía de proyectos principal.
Puede acceder al informe desde el menú de acciones relacionadas de una jerarquía de proyectos. |
También puede usar jerarquías de proyectos principales y opcionales para crear informes personalizados para revisar el proyecto:
- Periodo
- Ingresos
- Costo
- Gasto
Los informes personalizados le permiten agrupar varios proyectos por motivos de seguridad o para generar informes resumidos.
Puede utilizar los siguientes orígenes de datos de informe para crear informes personalizados:
- Jerarquías de proyectosen el objeto de gestión Jerarquía de proyectos
- Tarea de proyectoen el objeto de gestión Tarea de proyecto.
- Líneas de hoja de horas de proyecto por proyecto y jerarquía de proyectosen el objeto de gestión Línea de hoja de horas de proyecto
- Día de hoja de horas para jerarquías de proyectos y periodos de hoja de horasen el objeto de gestión Día de hoja de horas.
- Jerarquías de proyectos de nivel superioren el objeto de gestión Jerarquía de proyectos
Integraciones
Servicios web | Consideraciones |
|---|---|
Obtención de jerarquías de proyectos de Workday
| Recupera jerarquías de proyectos y jerarquías subordinadas. |
Envío de jerarquía de proyectos de Workday
| Crea un evento de jerarquía de proyectos y lo envía a través del proceso de gestión Creación de jerarquía de proyectos para su aprobación. A continuación, Workday crea la nueva jerarquía de proyectos. |
Obtención de jerarquías de proyectos de Workday sin dependencias
| Solo recupera jerarquías de proyectos. No incluye las relaciones principales y secundarias de las jerarquías. |
Obtener planes de recursos
| Recupera datos sobre planes de recursos y líneas de plan de recursos en jerarquías de proyectos y proyectos. |
Conexiones y puntos de contacto
Funciones | Consideraciones |
|---|---|
Gastos | Las reglas de worktag de una jerarquía de proyectos le permiten configurar cómo calcula Workday los gastos. |
Ingresos | Las reglas de worktag de una jerarquía de proyectos le permiten configurar cómo calcula Workday los ingresos. |
Seguimiento de tiempo | Las reglas de entrada de horas de una jerarquía de proyectos impiden que los trabajadores de proyecto registren horas futuras en un proyecto. |
Workday ofrece un Touchpoints Kit con recursos para ayudarle a entender las relaciones de configuración en su entorno de cliente. Obtenga más información sobre Workday Touchpoints Kit en Workday Community.